在 Teams 中啟動一項任務，利用 Salesforce 資料建立面向董事會的儀表板

概述

Computer 會將您的 Salesforce 資料转化为面向董事會的檢視畫面，呈現過去兩個季度中前五大客戶的狀況，包括變動情況、驅動這些變動的因素、您面臨的風險以及最大潛力——無需分析師在每次董事會開會時手動建立自訂報表和投影片。

關鍵輸出

Computer 會彙整前五大客戶的清晰對比表，直接從 Salesforce 提取季對季指標（例如已成交營收、銷售漏斗價值、關鍵活動和續約日期），以便董事會成員快速查看每個合作關係的趨勢。接著，它會新增瀑布圖風格的檢視畫面，細分促成營收變動的因素（新交易、擴展、客戶流失、萎縮或延期），讓人們更容易解釋數字變動的原因，而不僅僅是顯示數字有所變動。

除此之外，Computer 還會產生一個風險面板，標示出互動減少、銷售漏斗縮小、機會停滯或近期即將續約的客戶，並根據動能、空白市場和近期活動突顯前三大成長機會。它將所有內容包裝在清晰、適合高層的版面中，以 Salesforce 藍作為點綴，並以三個簡明易懂的洞察以及高層可立即採取行動的建議後續步驟作結——例如應將高層贊助重心放在何處、哪些客戶需要挽留行動，以及應在何處加倍投入擴展。

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關鍵提示

• 明確指出哪些 Salesforce 物件和欄位最重要（例如特定的商機階段、活動類型、續約日期和客戶健康狀況指標），以便儀表板專注於董事會實際追蹤的指標，而不是所有可用的欄位。
• 如果您對「前五大客戶」的定義除了營收之外，還包含策略重要性或產品採用率等因素，請在指令中明確說明，以便 Computer 能夠按照符合您內部觀點的方式來選取和排序客戶。
• 一旦您滿意該結構，請在每次董事會或 QBR 週期前重複使用相同的提示詞，只需調整時間窗口或篩選條件，這樣 Computer 就能持續產生可供您的領導團隊在幾分鐘內瀏覽的具可比性之期對期檢視畫面