Proměňte e-maily o obchodech a historii v Salesforce v koncepty odpovědí

Přehled

Tato automatizace kontroluje zákaznické e-maily každou hodinu během pracovní doby, zda neobsahují dotazy, žádosti o rozhodnutí nebo změny dalších kroků. Computer kontroluje historii účtu v Salesforce, předchozí korespondenci a projektové poznámky účtu, aby shrnul, co se změnilo, označil nesplacené závazky a připravil odpověď ke kontrole. Nic se neodesílá automaticky.

Doba do prvního výsledku: Přibližně 1 hodina v hodinovém plánu; vyžádejte si okamžitou kontrolu pro první příklad.

Obtížnost: vyžaduje nastavení

Co potřebujete

• Připojený Gmail, aby Computer mohl číst příchozí zprávy a předchozí korespondenci.
• Připojený Salesforce, aby historie účtu, otevřené úkoly a podrobnosti o obchodní příležitosti ovlivnily odpověď.
• Název účtu a e-mailová doména, aby Computer sledoval správný obchod namísto celé doručené pošty.
• Projekt účtu s poznámkami k obchodu a soubory; bez něj se kontrola opírá o e-mail a Salesforce.
• Plán kontrol a časové pásmo, aby se následné kroky připravovaly během správné pracovní doby.

Dotaz

Co získáte zpět

Pinnacle Manufacturing: kontrola obchodu

Ukázkový výstup s použitím fiktivních dat účtu. Výňatky z dokončené kontroly:

Co se změnilo

„Časový plán se posunul: spuštění 15. listopadu → 1. prosince, podpis se plánuje na týden od 28. září.“

„Priya potřebuje SOC 2 do 23. září (týden před zasedáním správní rady 30. září).“

Nesplacený závazek

„Odeslat aktualizovaný SOC 2 Type II Priyi“

Koncept odpovědi, neodesláno

„Úprava cen není nutná. Aktualizuji datum spuštění v SOW na 1. prosince souběžně s revizí MSA.“

Zobrazit kompletní ukázkový přehled a odpověď.

• Snímek účtu: Fáze příležitosti, ARR 412 000 USD, datum uzavření 30. září, zainteresované strany a otevřené úkoly.
• Časová osa korespondence: Diskuse o cenách, zabezpečení a smlouvách předcházející poslední žádosti zákazníka.
• Shrnutí změn: Spuštění 1. prosince, termín bezpečnostní zprávy 23. září a zbývající překážka ve smlouvě.
• Tabulka závazků: Nedoručená zpráva SOC 2 a potvrzení o umístění dat s vlastníky a dopadem na obchod.
• Koncept odpovědi: Kompletní e-mail týkající se úložiště výhradně v USA, cen po změně data a bezpečnostní zprávy.
• Seznam akcí: Doručit zprávu, požádat o revizi smlouvy a před odesláním zkontrolovat navrhovanou odpověď.

Dodáno jako přehled obchodu a koncept odpovědi e-mailem v konverzaci, připravené ke kontrole a revizi. Příklad neodesílá odpověď ani ji neukládá do Gmailu.

Vylepšete to

• Přidat kontext: Zahrňte nejnovější nabídku a poznámky z hovorů do projektu účtu, aby byla odpověď podložena dohodnutými podmínkami.
• Uveďte podrobnosti: Pojmenujte příležitost v Salesforce, pokud má účet více než jeden aktivní obchod.
• Vyžádejte si formát: Požádejte o tabulku závazků a kompletní koncept odpovědi s navrhovanými sliby označenými ke schválení.
• Použít Skill: Uložte schválenou strukturu briefu a styl odpovědi jako Skill pro opakované použití napříč účty.
• Nastavit jako opakované: Zadejte pracovní dobu a časové pásmo a požádejte o ticho, když žádný nový e-mail nevyžaduje akci.

Vyzkoušet variaci

Zkontrolujte nejnovější e-mail od [zákaznická doména] oproti [účet] v Salesforce a [projekt účtu]. Napište stručný přehled obchodu a koncept odpovědi e-mailem ke kontrole. Označte změny a nesplacené závazky. Nic neplánujte ani neodesílejte odpověď.

Každou hodinu během [pracovní doba a časové pásmo] kontrolujte e-maily od [zákaznická doména] oproti [účet] v HubSpot a [projekt účtu]. Označte nové požadavky, změněné další kroky a nesplacené závazky ve stručném přehledu obchodu. Připravte koncept odpovědi e-mailem ke kontrole, ale nikdy jej neodesílejte.

Každý [pracovní den a čas] kontrolujte e-maily od [zákaznické domény], odpovídající účty v Salesforce a [projekty účtů]. Vytvořte jednostránkový přehled obchodu uvádějící nové požadavky, po splatnosti nesplacené závazky a doporučené další kroky podle účtu. Nevytvářejte koncepty ani neodesílejte e-maily.

Související případy použití

• Příprava na obchodní hovor pomocí dat z CRM a připojených nástrojů: Přeneste nejnovější požadavky a otevřené závazky do příští konverzace se zákazníkem.
• Vytvoření prodejních podkladů a vstupní stránky: Připravte podpůrné prodejní materiály, když obchod vznese konkurenční námitky.
• Zahájení úkolu v Teams pro vytvoření dashboardu pro vedení: Rozšiřte individuální kontrolu obchodu na celkový pohled na rizika a růst účtů.