Computer is now your personal CFO

Velké investiční společnosti, drobní investoři a šestice firem z Mag 7 využívají Perplexity k finanční práci. Perplexity je také centrem osobních financí. Více než 75 % uživatelů Perplexity navštěvuje platformu každý měsíc, aby kladli finanční otázky.

Dnes mohou uživatelé prostřednictvím finanční datové sítě Plaid bezpečně propojit bankovní účty, kreditní karty a půjčky s Perplexity, což rozšiřuje nedávnou integraci Plaid, která propojila makléřské účty.

Vzhledem k tomu, že Plaid se propojuje s tisíci finančních institucí, výsledkem je kompletní finanční přehled na jednom místě.

Jakmile uživatelé propojí své účty, Perplexity Computer může analyzovat jejich vzorce utrácení, vytvářet vlastní sledovací nástroje a vypočítat čisté jmění napříč všemi propojenými účty. Místo spoléhání se na přednastavené panely se lidé mohou ptát na své finance pomocí volných dotazů.

Jediné, bezpečné centrum

Průměrný člověk používá téměř tři finanční aplikace ke správě rozpočtu a investic. To znamená žonglování s mnoha hesly a platformami jen proto, aby získal ucelený pohled na své finance.

S Perplexity a Plaid mohou uživatelé konsolidovat své finanční informace do jednoho bezpečného, vysoce personalizovaného centra. Integrace Plaid poskytuje přístup pouze pro čtení a uživatelská data se nikdy nedotknou serverů Perplexity.

Plaid zajišťuje zabezpečená připojení mezi spotřebiteli a více než 12 000 finančními institucemi, včetně Robinhood, Schwab, Fidelity, Chase, Vanguard a dalších. S integrací Plaid mohou uživatelé Perplexity:

Propojit kreditní karty pro sledování výdajů podle kategorií s podrobnými detaily transakcí

Připojit hypotézy, úvěry na auto a studentské půjčky pro sledování jejich zůstatků a platební historie

Kombinovat bankovní, investiční a další účty pro kompletní přehled o svém čistém jmění

Zvětšit

Výkonná analýza a nástroje

Hlubší hodnota přichází s použitím Computer k provádění sofistikované analýzy a vytváření přizpůsobených nástrojů, jako jsou grafy, modely v Excelu, interaktivní panely a plnohodnotné finanční aplikace. Příklady zahrnují:

Kalkulačka čistého jmění: „Propoj můj běžný účet, můj makléřský účet a mé studentské půjčky a pak vytvoř přehled čistého jmění, který se aktualizuje každý den“

Vlastní sledování rozpočtu: „Pomocí mých transakcí mi vytvoř měsíční sledování rozpočtu s kategoriemi pro nájem, potraviny, stravování a zábavu.“

Plánovač splácení dluhů: „Pomocí zůstatků na mých kreditních kartách a půjčkách, úrokových sazeb a minimálních plateb mi sestav plán splácení dluhů.“

Panel odchodu do důchodu: „Pomocí mého makléřského účtu, investic 401(k), věku a měsíčních příspěvků vytvoř panel připravenosti na důchod, který ukazuje, zda jsem na dobré cestě k dosažení svého cíle.“

Předpověď peněžních toků: „Pomocí mých příjmů, účtů a historie transakcí vytvoř předpověď peněžních toků a označ týdny, kdy můj běžný účet klesne pod cílový zůstatek.“

Panely a další nástroje vytvořené v Computer mohou na pozadí v reálném čase sledovat finance a poskytovat uživatelům nepřetržitý přístup k inteligenci podobné poradcům.

Navštivte naši knihovnu promptů, kde najdete další prompty týkající se financí.

Postaveno na důvěryhodných datech

Každá analýza osobních financí v Perplexity využívá finanční data v reálném čase z autoritativních zdrojů, jako jsou FactSet, Coinbase, Nasdaq, S&P Global a hlášení pro SEC. Uživatelé mohou umístit kurzor na jakékoli citované číslo v Perplexity, aby viděli jeho zdroj a odkaz na původní dokument.

Perplexity kombinuje data v reálném čase s oprávněním prostřednictvím Plaid a data a výzkum investičního stupně, aby poskytla informovanou analýzu a poradenství přizpůsobené jejich finanční situaci.

V budoucnu plánujeme do osobních financí přidat kryptoměnové peněženky, nemovitosti a další typy aktiv.

Integrace Plaid je nyní k dispozici na stolních počítačích všem přihlášeným uživatelům v USA a Kanadě, přičemž mobilní zařízení a další země budou následovat.

Standardní uživatelé mohou propojit své portfolio, přistupovat k základním funkcím na stránce Portfolio a dotazovat se Perplexity na své finance. Pokročilé funkce poháněné Computer jsou exkluzivní pro předplatitele Pro a Max.