ডিল ইমেল এবং Salesforce ইতিহাসকে উত্তরের ড্রাফটে রূপান্তর করুন

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই স্বয়ংক্রিয়করণ ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে প্রতি ঘণ্টায় গ্রাহকের ইমেলগুলো প্রশ্ন, সিদ্ধান্তের অনুরোধ বা পরবর্তী ধাপের পরিবর্তনের জন্য পরীক্ষা করে। Computer কী পরিবর্তিত হয়েছে তা সংক্ষেপ করতে, বকেয়া প্রতিশ্রুতি চিহ্নিত করতে এবং পর্যালোচনার জন্য একটি উত্তর প্রস্তুত করতে Salesforce অ্যাকাউন্ট ইতিহাস, পূর্ববর্তী চিঠিপত্র এবং অ্যাকাউন্ট প্রজেক্ট নোট পর্যালোচনা করে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছুই পাঠানো হয় না।

প্রথম ফলাফলের সময়: প্রতি ঘণ্টার সময়সূচিতে প্রায় ১ ঘণ্টা; প্রথম উদাহরণের জন্য তাৎক্ষণিক পর্যালোচনার অনুরোধ করুন।

জটিলতা: সেটআপ প্রয়োজন

আপনার যা প্রয়োজন

• Gmail সংযুক্ত আছে, যাতে Computer ইনকামিং বার্তা এবং পূর্ববর্তী চিঠিপত্র পড়তে পারে।
• Salesforce সংযুক্ত আছে, যাতে অ্যাকাউন্ট ইতিহাস, উন্মুক্ত টাস্ক এবং সুযোগের বিবরণ উত্তর প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।
• একটি অ্যাকাউন্টের নাম এবং ইমেল ডোমেন, যাতে Computer পুরো ইনবক্সের বদলে সঠিক ডিলটি পর্যবেক্ষণ করে।
• ডিল নোট এবং ফাইলসহ একটি অ্যাকাউন্ট প্রজেক্ট; এটি না থাকলে পর্যালোচনা ইমেল এবং Salesforce-এর ওপর নির্ভর করে।
• একটি চেকিং সময়সূচি এবং টাইম জোন, যাতে সঠিক কাজের সময়ে ফলো-আপ প্রস্তুত করা হয়।

কোয়েরি

আপনি যা ফেরত পান

পিনিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং: ডিল পর্যালোচনা

কাল্পনিক অ্যাকাউন্ট ডেটা ব্যবহার করে ডেমো আউটপুট। সম্পন্ন পর্যালোচনার অংশবিশেষ:

কী পরিবর্তিত হয়েছে

“সময়সীমা পরিবর্তিত হয়েছে: গো-লাইভ ১৫ নভেম্বর → ১ ডিসেম্বর, কাউন্টারসাইল লক্ষ্য ২৮ সেপ্টেম্বর সপ্তাহ।”

“প্রিয়ার ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে SOC 2 প্রয়োজন (তাদের ৩০ সেপ্টেম্বর বোর্ড সভার এক সপ্তাহ আগে)।”

বকেয়া প্রতিশ্রুতি

“প্রিয়াকে আপডেট করা SOC 2 টাইপ II পাঠান”

উত্তরের ড্রাফট, পাঠানো হয়নি

“কোনো দাম সংশোধনের প্রয়োজন নেই। আমি MSA সংশোধনের পাশাপাশি SOW গো-লাইভ তারিখ ১ ডিসেম্বরে আপডেট করব।”

সম্পূর্ণ ডেমো ব্রিফ এবং উত্তর দেখুন।

• অ্যাকাউন্ট স্ন্যাপশট: সুযোগের পর্যায়, $৪১২,০০০ ARR, ৩০ সেপ্টেম্বর বন্ধ হওয়ার তারিখ, স্টেকহোল্ডার এবং উন্মুক্ত টাস্ক।
• চিঠিপত্রের সময়সূচি: মূল্য নির্ধারণ, সুরক্ষা এবং চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা যা সর্বশেষ গ্রাহকের অনুরোধের দিকে নিয়ে গেছে।
• পরিবর্তনের সারাংশ: ১ ডিসেম্বর গো-লাইভ, ২৩ সেপ্টেম্বর সুরক্ষা-প্রতিবেদনের সময়সীমা এবং বাকি চুক্তি ব্লকার।
• প্রতিশ্রুতির টেবিল: অবিতরণকৃত SOC 2 প্রতিবেদন এবং ডেটা-রেসিডেন্সি নিশ্চিতকরণ, মালিক এবং ডিলের প্রভাবসহ।
• উত্তরের ড্রাফট: শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্টোরেজ, তারিখ পরিবর্তনের পরে মূল্য নির্ধারণ এবং সুরক্ষা প্রতিবেদন সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ ইমেল।
• কার্যক্রমের তালিকা: প্রতিবেদন প্রদান করুন, চুক্তি সংশোধনের অনুরোধ করুন এবং পাঠানোর আগে প্রস্তাবিত উত্তর পর্যালোচনা করুন।

কথোপকথনে একটি ডিল ব্রিফ এবং ইমেলের উত্তর ড্রাফট হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছে, পর্যালোচনা এবং সংশোধনের জন্য প্রস্তুত। উদাহরণটি উত্তর পাঠায় না বা Gmail-এ সংরক্ষণ করে না।

এটি আরও ভালো করুন

• কনটেক্সট যোগ করুন: সম্মত শর্তে উত্তর ভিত্তি করতে অ্যাকাউন্ট প্রজেক্টে সর্বশেষ প্রস্তাব এবং কলের নোট অন্তর্ভুক্ত করুন।
• নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দেশ করুন: অ্যাকাউন্টে একাধিক সক্রিয় ডিল থাকলে Salesforce সুযোগের নাম দিন।
• ফর্ম্যাটের জন্য বলুন: অনুমোদনের জন্য চিহ্নিত প্রস্তাবিত প্রতিশ্রুতিসহ একটি প্রতিশ্রুতির টেবিল এবং সম্পূর্ণ উত্তরের ড্রাফটের অনুরোধ করুন।
• একটি দক্ষতা ব্যবহার করুন: অ্যাকাউন্টজুড়ে পুনরায় ব্যবহার করার জন্য অনুমোদিত ব্রিফিং কাঠামো এবং উত্তর শৈলীকে একটি দক্ষতা হিসেবে সংরক্ষণ করুন।
• এটি পুনরাবৃত্ত করুন: কাজের সময় এবং একটি টাইম জোন নির্দিষ্ট করুন, এবং কোনো নতুন ইমেল ব্যবস্থার প্রয়োজন না হলে নীরবতার জন্য বলুন।

একটি ভিন্ন রূপ চেষ্টা করুন

Salesforce এবং [account Project]-এ [account]-এর বিপরীতে [customer domain] থেকে সর্বশেষ ইমেলটি পর্যালোচনা করুন। পর্যালোচনার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ডিল ব্রিফ এবং ইমেলের উত্তর ড্রাফট লিখুন। পরিবর্তন এবং বকেয়া প্রতিশ্রুতি চিহ্নিত করুন। কোনো কিছু সময়সূচি নির্ধারণ করবেন না বা উত্তর পাঠাবেন না।

HubSpot এবং [account Project]-এ [account]-এর বিপরীতে [business hours and time zone]-এর সময় প্রতি ঘণ্টায় [customer domain] থেকে আসা ইমেলগুলো পরীক্ষা করুন। একটি সংক্ষিপ্ত ডিল ব্রিফে নতুন অনুরোধ, পরিবর্তিত পরবর্তী ধাপ এবং বকেয়া প্রতিশ্রুতি চিহ্নিত করুন। পর্যালোচনার জন্য ইমেলের উত্তর ড্রাফট প্রস্তুত করুন, কিন্তু কখনো পাঠাবেন না।

[weekday and time]-এ প্রতিবার, [customer domains] থেকে আসা ইমেল, মিল থাকা Salesforce অ্যাকাউন্ট এবং [account Projects] পর্যালোচনা করুন। অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী নতুন অনুরোধ, মেয়াদোত্তীর্ণ প্রতিশ্রুতি এবং প্রস্তাবিত পরবর্তী ধাপগুলোর তালিকাভুক্ত একটি এক-পৃষ্ঠার ডিল ব্রিফ তৈরি করুন। ইমেল ড্রাফট বা পাঠান না।

সম্পর্কিত ব্যবহারের কেস

• CRM ডেটা এবং সংযুক্ত টুল ব্যবহার করে সেলস কলের জন্য প্রস্তুতি নিন: পরবর্তী গ্রাহক কথোপকথনে সর্বশেষ অনুরোধ এবং উন্মুক্ত প্রতিশ্রুতি বহন করুন।
• সেলস ব্যাটল কার্ড এবং একটি ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করুন: যখন কোনো ডিল প্রতিযোগিতামূলক আপত্তি উত্থাপন করে তখন সহায়ক সেলস উপাদান প্রস্তুত করুন।
• বোর্ড-প্রস্তুত ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে Teams-এ একটি টাস্ক শুরু করুন: অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি এবং বৃদ্ধির নেতৃত্বমূলক দৃশ্যে ব্যক্তিগত ডিল পর্যালোচনা প্রসারিত করুন।