Salesforce ಡೇಟಾದಿಂದ ಬೋರ್ಡ್-ಸಿದ್ಧ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು Teams ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

अवलोकन

Computer ನಿಮ್ಮ Salesforce ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಾಗದದಂತೆ ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ಎರಡು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರ ಐದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಎ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಭೆ ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮ್ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Computer ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರ ಐದು ಖಾತೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೋಲಿಕೆ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಕ್ತ ಆದಾಯ, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮೌಲ್ಯ, ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕಗಳಂತಹ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ Salesforce ನಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧವು ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ವಾಟರ್‌ಫಾಲ್-ಶೈಲಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆದಾಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ - ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು, ಚರ್ನ್, ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಜಾರುವಿಕೆ - ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏಕಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇವಲ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿವರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದಲ್ಲದೆ, Computer ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ನಿಂತುಹೋದ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಪನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಪಾಯದ ಫಲಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೇಗ, ವೈಟ್‌ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ-ಸಿದ್ಧ लेઆউট‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಅದು ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ Salesforce ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮೂರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ವಿಸ್ತರಿಸಿ

ವಿಸ್ತರಿಸಿ

ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು

• ಯಾವ Salesforce ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಕಾಶ ಹಂತಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳು) ಇದರಿಂದ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್‌ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
• “ಅಗ್ರ ಖಾತೆಗಳು” ಎಂಬುದರ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಇದರಿಂದ Computer ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಬಹುದು.
• ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ರಚನೆಯು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ QBR চক্রದ ಮೊದಲು ಅದೇ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ವಿಂಡೋ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟ್ವೀಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ Computer ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ, ಅವಧಿಯಿಂದ ಅವಧಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು.