Создайте список приглашенных на конференцию из вашей CRM и инструментов поиска потенциальных клиентов

Обзор

Computer может извлекать данные о контактах и аккаунтах из таких инструментов, как Snowflake и Apollo, фильтровать их по нужным должностям и регионам, а также формировать приоритезированный готовый к рассылке список приглашенных на ваше следующее мероприятие. Он берет на себя рутинную работу с данными: дедупликацию, распределение по уровню отношений, а также сегментацию по отраслям и ответственным за продажи, чтобы команды по организации мероприятий или маркетингу получали готовую к работе таблице вместо подачи запроса в операционный отдел.

Ключевой результат

Computer создал аккуратную трехстраничную таблицу Excel "conference_invite_list" с 59 контактами уровня CTO в 39 компаниях из области залива Сан-Франциско.

Вкладка Summary содержит информационную панель с карточками KPI (всего приглашенных, клиентов, открытых возможностей, потенциальных клиентов, уникальных компаний), детализацию по приоритетным уровням с описанием, таблицу распределения по отраслям и распределение по ответственным за продажи, что позволяет быстро оценить и распределить пул приглашений.

Вкладка Invite List представляет собой полную таблицу на уровне контактов, отсортированную по приоритетным уровням, с указанием имени, должности, компании, сегмента, отрасли, статуса отношений, ARR, ответственного за продажи, даты последней встречи и последнего исходящего контакта. Она отформатирована как таблица Excel с поддержкой фильтрации, что позволяет выполнять выборку по любому столбцу.

Вкладка By Company объединяет контакты на уровне аккаунтов, показывая количество приглашенных на каждую компанию, их совокупный статус и контакты, которые следует пригласить. Это полезно для координации работы с индивидуальными менеджерами по продажам.

Computer также применил четырехуровневую систему приоритезации: Уровень 1 (CTO/CIO клиентов, идеально подходит для основных докладчиков или кейсов), Уровень 2 (другие руководители клиентов и CTO с открытыми возможностями), Уровень 3 (активная воронка с должностями от вице-президента и выше, где мероприятие может ускорить сделки) и Уровень 4 (потенциальные клиенты для повышения узнаваемости бренда и формирования воронки).

Развернуть

Развернуть

Советы

• Укажите интересующие вас должности: По умолчанию извлекаются должности уровня CTO, CIO, SVP и VP в области инженерии. Если вам нужны только топ-менеджеры, укажите "только должности CTO и CIO", чтобы сузить список. Если вы хотите расширить поиск, добавьте такие должности, как "Director of Engineering" или "Head of IT".
• Добавьте контекст для обращения: Добавьте фразу "Составьте персонализированное письмо-приглашение для каждого контакта Уровня 1 с упоминанием использования нашей продукции их компанией", чтобы превратить список в готовые к отправке сообщения.
• Добавьте дополнительные фильтры: Запросите такие ограничения, как "только компании с ARR выше 50 000 долларов" или "исключить всех, с кем мы связывались за последние 30 дней", чтобы сделать список более точным перед передачей его вашей команде по организации мероприятий.