Converteix els correus de negocis i l'historial de Salesforce en esborranys de resposta

Visió general

Aquesta automatització comprova els correus electrònics dels clients cada hora durant l'horari comercial per cercar preguntes, sol·licituds de decisions o canvis en els propers passos. Computer revisa l'historial del compte de Salesforce, la correspondència prèvia i les notes del projecte del compte per resumir què ha canviat, assenyalar els compromisos pendents i preparar una resposta per a la seva revisió. No s'envia res automàticament.

Temps fins al primer resultat: Unes 1 hora en la programació horària; sol·liciteu una revisió immediata per a un primer exemple.

Dificultat: requereix configuració

Què necessiteu

• Gmail connectat, de manera que Computer pugui llegir els missatges entrants i la correspondència prèvia.
• Salesforce connectat, de manera que l'historial del compte, les tasques obertes i els detalls de l'oportunitat informin la resposta.
• Un nom de compte i un domini de correu electrònic, de manera que Computer supervisi l'acord correcte en lloc de tota la safata d'entrada.
• Un projecte de compte amb notes i fitxers de l'acord; sense ell, la revisió es basa en el correu electrònic i Salesforce.
• Un horari de comprovació i una zona horària, de manera que els seguidors es preparin durant les hores de treball adequades.

La consulta

Què obteniu a canvi

Pinnacle Manufacturing: revisió de l'acord

Resultat de prova amb dades de compte fictícies. Extractes de la revisió completada:

Què ha canviat

“Termini desplaçat: inici 15 nov. → 1 des., contrasignació prevista setmana del 28 set..”

“Priya necessita SOC 2 abans del 23 de setembre (una setmana abans de la seva reunió de la junta del 30 de setembre).”

Compromís pendent

“Enviar l'actualització de SOC 2 tipus II a la Priya”

Esborrany de resposta, no enviat

“No cal reajustar els preus. Actualitzaré la data d'inici de l'SOW a l'1 de desembre juntament amb la revisió de l'MSA.”

Visualitzeu el breu de demostració complet i la resposta.

• Instantània del compte: Etapa de l'oportunitat, 412.000 $ d'ARR, data de tancament el 30 de setembre, parts interessades i tasques obertes.
• Cronologia de la correspondència: Preus, seguretat i debats de contracte previs a l'última sol·licitud del client.
• Resum dels canvis: Una data d'inici de l'1 de desembre, un termini d'informes de seguretat del 23 de setembre i el bloqueig de contracte restant.
• Taula de compromisos: L'informe SOC 2 no lliurat i la confirmació de residència de dades, amb propietaris i impacte de l'acord.
• Esborrany de resposta: Un correu electrònic complet que aborda l'emmagatzematge només als EUA, els preus després del canvi de data i l'informe de seguretat.
• Llista d'accions: Lliureu l'informe, sol·liciteu la revisió del contracte i reviseu la resposta proposada abans d'enviar-la.

Lliurat com a resum d'acord i esborrany de correu electrònic de resposta a la conversa, llest per revisar i modificar. L'exemple no envia la resposta ni la desa a Gmail.

Milloreu-ho

• Afegiu context: Incloeu la proposta més recent i les notes de trucada al projecte de compte per basar la resposta en els termes acordats.
• Assenyaleu detalls: Indiqueu l'oportunitat de Salesforce si el compte té més d'un acord actiu.
• Demaneu el format: Sol·liciteu una taula de compromisos i un esborrany de resposta complet, amb les promeses proposades marcades per a l'aprovació.
• Utilitzeu un Skill: Desa l'estructura de sessions informativa aprovada i l'estil de resposta com a Skill per reutilitzar-lo entre comptes.
• Feu-ho recurrent: Especifiqueu les hores de treball i una zona horària, i demaneu silenci quan cap correu electrònic nou necessiti acció.

Proveu una variació

Revisa l'últim correu electrònic de [customer domain] en comparació amb [account] a Salesforce i [projecte del compte]. Escriu un breu resum de l'acord i un esborrany de correu electrònic de resposta per revisar-lo. Marca els canvis i els compromisos pendents. No programis res ni enviïs la resposta.

Cada hora durant [business hours and time zone], comprova els correus electrònics de [customer domain] en comparació amb [account] a HubSpot i [projecte del compte]. Marca les noves sol·licituds, els passos següents modificats i els compromisos pendents en un breu resum de l'acord. Prepara un esborrany de correu electrònic de resposta per revisar-lo, però no l'envis mai.

Cada [weekday and time], revisa els correus electrònics de [customer domains], els comptes de Salesforce corresponents i els [projectes del compte]. Crea un resum d'acord d'una pàgina que llisti les noves sol·licituds, els compromisos vençuts i els passos següents recomanats per compte. No redactis ni enviïs correus electrònics.

Casos d'ús relacionats

• Prepareu-vos per a una trucada de vendes utilitzant dades de CRM i eines connectades: Transmeteu les darreres sol·licituds i compromisos oberts a la propera conversa amb el client.
• Creeu targetes de competència de vendes i una pàgina de destinació: Prepareu material de vendes de suport quan un acord plantegi objeccions competitives.
• Inicieu una tasca a Teams per crear un panell preparat per a la junta: Amplieu una revisió d'acords individuals a una vista de lideratge dels riscos i el creixement del compte.