إنشاء قائمة دعوات للمؤتمرات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وأدوات التنقيب

نظرة عامة

يمكن لـ Computer سحب بيانات جهات الاتصال والحسابات من أدوات مثل Snowflake وApollo، والتصفية حسب المسميات الوظيفية والموقع الجغرافي المناسبين، وإنشاء قائمة دعوات مرتبة حسب الأولوية وجاهزة للمشاركة لفعاليتك القادمة. فهو يتولى تنظيم البيانات مثل إزالة التكرار، وتصنيف المستويات حسب حالة العلاقة، وتقسيمها حسب القطاع ومسؤول المبيعات، بحيث تحصل فرق الفعاليات أو التسويق على جدول بيانات يمكنهم العمل عليه فوراً بدلاً من تقديم طلب إلى قسم العمليات.

الناتج الرئيسي

أنتج Computer جدول بيانات Excel مصقولاً من ثلاثة أبواب "conference_invite_list" يضم 59 جهة اتصال بمستوى المدير التقني (CTO) عبر 39 شركة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

يوفر باب الملخص لوحة تحكم تحتوي على بطاقات مؤشرات الأداء الرئيسية (إجمالي المدعوين، والعملاء، والفرص المفتوحة، والمرتقبين، والشركات الفريدة)، وتقسيم مستويات الأولوية مع الوصف، وجول مزيج القطاعات، وتوزيع مسؤولي المبيعات لتتمكن من تقدير حجم مجموعة الدعوات وتخصيصها بسرعة.

باب قائمة الدعوات هو جدول كامل على مستوى جهات الاتصال مرتب حسب مستوى الأولوية، ويشمل الاسم، والمسمى الوظيفي، والشركة، والشريحة، والقطاع، وحالة العلاقة، والإيرادات المتكررة السنوية (ARR)، ومسؤول المبيعات، وتاريخ آخر اجتماع، وآخر عملية تواصل خارجي. وهو منسق كجدول Excel قابل للتصفية بحيث يمكنك التقسيم حسب أي عمود.

باب حسب الشركة يجمع جهات الاتصال حتى مستوى الحساب، موضحاً عدد المدعوين لكل شركة، وحالتهم المجمعة، وجهات الاتصال الواجب دعوتها، وهو أمر مفيد لتنسيق التواصل مع مسؤولي المبيعات الفرديين.

كما طبق Computer إطار عمل لتحديد الأولويات من أربعة مستويات: المستوى 1 (المدراء التقنيون/مدراء معلومات العملاء، وهو الأنسب للمتحدثين الرئيسيين أو دراسات الحالة)، والمستوى 2 (تنفيذيو العملاء الآخرون ومدراء التقنية ذوو الفرص المفتوحة)، والمستوى 3 (خط المبيعات النشط بمسميات نائب رئيس فما فوق حيث يمكن للفعالية تسريع الصفقات)، والمستوى 4 (العملاء المرتقبون لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وتوليد خط المبيعات).

تكبير

تكبير

نصائح

• حدد المسميات الوظيفية التي تهمك: جلب السحب الافتراضي المسميات الوظيفية الهندسية لمستوى المدير التقني (CTO)، ومدير المعلومات (CIO)، ونائب الرئيس الأول (SVP)، ونائب الرئيس (VP). إذا كنت تريد الإدارة التنفيذية العليا فقط، قل "فقط مسميات المدير التقني ومدير المعلومات" لتضييق النطاق. وإذا كنت تريد نطاقاً أوسع، فأضف مسميات مثل "مدير الهندسة" أو "رئيس تكنولوجيا المعلومات".
• أضف سياق التواصل: تابع بـ "صمم رسالة بريد إلكتروني مخصصة للدعوة لكل جهة اتصال من المستوى الأول تشير إلى استخدام شركتهم لمنتجنا" لتحويل القائمة إلى تواصل جاهز للإرسال.
• أضف عوامل تصفية إضافية: اطلب قيوداً مثل "الشركات التي تزيد إيراداتها المتكررة السنوية عن 50 ألف دولار فقط" أو "استبعد أي شخص تواصلنا معه في الأيام الثلاثة الماضية" لجعل القائمة أكثر استهدافاً قبل تسليمها لفريق الفعاليات لديك.