Uzsākt uzdevumu programmā Teams, lai izveidotu valdei gatavu informācijas paneli no Salesforce datiem

Pārskats

Computer pārvērš jūsu Salesforce datus valdei sagatavotā skatā par jūsu pieciem galvenajiem kontiem pēdējo divu ceturkšņu laikā, parādot, kas ir mainījies, kas izraisa šīs izmaiņas, kur jūs esat pakļauti riskam un kur ir lielākais potenciāls — bez analītiķa, kurš katru reizi, kad valde tiekas, manuāli veido pielāgotus pārskatus un slides.

Galvenais rezultāts

Computer izveido pārskatāmu salīdzinājuma tabulu par jūsu pieciem galvenajiem kontiem, tieši no Salesforce pavelkot ceturkšņa un ceturkšņa rādītājus, piemēram, slēgtos ieņēmumus, konveijera vērtību, galvenās aktivitātes un atjaunošanas datumus, lai valdes locekļi varētu ātri redzēt, kā attīstās katras attiecības. Pēc tam tas pievieno ūdenskrituma stila skatu, kurā ir sadalīts tas, kas veicināja ieņēmumu izmaiņas — jauni darījumi, paplašināšanās, klientu aizplūšana, samazināšanās vai kavēšanās —, tādējādi atvieglojot skaidrojumu, kāpēc skaitļi mainījās, nevis vienkārši parādot, ka tie mainījās.

Turklāt Computer izveido risku paneli, kas atzīmē kontus ar samazinātu iesaisti, sarūkošu konveijeru, apstādinātām iespējām vai tuvākā termiņa atjaunošanām, vienlaikus izceļot trīs galvenās izaugsmes iespējas, pamatojoties uz impulsu, balto laukumu un neseno aktivitāti. Tas visu ietver tīrā, vadībai sagatavotā izkārtojumā, kurā akcentiem tiek izmantots Salesforce zils, un noslēdzas ar trim kodolīgiem ieskatiem un ieteicamajiem nākamajiem soļiem, rīcībai, ko vadība var veikt nekavējoties, piemēram, kur koncentrēt izpilddirektora sponsorēšanu, kuriem kontiem ir nepieciešamas glābšanas darbības un kur dubultot uzmanību uz paplašināšanos.

Izvērst

Izvērst

Galvenie padomi

• Esiet precīzi attiecībā uz to, kuri Salesforce objekti un lauki ir vissvarīgākie (piemēram, konkrēti iespēju posmi, aktivitāšu veidi, atjaunošanas datumi un konta veselības rādītāji), lai informācijas panelis koncentrētos uz rādītājiem, kurus jūsu valde patiesībā seko līdzi, nevis uz katru pieejamo lauku.
• Ja jūsu "labāko kontu" definīcija sniedzas tālāk par ieņēmumiem, piemēram, ietverot stratēģisko nozīmi vai produktu ieviešanu, skaidri norādiet to instrukcijās, lai Computer varētu atlasīt un sarindot kontus tādā veidā, kas atbilst jūsu iekšējam skatījumam.
• Kad jums patīk struktūra, izmantojiet to pašu uzvedni pirms katras valdes vai QBR cikla un tikai pielāgojiet laika logu vai filtrus, lai Computer konsekventi sagatavotu salīdzināmu, perioda pret periodu skatu, ko jūsu vadības komanda var apskatīt dažu minūšu laikā