客戶案例

Metal 運用 Perplexity Sonar 加速私募股權盡職調查

Metal AI

Metal 是一個 AI 驅動的投資情報平台，可大幅強化投資工作流程。

Metal 的主要功能包括：

  • 建立記錄系統，將所有內部與外部交易資料整合於單一智慧平台
  • 以情境資料擴充公司知識，將每筆交易與相關人物、公司及市場訊號連結起來
  • 在適當時機呈現適切洞察，透過即時搜尋、資料擴充，以及能加速盡職調查並強化投資信念的 AI 代理程式

問題所在

Metal 服務金融機構，並以私募股權公司為主要對象。業務開發與交易團隊負責發掘、執行並管理投資，為公司的投資人創造豐厚報酬。

交易團隊在整合大量複雜資料時面臨重大挑戰。資訊分散在各式各樣的系統與來源中，包括市場研究、專家網絡、CRM、SharePoint、PitchBook、Crunchbase、CIM（機密資訊備忘錄）、資料室等。

團隊經常承受龐大的時間壓力，必須針對每個潛在標的擴充資料、進行分析並提煉洞察。資料分散的情況，加上非結構化格式與不一致的指標，使得最關鍵的洞察難以浮現。因此，重要訊號經常被忽略；團隊也被迫投入低價值的工作，無法專注於策略決策與價值創造，連帶影響了高價值的機會。

解決方案

由 Sonar Pro* 提供技術支援

Metal 將 Perplexity Sonar 整合為其平台情報層的一環，實現以下功能：

  • 聊天介面：由 AI 生成關於公司、市場與投資機會的回應
  • 資料擴充：調和不同資料來源之間的差異、透過即時網路搜尋更新資料，並自動強化報告內容
  • 報告生成：彙整相關資料，為整個團隊建立完整的儀表板
  • 深入研究：執行網路搜尋，以外部市場情報補充內部資料

透過將 Sonar 整合至平台，Metal 確保投資人能運用相關且最新的資料，在不犧牲品質的前提下加快研究速度。在時機與準確性至關重要的私募市場中，Metal 讓投資人擁有更快做出重要決策的優勢。

*Sonar Chat Completions 現已升級為 Agent API，提供更多模型、工具，以及以研究為基礎的預設組合。請參閱這裡的說明文件開始使用。