Saskaņot Excel budžeta darbgrāmatu ar rēķiniem pakalpojumā SharePoint

Pārskats

Computer izvelk jaunāko budžeta darbgrāmatu no Excel, salīdzina to ar SharePoint glabātajiem rēķiniem, atzīmē būtiskas novirzes un publicē skaidru kopsavilkumu pakalpojumā Microsoft Teams, lai finanšu komandas varētu laikus pamanīt pārtēriņus un iztrūkumus, katru nedēļu manuāli nešķirojot izklājlapas un mapes.

Galvenais rezultāts

Computer sagatavo saskaņotu budžeta un faktisko rādītāju pārskatu, izvelkot jaunāko budžeta darbgrāmatu no Excel un salīdzinot to ar pašreizējiem rēķiniem pakalpojumā SharePoint, lai finanšu un operāciju vadītāji redzētu, kur izdevumi tiek kontrolēti un kur tie ir novirzījušies. Tā atzīmē būtiskas novirzes pozīciju vai kategoriju līmenī, kvantificējot, cik ļoti katra pozīcija pārsniedz vai nesasniedz budžetu, un atklājot trūkstošus vai nekonsekventus vienumus, kas var liecināt par laika grafika problēmām, nepareizu kodēšanu vai kļūdām.

Pēc tam Computer uzraksta kodolīgu aprakstošu kopsavilkumu un nosūta to uz Microsoft Teams kanālu, pārvēršot skaitļus dažos teikumos par to, kam šajā periodā nepieciešama uzmanība. Šim kopsavilkumam ir pievienota vienkārša lielāko noviržu tabula, nodrošinot vadītājiem un budžeta īpašniekiem ātru, kontekstam atbilstošu momentuzņēmumu, uz kuru viņi var reaģēt, neatverot izklājlapas un nemeklējot SharePoint direktorijās.

Izvērst

Izvērst

Galvenie ieteikumi

• Gādājiet, lai jūsu budžeta darbgrāmata un rēķinu mapes būtu strukturētas un konsekventi nosauktas, lai Computer varētu droši un bez apjukuma atrast “jaunākos” failus programmā Excel un SharePoint.
• Definējiet, ko jūsu komandai nozīmē “būtiska novirze” (piemēram, fiksēts naudas slieksnis, procentuālais slieksnis vai atsevišķi noteikumi dažādām kategorijām) un iekļaujiet to savos norādījumos, lai Computer koncentrētu kopsavilkumu uz tām nepilnībām, kurām patiesi ir nozīme.
• Izmantojiet Teams kopsavilkumu kā sākumpunktu ikmēneša vai iknedēļas rituālam — atbildiet pavedienā ar jautājumiem vai pielāgojumiem, pēc tam laika gaitā pilnveidojiet norādījumus, lai Computer iemācītos, kuras novirzes ignorēt, kuras eskalēt un kā formatēt izvades datus jūsu vadības auditorijai.