הפוך אימיילים של עסקה והיסטוריית Salesforce לטיוטות תגובה

סקירה כללית

אוטומציה זו בודקת את אימיילים של לקוחות מדי שעה במהלך שעות העבודה עבור שאלות, בקשות להחלטה או שינויים בשלבים הבאים. Computer בודקת את היסטוריית חשבון Salesforce, התכתבויות קודמות והערות פרויקט של החשבון כדי לסכם מה השתנה, לסמן התחייבויות פתוחות ולהכין תשובה לבדיקה. דבר אינו נשלח אוטומטית.

זמן לתוצאה הראשונה: כ-שעה אחת לפי לוח הזמנים השעתי; בקשו סקירה מיידית עבור דוגמה ראשונה.

רמת קושי: דורש הגדרה

מה שנדרש

• חיבור ל-Gmail, כך ש-Computer תוכל לקרוא הודעות נכנסות והתכתבויות קודמות.
• חיבור ל-Salesforce, כך שהיסטוריית החשבון, המשימות הפתוחות ופרטי ההזדמנות יזינו את התשובה.
• שם חשבון ודומיין אימייל, כך ש-Computer תעקוב אחר העסקה הנכונה ולא אחר תיבת הדואר הנכנס כולה.
• פרויקט חשבון עם הערות עסקה וקבצים; בלעדיו, הסקירה מסתמכת על אימייל ו-Salesforce.
• לוח זמנים לבדיקה ואזור זמן, כך שמעקבים יוכנו בשעות העבודה הנכונות.

השאילתה

מה שאתה מקבל בחזרה

Pinnacle Manufacturing: סקירת עסקה

פלט הדגמה באמצעות נתוני חשבון בדיוניים. קטעים מתוך הסקירה שהושלמה:

מה השתנה

"לוח הזמנים השתנה: עלייה לאוויר 15 בנובמבר ← 1 בדצמבר, חתימה נגדית מיועדת ל-שבוע של 28 בספטמבר."

"Priya זקוקה ל-SOC 2 עד ה-23 בספטמבר (שבוע לפני פגישת הדירקטוריון שלהם ב-30 בספטמבר)."

התחייבות פתוחה

"שלח עדכון SOC 2 מסוג II ל-Priya"

טיוטת תשובה, לא נשלחה

"אין צורך בשינוי תמחור. אעדכן את תאריך העלייה לאוויר של ה-SOW ל-1 בדצמבר במקביל לעדכון ה-MSA."

צפה בתקציר ההדגמה המלא ובתשובה.

• תמונת מצב של החשבון: שלב ההזדמנות, ARR בסך 412,000 דולר, תאריך סגירה ב-30 בספטמבר, בעלי עניין ומשימות פתוחות.
• ציר זמן התכתבויות: דיוני תמחור, אבטחת מידע וחוזה המובילים לבקשת הלקוח האחרונה.
• סיכום שינויים: עלייה לאוויר ב-1 בדצמבר, מועד אחרון לדוח אבטחה ב-23 בספטמבר, וחסם החוזה הנותר.
• טבלת התחייבויות: דוח SOC 2 שלא נמסר وايשור אירוח נתונים, עם אחראים והשפעה על העסקה.
• טיוטת תשובה: אימייל מלא המתייחס לאחסון בארה"ב בלבד, תמחור לאחר שינוי התאריך ודוח האבטחה.
• רשימת פעולות: מסור את הדוח, בקש את עדכון החוזה וסקור את התשובה המוצעת לפני השליחה.

נמסר כתקציר עסקה וכטיוטת אימייל תגובה בשיחה, מוכנים לסקירה ולעדכון. הדוגמה אינה שולחת את התשובה ואינה שומרת אותה ב-Gmail.

שפר זאת

• הוסף הקשר: כלול את ההצעה האחרונה והערות השיחה בפרויקט החשבון כדי לבסס את התשובה על תנאים מוסכמים.
• ציין פרטים ספציפיים: ציין את הזדמנות Salesforce אם לחשבון יש יותר מעסקה פעילה אחת.
• בקש את הפורמט: בקש טבלת התחייבויות וטיוטת תשובה מלאה, כאשר הבטחות מוצעות מסומנות לאישור.
• השתמש בכישור: שמור את מבנה התדרוך המאושר וסגנון התשובה ככישור לשימוש חוזר בכל החשבונות.
• הפוך זאת למחזורי: ציין שעות עבודה ואזור זמן, ובקש שקט כאשר אין אימייל חדש הדורש פעולה.

נסה וריאציה

סקור את האימייל האחרון מ-[דומיין הלקוח] מול [החשבון] ב-Salesforce וב-[פרויקט החשבון]. כתוב תקציר עסקה קצר וטיוטת אימייל תגובה לבדיקה. סמן שינויים והתחייבויות פתוחות. אל תתאם דבר ואל תשלח את התשובה.

בכל שעה במהלך [שעות העבודה ואזור הזמן], בדוק אימיילים מ-[דומיין הלקוח] מול [החשבון] ב-HubSpot וב-[פרויקט החשבון]. סמן בקשות חדשות, שלבים הבאים משתנים והתחייבויות פתוחות בתקציר עסקה קצר. הכן טיוטת אימייל תגובה לבדיקה, אך לעולם אל תשלח אותה.

בכל [יום חול ושעה], סקור אימיילים מ-[דומיינים של לקוחות], חשבונות Salesforce התואמים ו-[פרויקטי החשבון]. צור תקציר עסקה בן עמוד אחד המפרט בקשות חדשות, התחייבויות באיחור ושלבים הבאים מומלצים לפי חשבון. אל תנסח או תשלח אימיילים.

מקרי שימוש קשורים

• התכונן לשיחת מכירות באמצעות נתוני CRM וכלים מחוברים: העבר את הבקשות האחרונות וההתחייבויות הפתוחות לשיחת הלקוח הבאה.
• צור כרטיסי קרב למכירות ודף נחיתה: הכן חומרי מכירות תומכים כאשר עסקה מעלה התנגדויות מתחרות.
• התחל משימה ב-Teams כדי ליצור לוח מחוונים מוכן לדירקטוריון: הרحب סקירת עסקה פרטנית לתצוגת הנהלה של סיכוני חשבון וצמיחה.