Combinely 借助 Perplexity 的 API，為數以千計的會計師自動化客戶溝通

問題

為終端用戶自動化客戶溝通，同時確保可信度

如何在不影響準確度或私隱的情況下，將細緻複雜的會計指引自動化？這正是 Combinely 聯合創辦人兼技術總監 Arthur Granacher 在打造公司 AI 同事時所面對的挑戰。

Arthur 深知會計師經常要處理客戶有關物業出售、資本增值及收入門檻的查詢。由於這些問題往往需要深入研究，並須按每位客戶獨特的財務狀況度身回答，溝通工作佔用了會計師本已有限的大量時間。Arthur 知道，Combinely 的 AI 同事可以代會計師撰寫自動回覆，從而消除這個痛點，讓他們騰出時間經營客戶關係。

為實現這個目標，Combinely 的最簡可行產品（MVP）利用內部筆記、稅務文件及各州特定資源，為客戶電郵的自動回覆提供個人化內容。然而，這些知識來源零散，而且很快便會過時。

「整理任何缺漏的資訊或核實政策，都是一個令人沮喪、需要人手處理又費時的過程，」Arthur 解釋。但如果缺少這些額外洞察，草擬的回覆便可能顯得空泛或不準確，而一向規避風險的會計師亦不會放心將這些答案分享給客戶。

Arthur 最初嘗試擴充 Combinely 的內部文件來解決這個問題。然而，他很快意識到，維護一個全面且與時並進的財務知識庫本身就是一份全職工作，難以持續。於是，他開始物色一個第三方 API，能夠索引公共網絡、擷取最新資訊，並利用這些資訊自動就客戶問題生成全面的答案。

這個 API 需要具備以下條件：

• 準確：財務法規每年都有變動，而因應客戶所在地或背景而產生的細微差異，都可能大幅改變其稅務責任。如果無法按需取得最新資訊，即使是例行問題也會變成研究項目，既佔用可計費時數，又增加出錯風險。
• 權威：並非所有來源都具同等份量。例如，直接取自政府網域的資訊理應最值得信賴。因此，會計師需要知道支持其答案的研究來自何處。如果無法控制優先採用哪些來源，結果便會過於廣泛或不可靠，失去實用價值。
• 安全：會計師處理的敏感文件包括收入、物業記錄及投資數據。因此，私隱並非可有可無，而是至關重要。Arthur 需要一個不會保留客戶數據、亦不會與外部人士分享客戶數據的 API。

除上述考慮外，Arthur 理想中的 API 亦要能支援 Combinely 平台的增長和擴展。由於公司的工程師已在構思原生語音搜尋功能，Arthur 需要一個能協助加快將這項功能推出市場的 API。

解決方案

大規模提供準確、自動化及個人化的客戶回覆

Perplexity 的 Sonar Pro API 正好提供了 Arthur 所需的一切，讓他能為 Combinely 的終端用戶自動化客戶溝通——而他的團隊毋須在內部維護全面的財務知識。更理想的是，Perplexity 初創企業計劃讓 Arthur 能輕鬆快速上手，這對一間發展迅速的公司而言是一大優勢。

Arthur 表示，Sonar Pro 透過即時索引公共網絡，讓 Combinely 能夠「拓展 AI 同事可協助解答的客戶問題深度」。現在，使用這個解決方案的會計師能為客戶提供更迅速周到的服務。

全面的答案，按每位客戶的需要度身訂造

有了 Sonar Pro，Combinely 的終端用戶可在數分鐘內以全面而個人化的回覆解答客戶問題。為此，Combinely 的 AI 同事會先自動掃描收到的電郵、擷取客戶問題，並參考內部資源建立回覆框架。然後，Sonar Pro 會即時索引公共網絡，以附引用來源的最新洞察完成草稿。

Arthur 指出，Sonar Pro 領先業界的推理能力確保只有最相關的資訊才會送到客戶手上。在 API 梳理內部文件及公共網絡時，它會評估所有來源的相關性和可靠性，並全然專注於與客戶原始查詢相符的來源。

「自從採用 Sonar Pro API 為我們的 AI 同事提供支援後，Combinely 每天為會計師節省約兩小時，」Arthur 說。「每當會計師收到客戶電郵，他們現在可在一分鐘內獲得一份全面而個人化的回覆草稿。」

最棒的是，Perplexity 以自然語言呈現每個答案，任何人（不論財務知識水平如何）都能看得明白。如此一來，會計師便可確信客戶每次都會信任所提供的資訊。

企業級客戶數據保護

有了 Sonar Pro，自動化毋須以犧牲安全為代價。與 Arthur 考慮過的其他 API 不同，Sonar Pro 不會使用 Combinely 終端用戶上載的數據訓練其大型語言模型（LLM）。這意味著，任何用於草擬客戶回覆的敏感或個人身分識別資料，都會保持在會計師的控制之下。

Arthur 亦指出，Perplexity 的數據保留政策——會在七天後自動刪除任何上載的檔案——在確保敏感客戶數據不會在會計技術堆疊中四處擴散方面發揮了重要作用。對於因擔心數據進一步分散而對採用 AI 猶豫不決的會計師而言，這是一項關鍵的附加價值。

此外，Sonar Pro 開箱即符合 SOC II 及 GDPR 規定，會計師可以在自動化客戶溝通的同時，確保符合不斷演變的消費者數據私隱法規。

「為會計師打造產品時，私隱極為重要，」Arthur 說。「Perplexity 保護客戶數據的全面做法，令引入一向規避風險的用戶變得順暢得多。」

以語音在數秒內解答會計師的查詢

正如 Arthur 所期望，Sonar Pro 直接支援了 Combinely 平台的增長和擴展。這個 API 現時為 Combinely 全新的語音搜尋功能提供支援——這是一個按需提供答案的引擎，能將口述查詢轉化為即時洞察。雖然這項功能仍處於早期階段，但會計師已開始依靠它快速核實稅務條例及不斷變化的法規。

「Sonar 最厲害的地方是延遲極低，」Arthur 解釋。「我們的終端用戶通常在幾秒內便能獲得答案，這意味著他們可以花較少時間做研究，把更多時間投放在創造價值的工作上。」

Arthur 表示，這項功能令 Sonar Pro 為 Combinely 終端用戶節省的時間進一步倍增。舉例來說，會計師可能要花上數小時人手審閱特定地區的稅務合規變動。有了 Combinely 的語音搜尋，這些問題可即時獲得解答，而且準確度和深度更勝以往。

成果

助會計師提升客戶滿意度，事半功倍

有了 Sonar Pro，Arthur 不但實現了他對 AI 同事的最初願景，還以遠快於內部開發的速度擴展了 Combinely 的核心服務。

「從速度和效能的角度來看，Sonar 是市場上最出色的，」Arthur 說。「這個 API 讓我們的擴展速度遠比自行進行內部開發快得多。」

自動化客戶溝通帶來了可觀的回報。每位用戶平均每週節省 10 小時，可將這些時間重新投放於與客戶建立更穩固的關係，或為最大的客戶提供度身訂造的支援。Arthur 指出，在競爭日益激烈的會計業界，有餘力處理這兩類工作實屬「無價」。

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