Convierte los correos de acuerdos y el historial de Salesforce en borradores de respuesta

Resumen

Esta automatización revisa los correos electrónicos de los clientes cada hora durante el horario laboral en busca de preguntas, solicitudes de decisiones o cambios en los próximos pasos. Computer revisa el historial de la cuenta de Salesforce, la correspondencia anterior y las notas del proyecto de la cuenta para resumir qué cambió, señalar los compromisos pendientes y preparar una respuesta para su revisión. No se envía nada automáticamente.

Tiempo hasta el primer resultado: Alrededor de 1 hora en el horario por hora; solicita una revisión inmediata para un primer ejemplo.

Dificultad: requiere configuración

Lo que necesitas

• Gmail conectado, para que Computer pueda leer los mensajes entrantes y la correspondencia anterior.
• Salesforce conectado, para que el historial de la cuenta, las tareas abiertas y los detalles de las oportunidades informen la respuesta.
• Un nombre de cuenta y un dominio de correo electrónico, para que Computer supervise el acuerdo correcto en lugar de toda la bandeja de entrada.
• Un proyecto de cuenta con notas del acuerdo y archivos; sin él, la revisión se basa en el correo electrónico y Salesforce.
• Un horario de verificación y una zona horaria, para que los seguimientos se preparen durante las horas de trabajo adecuadas.

La consulta

Lo que obtienes a cambio

Pinnacle Manufacturing: revisión del acuerdo

Resultado de demostración utilizando datos de cuentas ficticias. Extractos de la revisión completada:

Qué cambió

“Cronograma modificado: lanzamiento 15 de nov. → 1 de dic., contrafirma programada para la semana del 28 de sep.”

“Priya necesita SOC 2 para el 23 de sep. (una semana antes de su reunión de junta directiva del 30 de sep.)”

Compromiso pendiente

“Enviar el SOC 2 Tipo II actualizado a Priya”

Borrador de respuesta, no enviado

“No se necesita recodificación de precios. Actualizaré la fecha de lanzamiento en la SOW al 1 de dic. junto con la revisión de la MSA.”

Ver el resumen de demostración completo y la respuesta.

• Resumen de la cuenta: Etapa de la oportunidad, $412 000 ARR, fecha de cierre el 30 de septiembre, partes interesadas y tareas abiertas.
• Cronograma de correspondencia: Discusiones sobre precios, seguridad y contratos previas a la última solicitud del cliente.
• Resumen de cambios: Un lanzamiento el 1 de diciembre, una fecha límite para el informe de seguridad el 23 de septiembre y el obstáculo restante del contrato.
• Tabla de compromisos: El informe SOC 2 no entregado y la confirmación de residencia de datos, con los responsables y el impacto en el acuerdo.
• Borrador de respuesta: Un correo electrónico completo que aborda el almacenamiento exclusivo en EE. UU., los precios después del cambio de fecha y el informe de seguridad.
• Lista de acciones: Entregar el informe, solicitar la revisión del contrato y revisar la respuesta propuesta antes de enviar.

Se entrega como un resumen del acuerdo y un borrador de correo electrónico de respuesta en la conversación, listo para revisar y modificar. El ejemplo no envía la respuesta ni la guarda en Gmail.

Mejorarlo

• Agregar contexto: Incluye la última propuesta y las notas de llamadas en el proyecto de la cuenta para basar la respuesta en los términos acordados.
• Apunta a detalles específicos: Nombra la oportunidad de Salesforce si la cuenta tiene más de un acuerdo activo.
• Solicitar el formato: Solicita una tabla de compromisos y un borrador de respuesta completo, con las promesas propuestas marcadas para su aprobación.
• Usar una Skill: Guarda la estructura de informe aprobada y el estilo de respuesta como una Skill para reutilizarlos en todas las cuentas.
• Hacerlo recurrente: Especifica las horas de trabajo y una zona horaria, y solicita silencio cuando ningún correo electrónico nuevo requiera acción.

Prueba una variación

Revisa el último correo electrónico de [customer domain] con respecto a [account] en Salesforce y [proyecto de la cuenta]. Escribe un breve resumen del acuerdo y un borrador de correo electrónico de respuesta para su revisión. Señala los cambios y los compromisos pendientes. No programes nada ni envíes la respuesta.

Cada hora durante [business hours and time zone], verifica los correos electrónicos de [customer domain] con respecto a [account] en HubSpot y [proyecto de la cuenta]. Señala las nuevas solicitudes, los próximos pasos modificados y los compromisos pendientes en un breve resumen del acuerdo. Prepara un borrador de correo electrónico de respuesta para su revisión, pero nunca lo envíes.

Cada [weekday and time], revisa los correos electrónicos de [customer domains], las cuentas de Salesforce coincidentes y los proyectos de la cuenta. Crea un resumen del acuerdo de una sola página que detalle las nuevas solicitudes, los compromisos vencidos y los próximos pasos recomendados por cuenta. No redactes ni envíes correos electrónicos.

Casos de uso relacionados

• Prepárate para una llamada de ventas utilizando datos de CRM y herramientas conectadas: Lleva las solicitudes más recientes y los compromisos abiertos a la próxima conversación con el cliente.
• Crea tarjetas de batalla de ventas y una página de aterrizaje: Prepara material de ventas de respaldo cuando un acuerdo plantee objeciones competitivas.
• Inicia una tarea en Teams para crear un panel listo para la junta directiva: Amplía una revisión de acuerdos individuales a una vista de liderazgo sobre los riesgos y el crecimiento de la cuenta.