借助 Perplexity 的 API，Combinely 为数千名会计师实现客户沟通自动化

挑战

为终端用户实现客户沟通自动化，同时确保可信度

如何在不影响准确性和隐私的前提下，将细致入微的会计指导自动化？这正是 Combinely 联合创始人兼 CTO Arthur Granacher 在打造公司的 AI 同事时所面临的挑战。

Arthur 深知，会计师经常需要回答客户关于房产出售、资本利得和收入门槛等方面的问题。由于这些问题往往需要深入研究，并且需要根据每位客户独特的财务状况给出量身定制的答案，客户沟通会占用每位会计师本已有限的大量时间。Arthur 知道，Combinely 的 AI 同事可以代表会计师自动撰写回复，从而消除这一痛点，帮助他们腾出时间来维护客户关系。

为了实现这一目标，Combinely 的 MVP 利用内部备注、税务文件和各州特定的资源，对客户邮件的自动回复进行个性化处理。然而，这些知识来源零散分布，而且很快就会过时。

“汇总缺失的信息或核实政策是一个令人沮丧、需要手动完成且耗时的过程，”Arthur 解释道。但如果缺少这些额外的洞察，回复草稿就可能显得千篇一律或不够准确，而厌恶风险的会计师也不会放心地将这些答案分享给客户。

Arthur 最初尝试通过扩充 Combinely 的内部文档来解决这个问题。然而，他很快意识到，维护一个全面且实时更新的财务知识库是一项全职工作，难以持续。于是，他开始寻找一款第三方 API，能够为公共网络建立索引、获取最新信息，并利用这些信息自动为客户问题生成全面的答案。

这款 API 需要做到：

• 准确：财务法规每年都在变化，而基于客户所在地区或个人情况的细微差别，可能会极大地改变其纳税义务。如果无法按需获取最新信息，即使是常规问题也会变成研究项目，不仅占用可计费工时，还会增加出错的风险。
• 权威：并非所有来源都具有同等分量。例如，直接从政府网站获取的信息应当最受信赖。因此，会计师需要知道支撑其答案的研究来自何处。如果无法控制优先采用哪些来源，结果就会过于宽泛或不够可靠，从而失去实用价值。
• 安全：会计师处理的敏感文件包含收入、房产历史和投资数据。正因如此，隐私保护并非锦上添花，而是至关重要。Arthur 需要一款不会保留客户数据、也不会与外部方共享客户数据的 API。

除上述考量之外，Arthur 理想中的 API 还要能够支持 Combinely 平台的发展与扩张。由于公司的工程师已在构思一项原生语音搜索功能，Arthur 需要一款能够帮助这项功能更快推向市场的 API。

解决方案

大规模提供准确、自动化、个性化的客户回复

Perplexity 的 Sonar Pro API 恰好提供了 Arthur 所需的一切，帮助 Combinely 的终端用户实现客户沟通自动化——而他的团队无需在内部维护全面的财务知识。更棒的是，Perplexity 初创企业计划让 Arthur 能够轻松快速上手，这对于一家快速发展的公司来说是一项关键优势。

通过实时为公共网络建立索引，Sonar Pro 让 Combinely 能够“扩展 AI 同事可协助解答的客户问题的深度”，Arthur 分享道。如今，使用该解决方案的会计师能够提供响应更加及时的客户服务。

全面的答案，根据每位客户的需求量身定制

借助 Sonar Pro，Combinely 的终端用户可以在几分钟内以全面、个性化的回复解答客户问题。为此，Combinely 的 AI 同事首先会自动扫描收到的邮件，提取客户问题，并参考内部资源构建回复框架。随后，Sonar Pro 会实时为公共网络建立索引，用附有引用且最新的洞察完善草稿。

Arthur 指出，Sonar Pro 业界领先的推理能力确保只有最相关的信息才会呈现给客户。在梳理内部文档和公共网络时，该 API 会评估所有来源的相关性和可靠性——并完全聚焦于与客户原始查询相符的来源。

“自从引入 Sonar Pro API 为我们的 AI 同事提供支持以来，Combinely 每天为会计师节省大约两个小时，”Arthur 说，“现在每当会计师收到客户邮件，一分钟之内就能获得一份全面且个性化的回复草稿。”

最棒的是，Perplexity 会以自然语言呈现每个答案，因此任何人（无论其财务知识水平如何）都能理解。这样一来，会计师可以确信，客户每次都会信任他们所提供的信息。

企业级客户数据保护

借助 Sonar Pro，自动化无需以牺牲安全为代价。与 Arthur 考虑过的其他 API 不同，Sonar Pro 不会使用 Combinely 终端用户上传的数据来训练其 LLM。这意味着，用于起草客户回复的任何敏感信息或个人身份信息都始终处于会计师的掌控之中。

Arthur 还指出，Perplexity 的数据保留政策会在七天后自动删除所有上传的文件，这对于确保敏感客户数据不会在整个会计技术栈中扩散起到了重要作用。对于那些因担心数据进一步分散而迟迟不敢采用 AI 的会计师来说，这是一项至关重要的附加价值。

此外，Sonar Pro 开箱即符合 SOC II 和 GDPR 合规要求，会计师可以在实现客户沟通自动化的同时，确保符合不断变化的消费者数据隐私法规。

“在为会计师打造产品时，隐私保护极其重要，”Arthur 说，“Perplexity 在保护客户数据方面的全方位举措，让厌恶风险的用户的上手过程顺畅了许多。”

数秒内以语音解答会计师的查询

正如 Arthur 所期望的那样，Sonar Pro 直接支持了 Combinely 平台的发展与扩张。该 API 现在为 Combinely 全新的语音搜索功能提供支持，这是一款按需响应的答案引擎，可将语音查询转化为实时洞察。尽管该功能仍处于早期阶段，会计师们已经开始依靠它快速核实税法条款和不断变化的法规。

“Sonar 最酷的地方在于它的延迟表现，”Arthur 解释道，“我们的终端用户通常在几秒钟内就能收到答案，这意味着他们花在研究上的时间更少，能把更多时间投入到创造价值的工作中。”

Arthur 表示，这项功能让 Sonar Pro 为 Combinely 终端用户节省的时间进一步倍增。例如，会计师可能需要花费数小时手动查看某个特定地区税务合规方面的变化。而借助 Combinely 的语音搜索，这些问题可以即时得到解答，而且准确性和深度更胜以往。

成果

助力会计师提升客户满意度，完成更多工作

借助 Sonar Pro，Arthur 不仅实现了他对 AI 同事的最初愿景，还以远快于内部自建的速度扩展了 Combinely 的核心产品。

“从速度和性能的角度来看，Sonar 是市面上最好的，”Arthur 说，“与选择内部自建相比，这款 API 让我们能够以快得多的速度扩展规模。”

客户沟通自动化带来了可观的回报。每位用户平均每周节省 10 个小时，可以将这些时间重新投入到与客户建立更牢固的关系中，或为其最重要的大客户提供定制化支持。Arthur 指出，在竞争日益激烈的会计行业中，能够有余力完成其中任何一项工作都是“无价的”。

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