ബജറ്റ് ഫയലുകൾ പ്രതിവാര വ്യതിയാന വിവരണമാക്കി മാറ്റുക

अवलोकन

ബജറ്റ് ഫയലുകൾ, യഥാർത്ഥ ചെലവുകൾ, ഫിനാൻസ് കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ Computer പ്രതിവാര ഓട്ടോമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഓവർറണ്ണുകളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ഫിനാൻസിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഓരോ അവലോകനവും മുൻ ആഴ്ചയുമായി ചെലവുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു, പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒഴിവാക്കലുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ബജറ്റ് ഉടമകൾക്കായുള്ള ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഹ്രസ്വമായ ഒരു വിവരണം തയ്യാറാക്കുന്നു.

ആദ്യ ഫലത്തിനുള്ള സമയം: നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച അവലോകനത്തിൽ; ആദ്യ ഉദാഹരണത്തിനായി ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.

ബുദ്ധിമുട്ട്: സജ്ജീകരണം ആവശ്യമാണ്

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്

• Microsoft 365 കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഷെയർപോയിന്റിലെ ബജറ്റ് വർക്ക്ബുക്ക്, യഥാർത്ഥ ചെലവ് ട്രാക്കർ, ഫിനാൻസ് കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ Computer-ന് വായിക്കാനാകും.
• അവലോകന കാലയളവിനായുള്ള യഥാർത്ഥ ചെലവ് ട്രാക്കർ; തത്സമയ വെയർഹൗസ് ഉറവിടത്തിനായി Snowflake കണക്റ്റുചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു എക്സ്പോർട്ട് നൽകുക.
• ബജറ്റ് ഉടമകളുമായുള്ള ഫിനാൻസ് കുറിപ്പുകളും മുൻകാല ഒഴിവാക്കലുകൾക്കായുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും, അതിനാൽ ഫോളോ-അപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകം അറിയപ്പെടുന്നവയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
• മുൻകാല അവലോകനം, അതിനാൽ പുതിയതും വഷളാകുന്നതും പരിഹരിച്ചതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ Computer-ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും; ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, ആദ്യ വിവരണം ഒരു അടിസ്ഥാനരേഖ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
• 5% അല്ലെങ്കിൽ $100,000 പോലെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിറ്റി പരിധി, അതിനാൽ അവലോകനം ആവശ്യമായ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ വിവരണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ചോദ്യം

നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത്

പ്രതിവാര ബജറ്റ് വ്യതിയാന വിവരണം

ഡെമോ ഔട്ട്‌പുട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി: ബജറ്റ് ഉടമകൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

സെപ്റ്റംബറിൽ Q4 പ്രീപെയ്‌മുകൾ വല്ലതും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ദയവായി അവ റീഫോർകാസ്റ്റിലേക്ക് ചേർക്കുക.

നിങ്ങളുടെ പരിഷ്കരിച്ച Q3 ലാൻഡിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണ്, Q4 ബജറ്റ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ?

ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോജക്റ്റ് കോഡ് തുറക്കണോ, അതോ G&A-ലേക്ക് ബുക്കിംഗ് തുടരണോ?

ഉദാഹരണ വിവരണവും യഥാർത്ഥ ടാസ്കും തുറക്കുക. ഉദാഹരണം സാങ്കൽപ്പിക കമ്പനി ഡാറ്റയും ചിത്രീകരണ കണക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

• തലക്കെട്ട് സംഗ്രഹം: മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവ് നിലയും അടുത്ത പ്രവചനത്തിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളും.
• വ്യതിയാന പട്ടിക: എട്ട് കോസ്റ്റ് സെന്ററുകളിലുടനീളമുള്ള ബജറ്റ്, യഥാർത്ഥ ചെലവ്, ഡോളറും ശതമാനവും വ്യതിയാനം, ഉടമ, നില.
• ആഴ്ച തോറുമുള്ള അവലോകനം: പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, വഷളാകുന്ന ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിഹരിച്ച ഇനങ്ങൾ, മുൻപ് വിശദീകരിച്ച വ്യതിയാനങ്ങൾ.
• ഉടമയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ: മറുപടി നൽകേണ്ട തീയതിയോടൊപ്പം, ബജറ്റ് ഉടമയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പുചെയ്‌ത നിർദ്ദിഷ്ട ഫോളോ-അപ്പുകൾ.
• ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ: ഫിനാൻസിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനായി നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവചന മാറ്റങ്ങൾ, ചെലവ് അവലോകനങ്ങൾ, വാച്ച്‌ലിസ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ.

ഫിനാൻസുമായി അവലോകനം ചെയ്യാനും ബജറ്റ് ഉടമ ഫോളോ-അപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹ്രസ്വമായ എഴുതപ്പെട്ട വിവരമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു; നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത അവലോകനം മുൻ വിവരണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഇത് മികച്ചതാക്കുക

• സന്ദർഭം ചേർക്കുക: പരിഹരിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ ചോദ്യങ്ങളാകാതിരിക്കാൻ അവസാന അവലോകനവും ഉടമയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക.
• കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക: സ്വയം പുതുക്കുന്ന ട്രാക്കറിന് പകരം വെയർഹൗസ് യഥാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ Snowflake ചേർക്കുക.
• പ്രത്യേകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക: താരതമ്യം സ്ഥിരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഫയലുകൾ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് കാലയളവ്, വ്യതിയാന പരിധി എന്നിവ പേരുനൽകുക.
• ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുക: ഒരു വ്യതിയാന പട്ടികയും ഉടമയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പുചെയ്‌ത ചോദ്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു പേജ് വിവരണം വ്യക്തമാക്കുക.
• ആവർത്തിക്കുന്നതാക്കുക: പ്രതിവാര ഫിനാൻസ് മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് അവലോകനം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും അടുത്ത താരതമ്യത്തിനായി ഓരോ വിവരണവും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഒരു വ്യതിയാനം ശ്രമിക്കുക

• Review [Marketing's budget, actuals, and finance notes] against [last week's brief] and create a one-page brief on new overruns and questions for [the Marketing budget owner].
• Compare [this month's budget and actuals] with [last month's review] and create a spreadsheet of material variances, explanations, owners, and open questions.
• Review [the budget workbook], [actual-spend tracker], and [owner responses] and create a two-slide leadership update on new risks and decisions needed before [the forecast lock].

ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോഗ കേസുകൾ

• പ്രതിമാസ പ്രവചന അപ്‌ഡേറ്റ് തയ്യാറാക്കുക: പരിഷ്കരിക്കേണ്ട അനുമാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വ്യതിയാന വിവരണവും ഉടമയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക.
• വെണ്ടർ ചെലവുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക: വിവരണത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് സെന്ററുകൾക്ക് പിന്നിലെ വിതരണക്കാരെയും ഇൻവോയ്സുകളെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക.
• ഒരു ഫിനാൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഡാഷ്‌ബോർഡ് നിർമ്മിക്കുക: ബജറ്റ് ഒഴിവാക്കലുകളെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തിന്റെ വിശാലമായ വീക്ഷണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക.