Bouw een uitnodigingslijst voor een conferentie vanuit je CRM en prospectietools

Overzicht

Computer kan contact- en accountgegevens ophalen uit tools zoals Snowflake en Apollo, filteren op de juiste functietitels en regio, en een geprioriteerde, verzendklare uitnodigingslijst genereren voor je volgende evenement. Het verwerkt het gegevensbeheer zoals ontdubbeling, tiering op basis van relatiestatus, en segmentatie op industrie en sales owner, zodat evenementen- of marketingteams direct een bruikbaar spreadsheet krijgen in plaats van een verzoek in te dienen bij ops.

Belangrijkste resultaat

Computer produceerde een verzorgd Excel-spreadsheet met drie tabbladen, "conference_invite_list", met 59 contacten op CTO-niveau bij 39 bedrijven in de Bay Area.

Het tabblad Summary biedt een dashboard met KPI-kaarten (totaal aantal genodigden, klanten, openstaande kansen, prospects, unieke bedrijven), een uitsplitsing van prioriteitstiers met beschrijvingen, een tabel met de industriesamenstelling en een verdeling van sales owners, zodat je de uitnodigingspool snel kunt inschatten en toewijzen.

Het tabblad Invite List is de volledige tabel op contactniveau, gesorteerd op prioriteitstier, met naam, functietitel, bedrijf, segment, industrie, relatiestatus, ARR, sales owner, datum van laatste meeting en laatste uitgaande contactmoment. Het is opgemaakt als een filterbare Excel-tabel, zodat je kunt filteren op elke kolom.

Het tabblad By Company groepeert contacten op accountniveau en laat zien hoeveel genodigden er per bedrijf zijn, hun gezamenlijke status en welke contacten moeten worden uitgenodigd. Dit is handig voor het coördineren van outreach met individuele sales owners.

Computer heeft ook een prioriteringsframework met vier tiers toegepast: Tier 1 (cto's/cio's van klanten, ideaal voor keynote-panelleden of casestudy's), Tier 2 (overige leidinggevenden van klanten en cto's met openstaande kansen), Tier 3 (actieve pijplijn met functietitels van vp en hoger waar het evenement deals kan versnellen) en Tier 4 (prospects voor merkbekendheid en pijplijnontwikkeling).

Vergroten

Vergroten

Tips

• Geef de gewenste functietitels op: De standaardselectie omvatte functietitels op het niveau van CTO, CIO, SVP en VP in engineering. Als je alleen C-level wilt, zeg dan "alleen CTO- en CIO-functies" om de lijst te verkleinen. Als je breder wilt gaan, voeg dan functietitels toe zoals "Director of Engineering" of "Head of IT".
• Voeg outreach-context toe: Vul aan met "Ontwerp een gepersonaliseerde uitnodigingsmail voor elk Tier 1-contact waarin wordt verwezen naar het gebruik van ons product door hun bedrijf" om van de lijst direct verzendklare outreach te maken.
• Voeg extra filters toe: Vraag om beperkingen zoals "alleen bedrijven met een ARR van meer dan $ 50.000" of "sluit iedereen uit waarmee we de afgelopen 30 dagen contact hebben gehad" om de lijst gerichter te maken voordat je deze overdraagt aan je evenemententeam.