Käivitage Teamsis ülesanne, et luua Salesforce'i andmetest nõukogu jaoks valmis juhtpaneel

Ülevaade

Computer muudab teie Salesforce'i andmed nõukogu jaoks valmis vaateks teie viie tähtsaima kliendi kohta viimase kahe kvartali jooksul, näidates, mis on muutunud, mis neid muutusi põhjustab, kus olete haavatavad ja kus on suurim potentsiaal – ilma et analüütik peaks iga kord, kui nõukogu koguneb, ise kohandatud aruandeid ja esitlusi koostama.

Põhitulem

Computer paneb kokku selge võrdlustabeli teie viiest tähtsaimast kliendist, tuues otse Salesforce'ist sisse kvartalivõrdluse näitajad, nagu suletud tulu, müügilehtri väärtus, peamised tegevused ja uuendamise kuupäevad, et nõukogu liikmed näeksid kiiresti, millises suunas iga kliendisuhe liigub. Seejärel lisab see vesiputuse tüüpi vaate, mis jagab lahti tulude muutuste põhjused – uued tehingud, laienemised, klientide äraminek, mahu kahanemine või tehingute venimine –, mis teeb lihtsamaks selgitamise, miks numbrid liikusid, selle asemel et lihtsalt näidata, et need liikusid.

Lisaks koostab Computer riskipaneeli, mis toob esile kahaneva aktiivsuse, kahneneva müügilehtri, seismajäänud võimaluste või lähiajal uuendamist vajavate lepingutega kliendid, ning tõstab esile kolm peamist kasvuvõimalust, mis põhinevad hooajalisusel, vabal turul ja viimasel aktiivsusel. Kõik see on esitatud puhtas, juhtkonnale valmis paigutuses, kus aktsentidena on kasutatud Salesforce'i sinist värvi, ning see lõpeb kolme lühikese ülevaate ja soovitatud järgmiste sammudega, mida juhid saavad kohe rakendada – näiteks kuhu suunata juhtkonna toetus, millised kliendid vajavad päästmismeetmeid ja kus panustada topelt laienemisele.

Suurenda

Suurenda

Kasulikud näpunäited

• Olge täpsed selle suhtes, millised Salesforce'i objektid ja väljad on kõige olulisemad (näiteks konkreetsed müügivõimaluste etappid, tegevuste tüübid, lepingute uuendamise kuupäevad ja klientide tervisemõõdikud), et juhtpaneel keskenduks nendele näitajatele, mida teie nõukogu tegelikult jälgib, mitte igale saadaolevale väljale.
• Kui teie „tippklientide“ määratlus hõlmab lisaks tuludele ka strateegilist tähtsust või toote kasutuselevõttu, kirjeldage seda juhistes, et Computer saaks kliente valida ja järjestada viisil, mis vastab teie sisemisele vaatele.
• Kui struktuur teile meeldib, kasutage sama päringut uuesti enne iga nõukogu või QBR-i tsüklit ning muutke vaid ajavahemikku või filtreid, et Computer koostaks järjepidevalt võrreldava perioodide võrdluse vaate, mida teie juht meeskond saab mõne minutiga läbi vaadata.