Създайте списък с покани за конференция от вашата CRM система и инструменти за проучване

Общ преглед

Computer може да извлича данни за контакти и акаунти от инструменти като Snowflake и Apollo, да филтрира за подходящи длъжности и географско положение и да изготви приоритизиран и готов за споделяне списък с покани за следващото ви събитие. Той се справя с обработката на данни като премахване на дубликати, категоризиране по статус на взаимоотношенията и сегментиране по индустрия и отговорник по продажбите, така че екипите за събития или маркетинг да получават таблица, с която могат да действат незабавно, вместо да подават заявка към оперативния отдел.

Основен резултат

Computer създаде изчистен Excel файл с три раздела "conference_invite_list" с 59 контакти на ниво главен технически директор (CTO) в 39 компании от района на залива на Сан Франциско.

Разделът Обобщение предоставя табло с KPI карти (общ брой поканени, клиенти, отворени възможности, потенциални клиенти, уникални компании), разбивка по приоритетни нива с описания, таблица на индустриалния микс и разпределение по отговорници по продажбите, за да можете бързо да прецените и разпределите групата за покани.

Разделът Списък с покани е пълната таблица на ниво контакти, сортирана по приоритетно ниво, с име, длъжност, компания, сегмент, индустрия, статус на взаимоотношенията, годишен рекурентен приход (ARR), отговорник по продажбите, дата на последната среща и последен исходящ контакт. Тя е форматирана като филтрираща се Excel таблица, така че да можете да правите извадки по всяка колона.

Разделът По компании обобщава контактите на ниво акаунт, като показва броя на поканените за всяка компания, техния общ статус и кои контакти да бъдат поканени, което е полезно за координиране на комуникацията с отделните отговорници по продажбите.

Computer приложи и четиристепенна рамка за приоритизиране: Ниво 1 (главни технически/информационни директори на клиенти - CTO/CIO, най-подходящи за панелисти на основни събития или казуси), Ниво 2 (други ръководители на клиенти и CTO с отворени възможности), Ниво 3 (активен пиплайн с длъжности вицепрезидент и нагоре, където събитието може да ускори сделките) и Ниво 4 (потенциални клиенти за разпознаваемост на марката и генериране на пиплайн).

Уголеми

Уголеми

Съвети

• Посочете длъжностите, които ви интересуват: Извлечените по подразбиране данни обхващат длъжности в инженерния отдел на ниво CTO, CIO, главен вицепрезидент (SVP) и вицепрезидент (VP). Ако искате само висше ръководство, кажете "само длъжности CTO и CIO", за да стесните списъка. Ако искате да го разширите, добавете длъжности като "директор инженерство" или "ръководител IT".
• Добавете контекст за комуникация: Продължете с "Напиши персонализиран имейл за покана за всеки контакт от Ниво 1, като споменеш използването на нашия продукт от тяхната компания", за да превърнете списъка в готови за изпращане съобщения.
• Включете допълнителни филтри: Поискайте ограничения като "само компании с ARR над 50 000 долара" или "изключи всички, с които сме се свързвали през последните 30 дни", за да направите списъка по-целенасочен, преди да го предадете на вашия екип за събития.