거래 이메일과 Salesforce 이력을 답장 초안으로 변환

개요

이 자동화는 영업 시간 동안 매시간 고객 이메일을 확인하여 질문, 결정 요청 또는 다음 단계 변경 사항이 있는지 확인합니다. Computer가 Salesforce 계정 내역, 이전 서신, 계정 프로젝트 노트를 검토하여 변경된 사항을 요약하고, 미해결 약속을 플래그로 표시하며, 검토용 답변을 준비합니다. 자동으로 전송되는 것은 없습니다.

첫 번째 결과까지 소요 시간: 시간별 일정 설정 시 약 1시간; 첫 번째 예시에 대해 즉시 검토를 요청하세요.

난이도: 설정 필요

필요한 항목

• Gmail이 연결되어 Computer가 수신 메시지와 이전 서신을 읽을 수 있습니다.
• Salesforce가 연결되어 계정 이력, 열린 태스크 및 영업 기회 세부 정보를 바탕으로 답변이 작성됩니다.
• 계정 이름과 이메일 도메인이 설정되어 Computer가 전체 받은 편지함 대신 올바른 거래를 모니터링합니다.
• 거래 노트와 파일이 포함된 계정 프로젝트; 이 프로젝트가 없으면 검토는 이메일과 Salesforce에 의존하게 됩니다.
• 확인 일정과 시간대가 설정되어 올바른 근무 시간에 후속 조치가 준비됩니다.

쿼리

제공받는 내용

Pinnacle Manufacturing: 거래 검토

가상의 계정 데이터를 사용한 데모 출력. 완료된 검토의 발췌 내용:

변경된 내용

“일정 변경됨: 정식 출시 11월 15일 → 12월 1일, 서명 목표 9월 28일 주.”

“Priya는 9월 23일까지 SOC 2가 필요함 (9월 30일 이사회 회의 일주일 전).”

미해결 약속

“업데이트된 SOC 2 Type II를 Priya에게 전송”

답장 초안 (전송되지 않음)

“재견적은 필요 없습니다. MSA 수정과 함께 SOW 정식 출시일을 12월 1일로 업데이트하겠습니다.”

전체 데모 요약 및 답변 보기.

• 계정 스냅샷: 영업 기회 단계, $412,000 ARR, 9월 30일 마감일,해당 이해관계자 및 오픈된 작업.
• 서신 타임라인: 최신 고객 요청으로 이어진 가격, 보안 및 계약 논의.
• 변경 요약: 12월 1일 출시, 9월 23일 보안 보고서 마감일 및 남은 계약 차단 요소.
• 약속 테이블: 미전달 SOC 2 보고서 및 데이터 거주지 확인, 담당자 및 거래 영향 포함.
• 답장 초안: 미국 전용 저장소, 날짜 변경 후의 가격 책정 및 보안 보고서를 다루는 완전한 이메일.
• 작업 목록: 보고서 전달, 계약 수정 요청 및 전송 전 제안된 답변 검토.

대화창에서 거래 요약 및 답장 이메일 초안으로 전달되어 검토 및 수정이 가능합니다. 이 예시에서는 답장을 전송하거나 Gmail에 저장하지 않습니다.

성능 개선하기

• 컨텍스트 추가: 최신 제안서와 통화 노트를 계정 프로젝트에 포함하여 합의된 조건에 기반한 답변을 작성하세요.
• 세부 사항 지정: 계정에 활성 거래가 두 개 이상인 경우 Salesforce 영업 기회 이름을 지정하세요.
• 형식 요청: 약속 테이블과 완전한 답장 초안을 요청하고, 승인을 위해 제안된 약속을 표시하세요.
• 스킬 사용: 승인된 브리핑 구조와 답장 스타일을 스킬로 저장하여 여러 계정에서 재사용하세요.
• 반복 설정: 근무 시간과 시간대를 지정하고, 조치할 새 이메일이 없을 때는 응답하지 않도록 요청하세요.

다른 변형 시도

Salesforce 및 [계정 프로젝트]의 [계정]과 비교하여 [고객 도메인]의 최신 이메일을 검토하세요. 검토를 위한 간단한 거래 요약과 답장 이메일 초안을 작성하세요. 변경 사항과 미해결 약속을 플래그로 표시하세요. 일정을 예약하거나 답장을 보내지 마십시오.

[영업 시간 및 시간대] 동안 매시간 HubSpot 및 [계정 프로젝트]의 [계정]을 기준으로 [고객 도메인]의 이메일을 확인합니다. 간단한 거래 요약에서 새로운 요청, 변경된 다음 단계 및 미해결 약속을 플래그로 표시합니다. 검토용 답장 이메일 초안을 준비하되, 절대 전송하지 마십시오.

[요일 및 시간]마다 [고객 도메인]의 이메일, 일치하는 Salesforce 계정 및 [계정 프로젝트]를 검토합니다. 계정별로 새로운 요청, 기한이 지난 약속, 권장되는 다음 단계를 나열하는 한 페이지짜리 거래 요약을 만듭니다. 이메일을 초안으로 작성하거나 전송하지 마십시오.

관련 유스케이스

• CRM 데이터와 연결된 도구를 사용하여 영업 통화 준비: 최신 요청과 오픈된 약속을 다음 고객 상담에 반영합니다.
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