डील ईमेल और Salesforce इतिहास को उत्तर ड्राफ्ट में बदलें

अवलोकन

यह स्वचालन व्यावसायिक घंटों के दौरान प्रश्नों, निर्णय अनुरोधों या अगले चरणों में बदलाव के लिए ग्राहक ईमेल की प्रति घंटे जाँच करता है। Computer क्या बदला है इसका सारांश देने, लंबित वचनबद्धताओं को चिह्नित करने और समीक्षा के लिए उत्तर तैयार करने के लिए Salesforce खाता इतिहास, पिछले पत्राचार और खाते के प्रोजेक्ट नोट्स की समीक्षा करता है। कुछ भी स्वचालित रूप से नहीं भेजा जाता है।

पहले परिणाम का समय: प्रति घंटा शेड्यूल पर लगभग 1 घंटा; पहले उदाहरण के लिए तत्काल समीक्षा का अनुरोध करें।

कठिनाई: सेटअप की आवश्यकता है

आपको जिसकी आवश्यकता है

• Gmail कनेक्टेड है, ताकि Computer आने वाले संदेशों और पिछले पत्राचार को पढ़ सके।
• Salesforce कनेक्टेड है, ताकि खाता इतिहास, खुले कार्य और अवसर विवरण उत्तर की जानकारी दें।
• एक खाता नाम और ईमेल डोमेन, ताकि Computer पूरे इनबॉक्स के बजाय सही सौदे पर नज़र रखे।
• डील नोट्स और फ़ाइलों के साथ एक खाता प्रोजेक्ट; इसके बिना, समीक्षा ईमेल और Salesforce पर निर्भर करती है।
• एक जाँच शेड्यूल और समय क्षेत्र, ताकि सही कार्य समय के दौरान फ़ॉलो-अप तैयार किए जा सकें।

क्वेरी

आपको क्या वापस मिलता है

पिनेकल मैन्युफैक्चरिंग: डील समीक्षा

काल्पनिक खाता डेटा का उपयोग करके डेमो आउटपुट। पूरी की गई समीक्षा के अंश:

क्या बदला

“टाइमलाइन बदल गई: गो-लाइव 15 नवंबर → 1 दिसंबर, काउंटरज़ाइन का लक्ष्य 28 सितंबर का सप्ताह।”

“प्रिया को 23 सितंबर तक SOC 2 चाहिए (उनकी 30 सितंबर की बोर्ड मीटिंग से एक सप्ताह पहले)।”

लंबित वचनबद्धता

“अपडेट किया गया SOC 2 टाइप II प्रिया को भेजें”

उत्तर का ड्राफ्ट, भेजा नहीं गया

“किसी रीप्राइसिंग की आवश्यकता नहीं है। मैं MSA संशोधन के साथ SOW गो-लाइव तिथि को 1 दिसंबर में अपडेट करूँगा।”

पूरा डेमो ब्रीफ और उत्तर देखें।

• खाता स्नैपशॉट: अवसर चरण, $412,000 ARR, 30 सितंबर समाप्ति तिथि, हितधारक और खुले कार्य।
• पत्राचार समयरेखा: नवीनतम ग्राहक अनुरोध तक पहुँचने वाली मूल्य निर्धारण, सुरक्षा और अनुबंध चर्चाएँ।
• परिवर्तन सारांश: 1 दिसंबर का गो-लाइव, 23 सितंबर की सुरक्षा-रिपोर्ट समय सीमा, और शेष अनुबंध अवरोधक।
• वचनबद्धता तालिका: अनडिलीवर्ड SOC 2 रिपोर्ट और डेटा-रेसिडेंसी पुष्टि, स्वामियों और डील प्रभाव के साथ।
• उत्तर का ड्राफ्ट: यूएस-ओनली स्टोरेज, तिथि परिवर्तन के बाद मूल्य निर्धारण, और सुरक्षा रिपोर्ट को संबोधित करने वाला एक पूर्ण ईमेल।
• कारवाई सूची: रिपोर्ट डिलीवर करें, अनुबंध संशोधन का अनुरोध करें, और भेजने से पहले प्रस्तावित उत्तर की समीक्षा करें।

बातचीत में डील ब्रीफ और उत्तर ईमेल ड्राफ्ट के रूप में डिलीवर किया गया, समीक्षा और संशोधन के लिए तैयार। उदाहरण उत्तर नहीं भेजता है या इसे Gmail में सहेजता नहीं है।

इसे बेहतर बनाएँ

• संदर्भ जोड़ें: सहमत शर्तों में उत्तर को आधार बनाने के लिए खाता प्रोजेक्ट में नवीनतम प्रस्ताव और कॉल नोट्स शामिल करें।
• विशिष्टताओं पर इंगित करें: यदि खाते में एक से अधिक सक्रिय डील हैं तो Salesforce अवसर का नाम दें।
• प्रारूप के लिए कहें: अनुमोदन के लिए चिह्नित प्रस्तावित वादों के साथ, एक वचनबद्धता तालिका और पूर्ण उत्तर ड्राफ्ट का अनुरोध करें।
• कौशल का उपयोग करें: खातों में पुनरुपयोग करने के लिए स्वीकृत ब्रीफिंग संरचना और उत्तर शैली को कौशल के रूप में सहेजें।
• इसे आवर्ती बनाएँ: कार्य समय और समय क्षेत्र निर्दिष्ट करें, और जब किसी नए ईमेल को कार्रवाई की आवश्यकता न हो तो मौन का अनुरोध करें।

एक भिन्नता आज़माएँ

Salesforce और [account Project] में [account] के विरुद्ध [customer domain] से नवीनतम ईमेल की समीक्षा करें। समीक्षा के लिए एक संक्षिप्त डील ब्रीफ और उत्तर ईमेल ड्राफ्ट लिखें। बदलावों और लंबित वचनबद्धताओं को चिह्नित करें। कुछ भी शेड्यूल न करें या उत्तर न भेजें।

HubSpot और [account Project] में [account] के विरुद्ध [customer domain] से [business hours and time zone] के दौरान हर घंटे ईमेल की जाँच करें। एक संक्षिप्त डील ब्रीफ में नए अनुरोधों, बदले गए अगले चरणों और लंबित वचनबद्धताओं को चिह्नित करें। समीक्षा के लिए उत्तर ईमेल ड्राफ्ट तैयार करें, लेकिन इसे कभी न भेजें।

[weekday and time] पर हर बार, [customer domains] से ईमेल, मिलान करने वाले Salesforce खातों और [account Projects] की समीक्षा करें। खाते के अनुसार नए अनुरोधों, अतिदेय वचनबद्धताओं और अनुशंसित अगले चरणों को सूचीबद्ध करने वाला एक-पृष्ठ का डील ब्रीफ बनाएँ। ईमेल का ड्राफ्ट न बनाएँ और न ही भेजें।

संबंधित उपयोग के मामले

• CRM डेटा और कनेक्टेड टूल का उपयोग करके बिक्री कॉल के लिए तैयारी करें: नवीनतम अनुरोधों और खुली वचनबद्धताओं को अगली ग्राहक बातचीत में ले जाएँ।
• बिक्री बैटल कार्ड और एक लैंडिंग पेज बनाएँ: जब कोई डील प्रतिस्पर्धी आपत्तियाँ उठाती है तो सहायक बिक्री सामग्री तैयार करें।
• बोर्ड-तैयार डैशबोर्ड बनाने के लिए Teams में एक कार्य शुरू करें: व्यक्तिगत डील समीक्षा को खाता जोखिमों और विकास के नेतृत्व दृश्य में विस्तृत करें।