Pretvorite e-poštu o poslovima i povijest Salesforcea u nacrte odgovora

Pregled

Ova automatizacija provjerava korisničku e-poštu svakog sata tijekom radnog vremena u potrazi za pitanjima, zahtjevima za donošenjem odluka ili promjenama sljedećih koraka. Computer pregledava povijest računa u sustavu Salesforce, prethodnu korespondenciju i bilješke o projektu računa kako bi sažeo što se promijenilo, označio neriješene obveze i pripremio odgovor na pregled. Ništa se ne šalje automatski.

Vrijeme do prvog rezultata: Oko 1 sat prema satnom rasporedu; zatražite trenutačnu recenziju za prvi primjer.

Teškoća: potrebno postavljanje

Što vam je potrebno

• Povezani Gmail, tako da Computer može čitati dolazne poruke i prethodnu korespondenciju.
• Povezani Salesforce, tako da povijest računa, otvoreni zadaci i pojedinosti o prilici služe kao osnova za odgovor.
• Naziv računa i domena e-pošte, tako da Computer prati pravi posao umjesto cijele ulazne pošte.
• Projekt računa s bilješkama o poslu i datotekama; bez njega se recenzija oslanja na e-poštu i Salesforce.
• Raspored provjere i vremenska zona, tako da se naknadne radnje pripremaju tijekom odgovarajućeg radnog vremena.

Upit

Što dobivate zauzvrat

Pinnacle Manufacturing: pregled posla

Izlazni podaci demo verzije s izmišljenim podacima računa. Izvatci iz dovršene recenzije:

Što se promijenilo

„Vremenski okvir je pomaknut: početak rada 15. studenog → 1. prosinca, supotpisivanje ciljano za tjedan od 28. rujna.”

„Priya treba SOC 2 do 23. rujna (tjedan dana prije sastanka upravnog odbora 30. rujna).”

Neriješena obveza

„Pošalji ažurirani SOC 2 Type II Priyi”

Nacrt odgovora, nije poslano

„Nije potrebna promjena cijena. Ažurirat ću datum početka rada prema SOW-u na 1. prosinca zajedno s revizijom MSA-a.”

Pogledajte cijeli demo sažetak i odgovor.

• Snimka računa: Faza prilike, 412.000 USD ARR-a, datum zatvaranja 30. rujna, dionici i otvoreni zadaci.
• Vremenski okvir korespondencije: Rasprave o cijenama, sigurnosti i ugovorima koje dovode do najnovijeg zahtjeva klijenta.
• Sažetak promjena: Početak rada 1. prosinca, rok sigurnosnog izvješća 23. rujna i preostala prepreka u ugovoru.
• Tablica obveza: Nedostavljeno izvješće SOC 2 i potvrda o rezidentnosti podataka, s vlasnicima i utjecajem na posao.
• Nacrt odgovora: Cjelovita e-pošta koja se bavi pohranom isključivo u SAD-u, cijenama nakon promjene datuma i sigurnosnim izvješćem.
• Popis radnji: Dostavite izvješće, zatražite reviziju ugovora i pregledajte predloženi odgovor prije slanja.

Isporučeno kao sažetak posla i nacrt e-pošte s odgovorom u razgovoru, spremno za pregled i reviziju. Primjer ne šalje odgovor niti ga sprema u Gmail.

Poboljšajte ga

• Dodajte kontekst: Uključite najnoviju ponudu i bilješke s poziva u projekt računa kako biste odgovor temeljili na dogovorenim uvjetima.
• Navedite pojedinosti: Imenujte priliku u Salesforceu ako račun ima više od jednog aktivnog posla.
• Zatražite format: Zatražite tablicu obveza i potpuni nacrt odgovora, s predloženim obećanjima označenim za odobrenje.
• Upotrijebite Skill: Spremite odobrenu strukturu sažetka i stil odgovora kao Skill za ponovnu upotrebu na računima.
• Učinite ga ponavljajućim: Navedite radno vrijeme i vremensku zonu te zatražite tišinu kada nijedna nova e-pošta ne zahtijeva radnju.

Isprobajte varijaciju

Pregledajte najnoviju e-poštu od [customer domain] u odnosu na [account] u Salesforceu i [account Project]. Napišite kratak sažetak posla i nacrt e-pošte s odgovorom za pregled. Označi promjene i neriješene obveze. Nemojte zakazivati ništa niti slati odgovor.

Svakog sata tijekom [business hours and time zone], provjeri e-poštu od [customer domain] u odnosu na [account] u HubSpotu i [account Project]. Označite nove zahtjeve, promijenjene sljedeće korake i neriješene obveze u kratkom sažetku posla. Pripremite nacrt e-pošte s odgovorom za pregled, ali ga nikada nemojte slati.

Svakog [weekday and time], pregledajte e-poštu od [customer domains], odgovarajuće Salesforce račune i [account Projects]. Stvorite jednokratni sažetak posla s popisom novih zahtjeva, dospjelih obveza i preporučenih sljedećih koraka po računu. Nemojte izrađivati nacrte niti slati e-poštu.

Povezani slučajevi upotrebe

• Pripremite se za prodajni poziv pomoću CRM podataka i povezanih alata: Prenesite najnovije zahtjeve i otvorene obveze u sljedeći razgovor s klijentom.
• Stvorite prodajne kartice konkurentnosti i odredišnu stranicu: Pripremite prateći prodajni materijal kada posao naiđe na prigovore konkurencije.
• Pokrenite zadatak u Teamsu za izradu nadzorne ploče spremne za upravni odbor: Proširite pregled pojedinačnog posla na uvid rukovodstva u rizike i rast računa.