Případy užitíComputer

Proveďte due diligence investice

Zautomatizujte due diligence ověřováním tvrzení z prezentací oproti živým datům, označováním nekonzistencí a generováním anotovaných zpráv.

  • Computer
  • Hloubkový výzkum
  • Konektory
  • Profesionální finance

Přehled

Computer může sloužit jako váš kopilot pro due diligence v sérii B, který ověřuje faktickou správnost každého kvantitativního tvrzení v investičním záměru (pitch decku) oproti živým tržním datům a oborovým srovnávacím hodnotám. Označuje metriky, které se zdají být vybrané tak, aby se to hodilo, nebo jsou vnitřně nekonzistentní, zkoumá skutečnou konkurenční skupinu a vytváří opatřenou prezentaci a investiční memo, abyste mohli jít na investiční komisi připraveni.

Klíčový výstup

Computer analyzoval pitch deck snímek po snímku a křížově ověřoval každé tvrzení týkající se velikosti trhu, míry růstu a unit ekonomiky s veřejně dostupnými daty z oborových zpráv, podání konkurence a srovnávacích studií.

Ověřil, že základní metriky jako ARR, ACV, počet zákazníků a nacenění PEPM jsou vnitřně konzistentní a odpovídají zavedeným rozmezím pro wellness platformy, ale upozornil na kritické problémy: nepodložené klinické tvrzení o včasném odhalení nemocí bez uvedení zdroje z časopisu JAMA, údaj o TAM nadhodnocený 3–4× oproti skutečné velikosti amerického trhu korporátního wellnessu, vybrané metriky angažovanosti a LTV:CAC, které řadily společnost Aurora do top 1–2 % všech B2B SaaS bez ověření na úrovni kohort, a absenci jakéhokoli snímku konkurenčního prostředí navzdory přímé konkurenci ze strany společností Personify Health, Teladoc, Transcarent a dalších.

Computer rovněž prozkoumal tvrzení viceprezidenta pro prodej ohledně pozadí souvisejícího s ARR „Peloton Wellness“ a zjistil, že B2B jednotka Pelotonu byla spuštěna v srpnu 2023 primárně jako hardwarová/aplikační záležitost, nikoli jako wellness platforma, což vyvolává otázky ohledně důvěryhodnosti.

Výstupní balíček obsahuje 13stránkovou anotovanou prezentaci s vloženými varovnými signály a poznámkami k ověření a 1stránkové investiční memo shrnující hlavní zjištění, ověřené metriky, prioritní obavy a 8bodový kontrolní seznam pro due diligence, který se má společnosti zaslat před přechodem k diskusi o term sheetu.

Tipy

  • Stanovte scénu a kontext fondu – Ukotvěte analýzu ve svém mandátu, například: „Jsme generalistický fond pro sérii B, který vede kola ve výši 30–50 mil. USD; označte jakékoli varovné signály, které by nám zabránily vést kolo při této výši šeku.“
  • Definujte toleranci metrik – Ujasněte si, jak moc agresivní tvrzení umožňujete, například: „Metriky SaaS v horním decilu jsou v pořádku, pokud jsou podpořeny kohortami; metriky v top 1 % vyžadují auditovaná data, jinak případ odmítáme.“
  • Určete výstupy due diligence – Řekněte Computeru, k čemu práci využijete, například: „Strukturujte memo tak, abych ho mohl předložit investiční komisi a společnost přesně věděla, co potřebujeme před naplánováním druhé schůzky.“

Související případy užití

Proměňte rozpočtové soubory v týdenní přehled odchylek

Týdenní přehled odděluje nové překročení rozpočtu od dříve vysvětlených výjimek a připravuje otázky pro vlastníky rozpočtů, čímž nahrazuje ruční kontrolu tabulek a přípravu následných kroků.

Analyzujte růst tržeb z vašeho datového skladu

Připojte data ze Snowflake k automatizaci dekompozice růstu tržeb a okamžitě spusťte sdíletelný panel.

  • Snowflake

Auditujte nastavení QuickBooks a odpovídejte na dotazy k platbám

Načítá data z QuickBooks pro audit nastavení, odhalení nesrovnalostí a mezer a okamžité zodpovězení podrobných finančních dotazů.

  • QuickBooks
Zobrazit všechny případy užití

Připraveni udělat další krok?

Zjistěte, jak může Perplexity změnit způsob vaší práce

Vyzkoušejte PerplexityKontaktujte obchodní oddělení