為客戶會議做好準備

概述

要充分準備客戶會議，需要收集最近的公司新聞、交易歷史、利害關係人背景和戰略優先事項。這通常需要一個小時或更多的手動工作。

Comet 的瀏覽器代理可以即時研究帳戶，呈現最新新聞、高層變動、財報亮點和競爭背景。它還可以從連線的 CRM 整合中提取交易歷史。

其結果是一份簡明、結構化的簡報文件，在會議開始前就已準備好。

關鍵輸出

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提示

• 連接您的 CRM 以取得交易背景：啟用 CRM 整合後，請要求 Comet「同時包含我們與此帳戶的交易歷史、開放商機以及任何最近的支援工單」，以獲得完全整合的檢視
• 請求與會者特定背景：如果您知道誰將參加會議，請新增「研究 [姓名] 和 [姓名] 的 LinkedIn 個人檔案，並包含關於其角色和優先事項的相關背景」
• 要求建議問題：在提示的結尾，新增「根據 Snowflake 當前的戰略優先事項推薦三個探索性問題」，以便帶著更清晰的議程出席會議