Utwórz listę zaproszeń na konferencję z CRM i narzędzi poszukiwania klientów

Przegląd

Computer może pobierać dane kontaktowe i dotyczące kont z narzędzi takich jak Snowflake i Apollo, filtrować je pod kątem odpowiednich stanowisk i lokalizacji oraz tworzyć uporządkowaną według priorytetów listę zaproszeń na Twoje kolejne wydarzenie, gotową do udostępnienia. Narzędzie zajmuje się porządkowaniem danych, takim jak usuwanie duplikatów, podział na poziomy według statusu relacji oraz segmentacja według branży i osoby odpowiedzialnej za sprzedaż, dzięki czemu zespoły ds. wydarzeń lub marketingowe otrzymują arkusz kalkulacyjny, nad którym mogą od razu pracować, zamiast składać zapytanie do działu operacyjnego.

Kluczowy wynik

Computer przygotował dopracowany, trzierzędowy arkusz programu Excel "conference_invite_list" zawierający 59 kontaktów na szczeblu CTO w 39 firmach z rejonu Zatoki San Francisco.

Zakładka Summary zawiera pulpit z kartami KPI (łączna liczba zaproszonych osób, klienci, otwarte szanse sprzedaży, potencjalni klienci, unikalne firmy), podział na poziomy priorytetów z opisami, tabelę struktury branżowej oraz rozkład według osób odpowiedzialnych za sprzedaż, dzięki czemu możesz szybko określić wielkość puli zaproszeń i odpowiednio ją rozdzielić.

Zakładka Invite List to pełna tabela kontaktów posortowana według poziomu priorytetu, zawierająca imię i nazwisko, stanowisko, firmę, segment, branżę, status relacji, wskaźnik ARR, osobę odpowiedzialną za sprzedaż, datę ostatniego spotkania oraz ostatni kontakt wychodzący. Jest ona sformatowana jako tabela programu Excel z możliwością filtrowania, co pozwala na analizę według dowolnej kolumny.

Zakładka By Company agreguje kontakty do poziomu konta, pokazywując liczbę zaproszonych osób w każdej firmie, ich wspólny status oraz kontakty, które należy zaprosić, co jest przydatne przy koordynacji działań outreach z poszczególnymi osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż.

Computer zastosował również czteropoziomowe ramy priorytetyzacji: Poziom 1 (CTO/CIO będący klientami, idealni na panelistów głównych lub do studiów przypadku), Poziom 2 (inni dyrektorzy będący klientami oraz CTO z otwartymi szansami sprzedaży), Poziom 3 (aktywny lejek ze stanowiskami wiceprezesa i wyższymi, gdzie wydarzenie może przyspieszyć transakcje) oraz Poziom 4 (potencjalni klienci pod kątem budowania świadomości marki i generowania lejka).

Powiększ

Powiększ

Wskazówki

• Określ interesujące Cię stanowiska: Domyślne pobieranie objęło stanowiska inżynieryjne na poziomie CTO, CIO, SVP i VP. Jeśli chcesz uwzględnić tylko kadrę zarządzającą wyższego szczebla, powiedz "tylko stanowiska CTO i CIO", aby węższyć listę. Jeśli chcesz szerszego zakresu, dodaj stanowiska takie jak "Dyrektor ds. Inżynierii" lub "Kierownik ds. IT".
• Dodaj kontekst outreach: Dodaj polecenie "Napisz spersonalizowanego e-maila z zaproszeniem dla każdego kontaktu z Poziomu 1, nawiązując do wykorzystania przez ich firmę naszego produktu", aby zamienić listę w gotowe do wysłania wiadomości.
• Dodaj dodatkowe filtry: Poproś o ograniczenia, takie jak "tylko firmy z ARR powyżej 50 tys. USD" lub "wyklucz każdego, z kim kontaktowaliśmy się w ciągu ostatnich 30 dni", aby lista była bardziej ukierunkowana przed przekazaniem jej zespołowi ds. wydarzeń.