Perplexity Computer 财富管理版

主要内容

1. 将研究转化为成品工作

   将 Computer 指向申报文件、市场数据和授权来源，然后让其智能体构建业绩电子表格、分析资产持仓并运行以往需要分析师花费数天才能完成的基准测试工作流。

2. 在几分钟内准备好每一次客户会议

   让 Computer 根据每个客户的投资组合数据构建会议简报和演示文稿，起草契合持仓和风险偏好的市场更新，并一步到位将调研笔记转化为量身定制的潜在客户推介。

3. 全天候监控投资组合

   设置 Computer 运行盘前简报、盘后合规检查和 IPS 偏移审计，然后在下一个审查周期之前标记出仓位突破、集中度风险和重大新闻。

4. 在专为合规构建的基础之上开展工作

   通过应用连接器为 Computer 提供公司的覆盖范围和内部上下文，并附带链接到每个来源的引用、跨问题持久存储的记忆以及满足审计和 PM 审查的企业级控制。