Premeňte e-maily o obchodoch a históriu zo Salesforce na koncepty odpovedí

Prehľad

Táto automatizácia kontroluje zákaznícke emaily každú hodinu počas pracovných hodín, či neobsahujú otázky, žiadosti o rozhodnutie alebo zmeny ďalších krokov. Computer skontroluje históriu účtu v systéme Salesforce, predchádzajúcu korešpondenciu a projektové poznámky účtu, aby zhrnul, čo sa zmenilo, označil nevyriešené záväzky a pripravil odpoveď na kontrolu. Nič sa neodosiela automaticky.

Čas do prvého výsledku: Približne 1 hodina pri hodinovom rozvrhu; požiadajte o okamžitú kontrolu prvého príkladu.

Náročnosť: vyžaduje nastavenie

Čo budete potrebovať

• Pripojený Gmail, aby Computer mohol čítať prichádzajúce správy a predchádzajúcu korešpondenciu.
• Pripojený Salesforce, aby história účtu, otvorené úlohy a podrobnosti o obchode ovplyvnili odpoveď.
• Názov účtu a e-mailová doména, aby Computer sledoval správny obchod namiesto celej doručenej pošty.
• Projekt účtu s poznámkami k obchodu a súbormi; bez neho sa kontrola spolieha na e-mail a Salesforce.
• Rozvrh kontroly a časové pásmo, aby sa nadväzujúce kroky pripravili počas správnych pracovných hodín.

Zadanie

Čo získate

Pinnacle Manufacturing: kontrola obchodu

Ukážkový výstup s použitím údajov fiktívneho účtu. Úryvky z dokončenej kontroly:

Čo sa zmenilo

“Časový harmonogram posunutý: spustenie 15. nov. → 1. dec., podpis sa predpokladá v týždni od 28. sept..”

“Priya potrebuje SOC 2 do 23. sept. (týždeň pred zasadnutím predstavenstva 30. sept.).”

Nevyriešený záväzok

“Odoslať aktualizovanú správu SOC 2 Type II pre Priyu”

Koncept odpovede, neodoslané

“Úprava cien nie je potrebná. Dátum spustenia v SOW aktualizujem na 1. decembra spolu s revíziou MSA.”

Zobraziť kompletný ukážkový prehľad a odpoveď.

• Snímka účtu: Fáza obchodného prípadu, ARR 412 000 USD, dátum uzavretia 30. septembra, zainteresované strany a otvorené úlohy.
• Časová os korešpondencie: Diskusie o cenách, zabezpečení a zmluvách vedúce k najnovšej požiadavke zákazníka.
• Zhrnutie zmien: Spustenie 1. decembra, termín pre bezpečnostnú správu 23. septembra a zostávajúca zmluvná prekážka.
• Tabuľka záväzkov: Nedoručená správa SOC 2 a potvrdenie o umiestnení údajov s vlastníkmi a vplyvom na obchod.
• Koncept odpovede: Kompletný e-mail riešiaci úložisko výhradne v USA, ceny po zmene dátumu a bezpečnostnú správu.
• Zoznam akcií: Doručiť správu, požiadať o revíziu zmluvy a pred odoslaním skontrolovať navrhovanú odpoveď.

Dodané ako prehľad obchodu a koncept e-mailu s odpoveďou v konverzácii, pripravené na kontrolu a úpravu. Príklad neodosiela odpoveď ani ju neukladá do Gmailu.

Vylepšite to

• Pridať kontext: Zahrňte najnovšiu ponuku a poznámky z hovoru do projektu účtu, aby bola odpoveď založená na dohodnutých podmienkach.
• Uveďte podrobnosti: Zadajte názov obchodného prípadu v Salesforce, ak má účet viac ako jeden aktívny obchod.
• Požiadajte o formát: Vyžiadajte si tabuľku záväzkov a kompletný koncept odpovede s navrhovanými prísľubmi označenými na schválenie.
• Použiť skill: Uložte schválenú štruktúru briefu a štýl odpovede ako skill na opätovné použitie naprieč účtami.
• Nastaviť opakovanie: Zadajte pracovné hodiny a časové pásmo a požiadajte o ticho, keď žiadny nový e-mail nevyžaduje akciu.

Vyskúšajte variantu

Skontrolujte najnovší e-mail od [zákaznícka doména] voči [účtu] v Salesforce a [projekt účtu]. Napíšte krátky prehľad obchodu a koncept e-mailu s odpoveďou na kontrolu. Označte zmeny a nevyriešené záväzky. Neplánujte nič ani neodosielajte odpoveď.

Každú hodinu počas [pracovné hodiny a časové pásmo] skontrolujte e-maily od [zákaznícka doména] voči [účtu] v HubSpot a [projekt účtu]. V krátkom prehľade obchodu označte nové požiadavky, zmenené ďalšie kroky a nevyriešené záväzky. Pripravte koncept e-mailu s odpoveďou na kontrolu, ale nikdy ho neodosielajte.

Každý [pracovný deň a čas] skontrolujte e-maily od [zákaznícke domény], zodpovedajúce účty v Salesforce a [projekty účtov]. Vytvorte jednostránkový prehľad obchodu so zoznamom nových požiadaviek, po termíne splatnosti záväzkov a odporúčaných ďalších krokov podľa účtu. Nevytvárajte koncepty ani neodosielajte e-maily.

Súvisiace prípady použitia

• Príprava na obchodný hovor pomocou údajov CRM a pripojených nástrojov: Preneste najnovšie požiadavky a otvorené záväzky do ďalšej zákazníckej konverzácie.
• Vytvorenie predajných argumentov a vstupnej stránky: Pripravte podkladové materiály pre predaj, keď obchod narazí na konkurenčné námietky.
• Spustenie úlohy v aplikácii Teams na vytvorenie dashboardu pre vedenie: Rozšírte kontrolu jednotlivých obchodov na pohľad vedenia na riziká a rast účtov.