ಡೀಲ್ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉತ್ತರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ಅವಲೋಕನ

ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲನೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನಿರ್ಧಾರದ ವಿನಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. Computer, ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಸಮಯ: ಗಂಟೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ; ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ.

ಕಷ್ಟದ ಮಟ್ಟ: ಸೆಟಪ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು

• Gmail ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ Computer ಒಳಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಓದಬಹುದು.
• ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾತೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ತೆರೆದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
• ಒಂದು ಖಾತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಡೊಮೇನ್, ಇದರಿಂದ Computer ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
• ಒಪ್ಪಂದದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್; ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
• ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವಲಯ, ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ-ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಪಿನ್ನಾಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್: ಡೀಲ್ ರಿವ್ಯೂ

ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಖಾತೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವ ಡೆಮೋ ಔಟ್‌ಪುಟ್. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು:

ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ

“ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಬದಲಾಗಿದೆ: ಗೋ-ಲೈವ್ ನವೆಂಬರ್ 15 → ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, ಕೌಂಟರ್‌ಸೈನ್ ಗುರಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರ ವಾರ ಆಗಿದೆ.”

“ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರೊಳಗೆ SOC 2 ಅಗತ್ಯವಿದೆ (ಅವರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಬೋರ್ಡ್ ಸಭೆಯ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು).”

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬದ್ಧತೆ

“ನವೀಕರಿಸಿದ SOC 2 ಟೈಪ್ II ಅನ್ನು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ”

ಉತ್ತರದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ

“ಯಾವ ಮರುಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. MSA ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು SOW ಗೋ-ಲೈವ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.”

ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೆಮೋ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

• ಖಾತೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್: ಅವಕಾಶದ ಹಂತ, $412,000 ARR, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಕಾರ್ಯಗಳು.
• ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿನಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬೆಲೆ ನಿಗದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಚರ್ಚೆಗಳು.
• ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರ ಗೋ-ಲೈವ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರ ಭದ್ರತಾ ವರದಿ ಗಡುವು, ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಒಪ್ಪಂದದ ತಡೆಗೋಡೆ.
• ಬದ್ಧತೆಯ ಕೋಷ್ಟಕ: ವಿತರಿಸದ SOC 2 ವರದಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ-ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ದೃಢೀಕರಣ, ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ.
• ಉತ್ತರದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್: ಯುಎಸ್-ಮಾತ್ರ ಶೇಖರಣೆ, ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಮೇಲ್.
• ಕ್ರಿಯಾ ಪಟ್ಟಿ: ವರದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಇಮೇಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ Gmail ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ

• ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ: ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಖಾತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
• ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ: ಖಾತೆಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
• ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ: ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ.
• ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ: ಅನುಮೋದಿತ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಖಾತೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿ.
• ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿಸಿ: ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮಯ ವಲಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಕೇಳಿ.

ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು [account Project] ನಲ್ಲಿ [account] ವಿರುದ್ಧ [customer domain] ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಇಮೇಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ.

[business hours and time zone] ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ, HubSpot ಮತ್ತು [account Project] ನಲ್ಲಿ [account] ವಿರುದ್ಧ [customer domain] ನಿಂದ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹೊಸ ವಿನಂತಿಗಳು, ಬದಲಾದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ. ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಇಮೇಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ.

[weekday and time] ರಂದು, [customer domains] ನಿಂದ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು [account Projects] ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಖಾತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವಿನಂತಿಗಳು, ಮೀರಿದ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪುಟದ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

• CRM ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕರೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿನಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ.
• ಸೇಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪುಟವನ್ನು ರಚಿಸಿ: ಒಪ್ಪಂದವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ اعتراضಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಾಗ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮಾರಾಟ ಸಾಮಾಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
• ಬೋರ್ಡ್-ಸಿದ್ಧ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು Teams ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಖಾತೆ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಾಯಕತ್ವದ ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ.