Conoe os correos e o historial de Salesforce en borradores de resposta

Resumo

Esta automatización comproba os correos electrónicos dos clientes cada hora durante o horario laboral para ver se hai preguntas, solicitudes de decisións ou cambios nos seguintes pasos. Computer revisa o historial da conta en Salesforce, a correspondencia anterior e as notas do proxecto da conta para resumir o que cambiou, sinalar os compromisos pendentes e preparar unha resposta para a súa revisión. Non se envía nada de xeito automático.

Tempo ata o primeiro resultado: Arredor de 1 hora no horario programado; solicite unha revisión inmediata para un primeiro exemplo.

Dificultade: require configuración

O que precisa

• Gmail conectado, para que Computer poida ler as mensaxes entrantes e a correspondencia anterior.
• Salesforce conectado, de xeito que o historial da conta, as tarefas abertas e os detalles da oportunidade alimentan a resposta.
• Un nome de conta e un dominio de correo electrónico, para que Computer supervise a oferta correcta en vez de toda a bandexa de entrada.
• Un proxecto de conta con notas e ficheiros de negociación; sen el, a revisión baséase no correo electrónico e en Salesforce.
• Un horario de comprobación e zona horaria, para que os seguimentos se preparen durante as horas de traballo axeitadas.

A consulta

O que recibe de volta

Pinnacle Manufacturing: revisión da negociación

Resultado de demostración mediante datos dunha conta ficticia. Extractos da revisión completada:

O que cambiou

“Cronoloxía modificada: lanzamento 15 de nov. → 1 de dec., firma prevista para a semana do 28 de selt.”

“Priya necesita SOC 2 antes do 23 de set. (unha semana antes da súa reunión do consello do 30 de set.).”

Compromiso pendente

“Enviar o SOC 2 Tipo II actualizado a Priya”

Borrador de resposta, non enviado

“Non fai falla actualizar os prezos. Actualizarei a data de lanzamento da SOW ao 1 de decembro xunto coa revisión da MSA.”

Ver o resumo e a resposta de demostración completos.

• Imaxe instantánea da conta: Etapa da oportunidade, 412.000 $ de ARR, data de peche o 30 de setembro, partes interesadas e tarefas abertas.
• Cronoloxía da correspondencia: debates sobre prezos, seguridade e contratos que levan á última solicitude do cliente.
• Resumo de cambios: un lanzamento o 1 de decembro, un prazo do informe de seguridade o 23 de setembro e o bloqueo do contrato restante.
• Táboa de compromisos: o informe SOC 2 non entregado e a confirmación de residencia dos datos, cos propietarios e o impacto na negociación.
• Borrador de resposta: un correo electrónico completo que aborda o almacenamento só nos EUA, os prezos despois do cambio de data e o informe de seguridade.
• Lista de accións: entregar o informe, solicitar a revisión do contrato e revisar a resposta proposta antes de enviala.

Entregado como un resumo da negociación e un borrador de correo electrónico de resposta na conversa, listos para revisar e modificar. O exemplo non envía a resposta nin a garda en Gmail.

Melloralos

• Engadir contexto: incluír a última proposta e as notas de chamadas no proxecto da conta para fundamentar a resposta nos termos acordados.
• Indicar detalles específicos: nomear a oportunidade de Salesforce se a conta ten máis dunha negociación activa.
• Pedir o formato: solicitar unha táboa de compromisos e un borrador de resposta completo, coas promesas propostas marcadas para a súa aprobación.
• Usar unha Skill: gardar a estrutura de resumo aprobada e o estilo de resposta como unha Skill para reutilizala en varias contas.
• Facelo recorrente: especificar o horario de traballo e a zona horaria, e pedir silencio cando non sexa necesario tomar medidas sobre ningún novo correo electrónico.

Probar unha variante

Revisar o correo electrónico máis recente de [customer domain] fronte a [account] en Salesforce e [proxecto de conta]. Escribir un breve resumo da negociación e un borrador de correo electrónico de resposta para a súa revisión. Sinalar os cambios e os compromisos pendentes. Non programar nada nin enviar a resposta.

Cada hora durante [business hours and time zone], comprobar os correos electrónicos de [customer domain] fronte a [account] en HubSpot e [proxecto de conta]. Sinalar novas solicitudes, cambios nos seguintes pasos e compromisos pendentes nun breve resumo da negociación. Preparar un borrador de correo electrónico de resposta para a súa revisión, mais non o envíes nunca.

Cada [weekday and time], revisar os correos electrónicos de [customer domains], as contas de Salesforce correspondentes e os [proxectos de conta]. Crear un resumo da negociación dunha páxina que liste as novas solicitudes, os compromisos atrasados e os seguintes pasos recomendados por conta. Non redactar nin enviar correos electrónicos.

Casos de uso relacionados

• Preparar unha chamada de vendas usando datos do CRM e ferramentas conectadas: trasladar as últimas solicitudes e os compromisos abertos á seguinte conversa co cliente.
• Crear fichas comerciais e unha páxina de destino: preparar material de vendas de apoio cando unha negociación xere obxeccións competitivas.
• Iniciar unha tarefa en Teams para crear un panel listo para o consello de administración: ampliar a revisión dunha negociación individual nunha vista de liderado sobre os riscos e o crecemento da conta.