客戶案例

Model ML 運用 Perplexity Sonar 自動產出可直接交付客戶的金融成果

Model ML 由連續創業家兄弟 Chaz Englander 與 Arnie Englander 創立，為金融服務客戶提供 AI 工作空間，客戶包括全球數一數二的投資銀行與私募股權公司。

問題所在

金融服務業競爭極為激烈，必須在客戶成果與策略洞察上始終保持卓越。然而，團隊仍深受手動、重複性工作所累，例如蒐集資料、更新試算表，以及在 Microsoft Office 套件中編排各種資料的格式。這些低效率的作業造成營運瓶頸，帶來原本可以避免的風險，也限制了團隊發揮差異化、高影響力工作的潛力。

此外，在速度與準確性最為重要的時刻，各公司仍仰賴資淺員工通宵趕工，才能趕上隔天早上的截止期限，偏偏在最需要敏捷應變的時候拖慢了腳步。

解決方案

透過將 AI 與各種內部與外部資料來源（例如私人會議記錄、公司申報文件／逐字稿、金融資料庫、即時網路搜尋）無縫整合，Model ML 為使用者提供各種工具，協助他們產生洞察、執行複雜分析，並自動產出 PowerPoint、Word、Excel 與 PDF 等自訂格式的成果。

使用者也能為自訂工作流程設定基於時間或事件的觸發條件，從頭到尾自動執行，直到透過電子郵件寄送自訂格式的簡報。

採用 Sonar Pro & 推理* 技術

Model ML 專門運用 Perplexity Sonar 提供精密的即時網路搜尋功能。Sonar 大幅強化了關鍵的策略工作流程，包括全面的市場情緒分析、深入的公司簡介，以及建構周延細緻的投資論點。

憑藉 Sonar 進階的篩選功能，Model ML 讓使用者能精準管理外部資料來源，例如將搜尋範圍限制在 Bloomberg News 等可信網域。這種精細的控制能力，提升了納入關鍵商業決策與客戶交付成果中資訊的準確性與策略相關性。

*Sonar Chat Completions 現已升級為 Agent API，提供更多模型、工具，以及以研究為基礎的預設組合。請參閱這裡的說明文件開始使用。