Pārvērtiet darījumu e-pastus un Salesforce vēsturi atbilžu melnrakstos

Pārskats

Šī automatizācija darba laikā katru stundu pārbauda klientu e-pastus, lai atrastu jautājumus, lēmumu pieprasīšanas gadījumus vai izmaiņas nākamajos soļos. Computer pārskata Salesforce konta vēsturi, iepriekšējo saraksti un konta projekts piezīmes, lai apkopotu, kas ir mainījies, atzīmētu neatrisinātās saistības un sagatavotu atbildi pārskatīšanai. Nekas netiek nosūtīts automātiski.

Laiks līdz pirmajam rezultātam: Apmēram 1 stunda pēc stundu grafika; pieprasiet tūlītēju pārskatīšanu pirmajam piemēram.

Grūtības: nepieciešama iestatīšana

Kas jums ir nepieciešams

• Savienots Gmail, lai Computer varētu lasīt ienākošos ziņojumus un iepriekšējo saraksti.
• Savienots Salesforce, lai konta vēsture, atvērtie uzdevumi un iespēju informācija palīdzētu sagatavot atbildi.
• Konta nosaukums un e-pasta domēns, lai Computer uzraudzītu pareizo darījumu, nevis visu iesūtni.
• Konta projekts ar darījuma piezīmēm un failiem; bez tā pārskatīšanā tiks izmantots e-pasts un Salesforce.
• Pārbaudes grafiks un laika josla, lai atgādinājumi un turpmākās darbības tiktu sagatavotas pareizajā darba laikā.

Vaicājums

Ko jūs saņemat pretī

Pinnacle Manufacturing: darījuma pārskats

Demonstrācijas izvade, izmantojot izdomātus konta datus. Izgriezumi no pabeigtā pārskata:

Kas mainījās

“Termiņš pārcelts: palaišana 15. nov. → 1. dec., parakstīšana plānota nedēļā no 28. septembrī.”

“Priya nepieciešams SOC 2 līdz 23. septembrim (nedēļu pirms viņu 30. septembra valdes sēdes).”

Neatrisinātās saistības

“Nosūtīt atjaunināto SOC 2 Type II Prijai”

Atbildes melnraksts, nav nosūtīts

“Cenu maiņa nav nepieciešama. Es atjaunināšu SOW palaišanas datumu uz 1. decembri kopā ar MSA pārskatīšanu.”

Skatīt pilnu demo kopsavilkumu un atbildi.

• Konta momentuzņēmums: Iespējas posms, ARR 412 000 USD, slēgšanas datums 30. septembris, iesaistītās puses un atvērtie uzdevumi.
• Sarakstes hronoloģija: Cenu noteikšanas, drošības un līguma diskusijas, kas noveda pie jaunākā klienta pieprasījuma.
• Izmaiņu kopsavilkums: Palaišana 1. decembrī, drošības ziņojuma termiņš 23. septembrī un atlikušais līguma šķērslis.
• Saistību tabula: nepiegādātais SOC 2 ziņojums un datu glabāšanas vietas apstiprinājums ar atbildīgajām personām un ietekmi uz darījumu.
• Atbildes melnraksts: Pilnīgs e-pasts, kurā risināta tikai ASV glabāšana, cenas pēc datuma maiņas un drošības ziņojums.
• Darbību saraksts: Piegādāt ziņojumu, pieprasīt līguma grozīšanu un pirms nosūtīšanas pārskatīt ierosināto atbildi.

Sagatavots kā darījuma kopsavilkums un e-pasta atbildes melnraksts sarunā, gatavs pārskatīšanai un labošanai. Šajā piemērā atbilde netiek nosūtīta vai saglabāta Gmail.

Uzlabot to

• Pievienot kontekstu: Iekļaujiet jaunāko piedāvājumu un zvana piezīmes konta projekts, lai balstītu atbildi uz saskaņotajiem noteikumiem.
• Norādīt uz specifiku: Nosauciet Salesforce iespēju, ja kontam ir vairāk nekā viens aktīvs darījums.
• Pieprasīt formātu: Pieprasiet saistību tabulu un pilnīgu atbildes melnrakstu, ar apstiprināšanai paredzētajiem solījumiem.
• Izmantot prasmi: Saglabājiet apstiprināto instruktāžas struktūru un atbildes stilu kā Skill, lai izmantotu atkārtoti dažādos kontos.
• Padarīt to par regulāru: Norādiet darba laiku un laika joslu, un pieprasiet klusumu, ja nav nepieciešams reaģēt uz jaunu e-pastu.

Izmēģināt variāciju

Pārskatiet jaunāko e-pastu no [customer domain], salīdzinot ar [account] pakalpojumā Salesforce un [account projekts]. Uzrakstiet īsu darījuma kopsavilkumu un e-pasta atbildes melnrakstu pārskatīšanai. Atzīmējiet izmaiņas un neatrisinātās saistības. Neplānojiet neko un nesūtiet atbildi.

Katru stundu [business hours and time zone] laikā pārbaudiet e-pastus no [customer domain], salīdzinot ar [account] pakalpojumā HubSpot un [account projekts]. Īsā darījuma kopsavilkumā atzīmējiet jaunos pieprasījumus, mainītos nākamos soļus un neatrisinātās saistības. Sagatavojiet e-pasta atbildes melnrakstu pārskatīšanai, bet nekad nenosūtiet to.

Katrā [weekday and time] pārskatiet e-pastus no [customer domains], atbilstošajiem Salesforce kontiem un [account projekti]. Izveidojiet vienas lappuses darījuma kopsavilkumu, kurā pa kontiem norādīti jauni pieprasījumi, nokavētas saistības un ieteiktie nākamie soļi. Neveidojiet melnrakstus un nesūtiet e-pastus.

Saistītie lietošanas gadījumi

• Sagatavojieties pārdošanas zvanam, izmantojot CRM datus un savienotos rīkus: Pārnesiet jaunākos pieprasījumus un atvērtās saistības uz nākamo sarunu ar klientu.
• Izveidojiet pārdošanas materiālus un galveno lapu: Sagatavojiet atbalsta pārdošanas materiālus, ja darījumā rodas konkurences iebildumi.
• Uzsāciet uzdevumu pakalpojumā Teams, lai izveidotu vadībai gatavu informācijas paneli: Paplašiniet atsevišķa darījuma pārskatu par vadības līmeņa skatījumu uz konta riskiem un izaugsmi.