Transformați e-mailurile de vânzări și istoricul Salesforce în ciorne de răspuns

Prezentare generală

Această automatizare verifică e-mailurile clienților orar în timpul programului de lucru pentru a identifica întrebări, solicitări de decizii sau modificări ale pașilor următori. Computer examinează istoricul contului Salesforce, corespondența anterioară și notele de proiect ale contului pentru a rezuma ce s-a schimbat, a semnala angajamentele restante și a pregăti un răspuns pentru revizuire. Nimic nu este trimis automat.

Timpul până la primul rezultat: Aproximativ 1 oră în programul orar; solicitați o revizuire imediată pentru un prim exemplu.

Dificultate: necesită configurare

De ce aveți nevoie

• Gmail conectat, astfel încât Computer să poată citi mesajele primite și corespondența anterioară.
• Salesforce conectat, astfel încât istoricul contului, sarcinile deschise și detaliile oportunităților să informeze răspunsul.
• Un nume de cont și un domeniu de e-mail, astfel încât Computer să urmărească tranzacția potrivită în loc de întreaga căsuță de e-mail.
• Un proiect de cont cu note și fișiere despre tranzacție; fără acesta, revizuirea se bazează pe e-mail și Salesforce.
• Un program de verificare și un fus orar, astfel încât urmăririle să fie pregătite în orele de lucru potrivite.

Interogarea

Ce obțineți în schimb

Pinnacle Manufacturing: revizuirea tranzacției

Rezultat demonstrativ folosind date fictive ale contului. Extrase din revizuirea finalizată:

Ce s-a schimbat

„Calendar mutat: lansare 15 noiembrie → 1 decembrie, contrasemnătură vizată săptămâna 28 septembrie.”

„Priya are nevoie de SOC 2 până pe 23 septembrie (cu o săptămână înainte de ședința lor de consiliu din 30 septembrie).”

Angajament restant

„Trimiteți noul SOC 2 Type II către Priya”

Ciornă de răspuns, netrimisă

„Nu este nevoie de modificarea prețurilor. Voi actualiza data de lansare din SOW la 1 decembrie odată cu revizuirea MSA.”

Vizualizați rezumatul complet al demonstrației și răspunsul.

• Instantaneu cont: Stadiul oportunității, ARR de 412.000 USD, data de închidere 30 septembrie, părțile interesate și sarcinile deschise.
• Calendarul corespondenței: Discuții privind prețurile, securitatea și contractul care au precedat ultima solicitare a clientului.
• Rezumatul modificărilor: O lansare la 1 decembrie, un termen limită pentru raportul de securitate la 23 septembrie și blocajul contractual rămas.
• Tabelul angajamentelor: Raportul SOC 2 nelivrat și confirmarea privind rezidența datelor, cu responsabili și impactul asupra tranzacției.
• Ciornă de răspuns: Un e-mail complet care abordează stocarea exclusiv în SUA, prețurile după schimbarea datei și raportul de securitate.
• Lista de acțiuni: Livrați raportul, solicitați revizuirea contractului și examinați răspunsul propus înainte de trimitere.

Livrat sub formă de scurtă prezentare a tranzacției și ciornă de e-mail de răspuns în conversație, gata de revizuire și modificare. Exemplul nu trimite răspunsul și nu îl salvează în Gmail.

Îmbunătățiți-l

• Adăugați context: Includeți ultima propunere și notele apelului în proiectul contului pentru a baza răspunsul pe termenii conveniți.
• Indicați detalii specifice: Menționați oportunitatea Salesforce dacă contul are mai mult de o tranzacție activă.
• Solicitați formatul: Solicitați un tabel de angajamente și o ciornă de răspuns completă, cu promisiunile propuse marcate spre aprobare.
• Utilizați un Skill: Salvați structura de informare aprobată și stilul de răspuns ca un Skill pentru a le refolosi în toate conturile.
• Faceți-l periodic: Specificați orele de lucru și un fus orar și solicitați tăcere atunci când nu există niciun e-mail nou care să necesite o acțiune.

Încercați o variantă

Examinați cel mai recent e-mail de la [customer domain] în raport cu [account] în Salesforce și [account Project]. Scrieți un scurt rezumat al tranzacției și o ciornă de e-mail de răspuns pentru revizuire. Semnalați modificările și angajamentele restante. Nu programați nimic și nu trimiteți răspunsul.

În fiecare oră în timpul [business hours and time zone], verificați e-mailurile de la [customer domain] în raport cu [account] în HubSpot și [account Project]. Semnalați cererile noi, pașii următori modificați și angajamentele restante într-un scurt rezumat al tranzacției. Pregătiți o ciornă de e-mail de răspuns pentru revizuire, dar nu o trimiteți niciodată.

La fiecare [weekday and time], revizuiți e-mailurile de la [customer domains], conturile Salesforce corespunzătoare și [account Projects]. Creați un scurt rezumat al tranzacției de o pagină care să listeze cererile noi, angajamentele întârziate și pașii următori recomandați per cont. Nu redactați și nu trimiteți e-mailuri.

Cazuri de utilizare conexe

• Pregătiți-vă pentru un apel de vânzări folosind date CRM și instrumente conectate: Transmiteți cele mai recente solicitări și angajamente deschise în următoarea conversație cu clientul.
• Creați fișe de prezentare pentru vânzări și o pagină de destinație: Pregătiți material de vânzări suport atunci când o tranzacție ridică obiecții competitive.
• Inițiați o sarcină în Teams pentru a crea un tablou de bord pregătit pentru consiliul de administrație: Extindeți o revizuire individuală a unei tranzacții într-o perspectivă de leadership asupra riscurilor și creșterii contului.