ഡീൽ ഇമെയിലുകളും Salesforce ചരിത്രവും മറുപടി ഡ്രാഫ്റ്റുകളാക്കി മാറ്റുക

ആമുഖം

ഈ ഓട്ടോമേഷൻ പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിലുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ, തീരുമാന അഭ്യർത്ഥനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പരിശോധിക്കുന്നു. മാറ്റങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ബാക്കിനിൽക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധതകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവലോകനത്തിനായി ഒരു മറുപടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനും Computer സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ചരിത്രവും മുൻകാല കത്തിടപാടുകളും അക്കൗണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് കുറിപ്പുകളും പരിശോധിക്കുന്നു. യാതൊന്നും സ്വയം അയക്കപ്പെടില്ല.

ആദ്യ ഫലത്തിലേക്കുള്ള സമയം: മണിക്കൂർ തോറുമുള്ള ഷെഡ്യൂളിൽ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ; ആദ്യ ഉദാഹരണത്തിനായി ഉടൻ തന്നെ ഒരു അവലോകനം അഭ്യർത്ഥിക്കുക.

ബുദ്ധിമുട്ട്: സജ്ജീകരണം ആവശ്യമാണ്

നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം

• Gmail കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ Computer-ന് വരുന്ന സന്ദേശങ്ങളും മുൻകാല കത്തിടപാടുകളും വായിക്കാനാകും.
• Salesforce കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ അക്കൗണ്ട് ചരിത്രം, തുറന്ന ടാസ്കുകൾ, അവസര വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ മറുപടിയെ അറിയിക്കുന്നു.
• ഒരു അക്കൗണ്ട് പേരും ഇമെയിൽ ഡൊമെയ്‌നും, അതിനാൽ മുഴുവൻ ഇൻബോക്‌സിനും പകരം Computer ശരിയായ ഡീൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
• ഡീൽ കുറിപ്പുകളും ഫയലുകളും അടങ്ങിയ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രോജക്റ്റ്; അത് ഇല്ലെങ്കിൽ, അവലോകനം ഇമെയിലും Salesforce-നെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
• ഒരു പരിശോധനാ ഷെഡ്യൂളും സമയ മേഖലയും, അതിനാൽ ശരിയായ ജോലി സമയത്ത് ഫോളോ-അപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു.

ചോദ്യം

നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത്

പിന്നക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ്: ഡീൽ അവലോകനം

സാങ്കൽപ്പിക അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡെമോ ഔട്ട്‌പുട്ട്. പൂർത്തിയാക്കിയ അവലോകനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ:

എന്താണ് മാറിയത്

“ടൈംലൈൻ മാറിയിരിക്കുന്നു: ഗോ-ലൈവ് നവംബർ 15 → ഡിസംബർ 1, കൗണ്ടർസൈൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 28 ലെ ആഴ്ച.”

“പ്രിയയ്ക്ക് സെപ്റ്റംബർ 23-നകം SOC 2 ആവശ്യമാണ് (അവരുടെ സെപ്റ്റംബർ 30 ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ്).”

ബാക്കിനിൽക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധത

“അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത SOC 2 ടൈപ്പ് II പ്രിയയ്ക്ക് അയക്കുക”

മറുപടി ഡ്രാഫ്റ്റ്, അയച്ചില്ല

“വിലകളിൽ മാറ്റമില്ല. MSA പുനരവലോകനത്തിനൊപ്പം SOW ഗോ-ലൈവ് തീയതി ഞാൻ ഡിസംബർ 1 ആയി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.”

പൂർണ്ണമായ ഡെമോ വിവരവും മറുപടിയും കാണുക.

• അക്കൗണ്ട് സ്നാപ്പ്ഷോട്ട്: അവസര ഘട്ടം, $412,000 ARR, സെപ്റ്റംബർ 30 ക്ലോസ് തീയതി, പങ്കാളികൾ, തുറന്ന ടാസ്കുകൾ.
• കത്തിടപാടുകളുടെ ടൈംലൈൻ: ഏറ്റവും പുതിയ ഉപഭോക്തൃ അഭ്യർത്ഥനയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിലനിർണ്ണയം, സുരക്ഷ, കരാർ ചർച്ചകൾ.
• മാറ്റത്തിന്റെ സംഗ്രഹം: ഡിസംബർ 1 ഗോ-ലൈവ്, സെപ്റ്റംബർ 23 സുരക്ഷാ റിപ്പോർട്ട് ഡെഡ്‌ലൈൻ, ശേഷിക്കുന്ന കരാർ തടസ്സങ്ങൾ.
• പ്രതിബദ്ധതാ പട്ടിക: ഉടമകളും ഡീൽ സ്വാധീനവുമുള്ള, നൽകാത്ത SOC 2 റിപ്പോർട്ടும் ഡാറ്റാ റെസിഡൻസി സ്ഥിരീകരണവും.
• മറുപടി ഡ്രാഫ്റ്റ്: യുഎസ്-മാത്രം സംഭരണം, തീയതി മാറ്റത്തിന് ശേഷമുള്ള വിലനിർണ്ണയം, സുരക്ഷാ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഇമെയിൽ.
• ആക്ഷൻ ലിസ്റ്റ്: റിപ്പോർട്ട് നൽകുക, കരാർ പുനരവലോകനം അഭ്യർത്ഥിക്കുക, അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർദ്ദിഷ്ട മറുപടി അവലോകനം ചെയ്യുക.

സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു ഡീൽ വിവരമായും മറുപടി ഇമെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റായും നൽകിയിരിക്കുന്നു, അവലോകനം ചെയ്യാനും പരിഷ്കരിക്കാനും തയ്യാറാണ്. ഈ ഉദാഹരണം മറുപടി അയക്കുകയോ Gmail-ൽ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഇത് മെച്ചപ്പെടുത്തുക

• സന്ദർഭം ചേർക്കുക: അംഗീകരിച്ച നിബന്ധനകളിൽ മറുപടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൊപ്പോസലും കോൾ കുറിപ്പുകളും അക്കൗണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
• നിർദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക: അക്കൗണ്ടിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സജീവമായ ഡീലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ Salesforce അവസരത്തിന്റെ പേര് നൽകുക.
• ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുക: അനുമതിക്കായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ നിർദ്ദിഷ്ട വാഗ്ദാനങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു പ്രതിബദ്ധതാ പട്ടികയും പൂർണ്ണമായ മറുപടി ഡ്രാഫ്റ്റും അഭ്യർത്ഥിക്കുക.
• ഒരു നൈപുണ്യം ഉപയോഗിക്കുക: അംഗീകരിച്ച ബ്രീഫിംഗ് ഘടനയും മറുപടി ശൈലിയും അക്കൗണ്ടുകളിലുടനീളം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു നൈപുണ്യമായി സംരക്ഷിക്കുക.
• ആവർത്തിക്കുന്നതാക്കുക: പ്രവൃത്തിസമയവും സമയ മേഖലയും വ്യക്തമാക്കുക, പുതിയ ഇമെയിലിന് നടപടി ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ നിശബ്ദത പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക.

ഒരു വ്യത്യാസം പരീക്ഷിക്കുക

Salesforce-ലെയും [account Project]-ലെയും [account]-ന് എതിരായി [customer domain]-ൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഇമെയിൽ അവലോകനം ചെയ്യുക. അവലോകനത്തിനായി ഒരു ചെറിയ ഡീൽ വിവരവും മറുപടി ഇമെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റും എഴുതുക. മാറ്റങ്ങളും ബാക്കിനിൽക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധതകളും അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഒന്നും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയോ മറുപടി അയക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

HubSpot-ലെയും [account Project]-ലെയും [account]-ന് എതിരായി [customer domain]-ൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിലുകൾ പ്രവൃത്തിസമയങ്ങളിലും സമയ മേഖലയിലും എല്ലാ മണിക്കൂറിലും പരിശോധിക്കുക. പുതിയ അഭ്യർത്ഥനകൾ, മാറ്റിയ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ, ബാക്കിനിൽക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധതകൾ എന്നിവ ഒരു ചെറിയ ഡീൽ വിവരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അവലോകനത്തിനായി ഒരു മറുപടി ഇമെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക, എന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് അയക്കരുത്.

[weekday and time]-ൽ, [customer domains]-ൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിലുകളും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന Salesforce അക്കൗണ്ടുകളും [account Projects]-ഉം അവലോകനം ചെയ്യുക. അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് പുതിയ അഭ്യർത്ഥനകൾ, കാലഹരണപ്പെട്ട പ്രതിബദ്ധതകൾ, ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പേജ് ഡീൽ വിവരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ഇമെയിലുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അയക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോഗ കേസുകൾ

• CRM ഡാറ്റയും കണക്റ്റുചെയ്‌ത ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സെയിൽസ് കോളിനായി തയ്യാറെടുക്കുക: ഏറ്റവും പുതിയ അഭ്യർത്ഥനകളും തുറന്ന പ്രതിബദ്ധതകളും അടുത്ത ഉപഭോക്തൃ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക.
• സെയിൽസ് ബാറ്റിൽ കാർഡുകളും ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജും സൃഷ്ടിക്കുക: ഒരു ഡീൽ മത്സരപരമായ എതിർപ്പുകൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സെയിൽസ് മെറ്റീരിയൽ തയ്യാറാക്കുക.
• ബോർഡിന് തയ്യാറായ ഡാഷ്‌ബോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ Teams-ൽ ഒരു ടാസ്ക് കിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക: വ്യക്തിഗത ഡീൽ അവലോകനത്തെ അക്കൗണ്ട് അപകടസാധ്യതകളുടെയും വളർച്ചയുടെയും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വിശാലമാക്കുക.