Trasforma le email e la cronologia di Salesforce in bozze di risposta

Panoramica

Questa automazione controlla le email dei clienti ogni ora durante l'orario lavorativo per domande, richieste di decisioni o modifiche ai passaggi successivi. Computer esamina la cronologia dell'account Salesforce, la corrispondenza precedente e le note del progetto dell'account per riassumere cosa è cambiato, segnalare gli impegni in sospeso e preparare una risposta da revisionare. Nulla viene inviato automaticamente.

Tempo al primo risultato: Circa 1 ora con la programmazione oraria; richiedi una revisione immediata per un primo esempio.

Difficoltà: richiede configurazione

Cosa serve

• Gmail connesso, in modo che Computer possa leggere i messaggi in arrivo e la corrispondenza precedente.
• Salesforce connesso, in modo che la cronologia dell'account, le attività aperte e i dettagli delle opportunità forniscano informazioni per la risposta.
• Un nome di account e un dominio di posta elettronica, in modo che Computer monitori la trattativa giusta anziché l'intera casella di posta.
• Un progetto di account con note e file relativi alla trattativa; senza di esso, la revisione si basa su email e Salesforce.
• Un programma di controllo e un fuso orario, in modo che i follow-up vengano preparati durante i giusti orari di lavoro.

La query

Cosa ottieni

Pinnacle Manufacturing: revisione della trattativa

Risultato demo che utilizza dati di account fittizi. Estratti della revisione completata:

Cosa è cambiato

“Tempistiche modificate: go-live 15 nov → 1 dic, controfirma prevista per la settimana del 28 set.”

“Priya ha bisogno della certificazione SOC 2 entro il 23 set (una settimana prima della riunione del consiglio di amministrazione del 30 set).”

Impegno in sospeso

“Invia SOC 2 Tipo II aggiornato a Priya”

Bozza di risposta, non inviata

“Nessun ricalcolo dei prezzi necessario. Aggiornerò la data di go-live del SOW al 1 dicembre insieme alla revisione del contratto MSA.”

Visualizza il briefing e la risposta demo completi.

• Panoramica dell'account: Fase dell'opportunità, ARR di 412.000 $, data di chiusura 30 settembre, parti interessate e attività aperte.
• Cronologia della corrispondenza: Discussioni su prezzi, sicurezza e contratti che hanno portato all'ultima richiesta del cliente.
• Riepilogo delle modifiche: Un go-live il 1 dicembre, una scadenza per il rapporto sulla sicurezza il 23 settembre e l'ostacolo contrattuale rimanente.
• Tabella degli impegni: Il rapporto SOC 2 non consegnato e la conferma della residenza dei dati, con i responsabili e l'impatto sulla trattativa.
• Bozza di risposta: Un'email completa che affronta l'archiviazione solo negli Stati Uniti, i prezzi dopo la modifica della data e il rapporto sulla sicurezza.
• Elenco delle azioni: Consegnare il rapporto, richiedere la revisione del contratto e rivedere la risposta proposta prima dell'invio.

Fornito come briefing sulla trattativa e bozza di email di risposta nella conversazione, pronti per la revisione e la modifica. L'esempio non invia la risposta né la salva su Gmail.

Miglioralo

• Aggiungi contesto: Includi l'ultima proposta e le note delle chiamate nel progetto dell'account per basare la risposta sui termini concordati.
• Specifica i dettagli: Nomina l'opportunità Salesforce se l'account ha più di una trattativa attiva.
• Richiedi il formato: Richiedi una tabella degli impegni e una bozza di risposta completa, con le promesse proposte contrassegnate per l'approvazione.
• Usa una Skill: Salva la struttura di briefing approvata e lo stile di risposta come Skill da riutilizzare tra gli account.
• Rendilo ricorrente: Specifica gli orari di lavoro e un fuso orario e chiedi il silenzio quando nessuna nuova email richiede un'azione.

Prova una variante

Esamina l'ultima email da [customer domain] rispetto a [account] in Salesforce e [account Project]. Scrivi un breve briefing sulla trattativa e una bozza di email di risposta per la revisione. Segnala le modifiche e gli impegni in sospeso. Non pianificare nulla né inviare la risposta.

Ogni ora durante [business hours and time zone], controlla le email da [customer domain] rispetto a [account] in HubSpot e [account Project]. Segnala nuove richieste, passaggi successivi modificati e impegni in sospeso in un breve briefing sulla trattativa. Prepara una bozza di email di risposta per la revisione, ma non inviarla mai.

Ogni [weekday and time], esamina le email da [customer domains], gli account Salesforce corrispondenti e [account Projects]. Crea un briefing sulla trattativa di una pagina che elenchi nuove richieste, impegni scaduti e passaggi successivi consigliati per account. Non redigere né inviare email.

Casi d'uso correlati

• Preparati per una chiamata di vendita utilizzando i dati CRM e gli strumenti connessi: Porta le ultime richieste e gli impegni aperti nella conversazione successiva con il cliente.
• Crea battle card di vendita e una landing page: Prepara materiale di vendita di supporto quando una trattativa solleva obiezioni competitive.
• Avvia un'attività in Teams per creare una dashboard pronta per il consiglio di amministrazione: Amplia la revisione di una singola trattativa in una visualizzazione direzionale dei rischi e della crescita dell'account.