Combinely 運用 Perplexity 的 API，為數千名會計師自動化客戶溝通

問題所在

為終端使用者自動化客戶溝通，同時確保可信度

如何在不犧牲準確性或隱私的前提下，將細緻複雜的會計指引自動化？這正是 Combinely 共同創辦人暨技術長 Arthur Granacher 在打造公司 AI 同事時所面臨的挑戰。

Arthur 深知會計師經常要回答客戶關於房產出售、資本利得與所得門檻的問題。由於這些問題往往需要深入研究，並依每位客戶獨特的財務狀況量身打造答案，這些溝通占用了會計師原本就有限的大量時間。Arthur 知道，Combinely 的 AI 同事能代替會計師撰寫自動回覆，消除這個痛點，幫助他們騰出時間經營客戶關係。

為了實現這個目標，Combinely 的 MVP 運用內部筆記、稅務文件與各州專屬資源，為客戶電子郵件的自動回覆提供個人化內容。然而，這些知識來源零散，而且很快就會過時。

Arthur 解釋：「彙整任何缺漏資訊或查核政策，是一個令人沮喪、需要人工處理又耗時的過程。」但少了這些額外的洞見，草稿就可能顯得空泛或不準確，而風險意識高的會計師也不會放心將這些答案分享給客戶。

Arthur 最初嘗試擴充 Combinely 的內部文件來解決這個問題。然而，他很快就發現，維護一個全面且即時更新的財務知識庫是一份全職工作，難以長久維持。因此，他開始尋找一款第三方 API，能夠為公開網路建立索引、擷取最新資訊，並運用這些資訊自動針對客戶問題產生全面的答案。

這款 API 必須具備以下條件：

• 準確：財務法規每年都在變動，而依客戶所在地或個人狀況而異的細微差別，可能會大幅改變其納稅義務。若無法隨需取得最新資訊，即使是例行問題也會變成研究專案，不僅侵蝕可計費工時，也會增加出錯的風險。
• 權威：並非所有來源都具有同等的分量。舉例來說，直接取自政府網域的資訊應最受信任。因此，會計師需要知道支持其答案的研究來自何處。若無法控制要優先採用哪些來源，結果就會過於廣泛或不可靠，因而失去實用價值。
• 安全：會計師處理的敏感文件包含收入、房產紀錄與投資資料。因此，隱私不是錦上添花，而是攸關成敗的關鍵。Arthur 需要一款不會保留客戶資料、也不會與外部各方分享客戶資料的 API。

除了這些考量之外，Arthur 理想中的 API 還要能支援 Combinely 平台的成長與擴展。由於公司的工程師已在構思原生語音搜尋功能，Arthur 需要一款能協助這項功能更快推出市場的 API。

解決方案

大規模提供準確、自動化且個人化的客戶回覆

Perplexity 的 Sonar Pro API 正好提供了 Arthur 所需的一切，讓他能為 Combinely 的終端使用者自動化客戶溝通，而他的團隊也無須自行維護全面的財務知識。更棒的是，Perplexity 新創計畫讓 Arthur 能輕鬆上手、快速啟動，這對行動迅速的公司而言是一大關鍵優勢。

Arthur 表示，Sonar Pro 能即時為公開網路建立索引，讓 Combinely 得以「擴大 AI 同事可協助處理的客戶問題深度」。現在，使用這套解決方案的會計師能提供反應更即時的客戶服務。

全面的答案，依每位客戶的需求量身打造

有了 Sonar Pro，Combinely 的終端使用者能在幾分鐘內以全面且個人化的回覆解答客戶問題。為此，Combinely 的 AI 同事會先自動掃描收到的電子郵件、擷取客戶問題，並參考內部資源建立回覆骨架。接著，Sonar Pro 會即時為公開網路建立索引，以附引用來源且最新的洞見完成草稿。

Arthur 指出，Sonar Pro 業界領先的推理能力，確保只有最相關的資訊會傳遞給客戶。這款 API 在梳理內部文件與公開網路時，會評估所有來源的相關性與可靠性——並完全聚焦於與客戶原始查詢相符的來源。

Arthur 表示：「自從導入 Sonar Pro API 來驅動我們的 AI 同事後，Combinely 每天約可為會計師節省兩小時。現在，每當會計師收到客戶電子郵件，一分鐘內就能取得一份全面且個人化的回覆草稿。」

最棒的是，Perplexity 會以自然語言呈現每個答案，因此任何人（無論財務知識程度如何）都能理解。如此一來，會計師就能確信客戶每次都會信任所提供的資訊。

企業級的客戶資料保護

有了 Sonar Pro，自動化不必以犧牲安全性為代價。與 Arthur 考慮過的其他 API 不同，Sonar Pro 不會使用 Combinely 終端使用者上傳的資料來訓練其 LLM。這表示用來撰寫客戶回覆草稿的任何敏感資訊或個人身分識別資訊，都仍由會計師掌控。

Arthur 也指出，Perplexity 的資料保留政策會在七天後自動刪除所有上傳的檔案，這對於確保敏感的客戶資料不會散布到整個會計技術堆疊中扮演了重要角色。對於因擔心資料進一步零散化而遲遲不敢採用 AI 的會計師來說，這是一項關鍵的附加價值。

此外，Sonar Pro 開箱即符合 SOC II 與 GDPR 規範，讓會計師能在自動化客戶溝通的同時，確保遵循不斷演進的消費者資料隱私法規。

Arthur 說：「為會計師打造產品時，隱私非常重要。Perplexity 保護客戶資料的全面做法，讓風險意識高的使用者在導入時更加順利。」

數秒內以語音回答會計師的查詢

正如 Arthur 所期望的，Sonar Pro 直接支援了 Combinely 平台的成長與擴展。這款 API 現在為 Combinely 全新的語音搜尋功能提供支援，這是一款隨需回答引擎，能將口說查詢轉化為即時洞見。雖然這項功能仍處於早期階段，但會計師已開始仰賴它快速查核稅法與不斷變動的法規。

Arthur 解釋：「Sonar 最酷的地方在於它的延遲表現。我們的終端使用者通常在幾秒內就能收到答案，這表示他們花在研究上的時間更少，能把更多時間投入創造價值的工作。」

Arthur 表示，這項功能讓 Sonar Pro 為 Combinely 終端使用者帶來的時間節省效益更加倍增。舉例來說，會計師可能要花上好幾個小時，手動檢視特定地區稅務法規遵循的變動。有了 Combinely 的語音搜尋，這些問題能立即獲得解答，而且準確度與深度更勝以往。

成果

協助會計師提升客戶滿意度並完成更多工作

有了 Sonar Pro，Arthur 不僅實現了他對 AI 同事的最初願景，還以遠比自行開發更快的速度擴充了 Combinely 的核心產品。

Arthur 說：「從速度與效能的角度來看，Sonar 是市面上最好的選擇。比起投入自行開發，這款 API 讓我們能更快速地擴展。」

自動化客戶溝通帶來了可觀的回報。每位使用者平均每週節省 10 小時，可將這些時間重新投入與客戶建立更穩固的關係，或為最大型的客戶提供量身打造的支援。Arthur 指出，在競爭日益激烈的會計產業中，能有餘裕處理這兩類工作「無價」。

Sonar Chat Completions 現已升級為 Agent API，提供更多模型、工具，以及以研究為基礎的預設組合。請點此參閱我們的文件以開始使用。