Salesforce தரவிலிருந்து போர்டு-தயார் டாஷ்போர்டை உருவாக்க Teams இல் ஒரு பணியைத் தொடங்கவும்

கண்ணோட்டம்

கடந்த இரண்டு காலாண்டுகளில் உங்கள் முதல் ஐந்து கணக்குகளின் போர்டு-தயார் பார்வையாக Salesforce தரவை Computer மாற்றுகிறது, என்ன மாறியது, அந்த மாற்றங்களை எது இயக்குகிறது, நீங்கள் எங்கு வெளிப்படுகிறீர்கள் மற்றும் போர்டு சந்திக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ஆய்வாளர் தனிப்பயன் அறிக்கைகளையும் ஸ்லைடுகளையும் கைமுறையாக உருவாக்காமல் மிகப்பெரிய பலன் எங்கு உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

முக்கிய வெளியீடு

மூன்றாம் தரப்பு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு உறவும் எவ்வாறு நகர்கிறது என்பதை விரைவாகப் பார்க்க, மூடப்பட்ட வருவாய், பைப்லைன் மதிப்பு, முக்கிய செயல்பாடுகள் மற்றும் புதுப்பித்தல் தேதிகள் போன்ற காலாண்டு வாரியான அளவீடுகளை நேரடியாக Salesforce- இலிருந்து இழுத்து, உங்கள் முதல் ஐந்து கணக்குகளின் சுத்தமான ஒப்பீட்டு அட்டவணையை Computer ஒன்றுசேர்க்கிறது. இது வருவாய் மாற்றங்களுக்கு எது பங்களித்தது என்பதை உடைக்கும் நீர்வீழ்ச்சி-பாணி பார்வையைச் சேர்க்கிறது - புதிய ஒப்பந்தங்கள், விரிவாக்கங்கள், சURN, சுருக்கம் அல்லது நழுவுதல் - எண்கள் நகர்ந்தன என்பதைக் காட்டுவதை விட அவை ஏன் நகர்ந்தன என்பதை விளக்குவதை எளிதாக்குகிறது.

அதன் மேல், Computer குறைந்த ஈடுபாடு, சுருங்கி வரும் பைப்லைன், தேக்கமடைந்த வாய்ப்புகள் அல்லது குறுகிய கால புதுப்பித்தல்கள் கொண்ட கணக்குகளைக் கொடியிடும் ஒரு ஆபத்து குழுவை உருவாக்குகிறது, அதே நேரத்தில் வேகம், வெள்ளை இடம் மற்றும் சமீபத்திய செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் முதல் மூன்று வளர்ச்சி வாய்ப்புகளின் சிறப்பம்சத்துடன். இது Salesforce நீலத்தைப் பயன்படுத்தி உச்சரிப்புகளுக்கு சுத்தமான, நிர்வாகி-தயார் அமைப்பில் அனைத்தையும் மூடுகிறது, மேலும் தலைமை உடனடியாக செயல்படக்கூடிய மூன்று சுருக்கமான நுண்ணறிவு மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அடுத்த படிகளுடன் முடிகிறது - எங்கு நிர்வாக ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும், எந்த கணக்குகளுக்கு சேமிப்பு இயக்கங்கள் தேவை, மற்றும் விரிவாக்கத்தில் எங்கு இரட்டிப்பாக வேண்டும்.

விரிவாக்கு

விரிவாக்கு

முக்கிய குறிப்புகள்

• எந்த Salesforce பொருள்கள் மற்றும் புலங்கள் மிகவும் முக்கியம் என்பதை வெளிப்படையாகக் கூறுங்கள் (எடுத்துக்காட்டாக, குறிப்பிட்ட வாய்ப்பு நிலைகள், செயல்பாட்டு வகைகள், புதுப்பித்தல் தேதிகள் மற்றும் கணக்கு சுகாதார குறிகாட்டிகள்) இதனால் டாஷ்போர்டு கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு புலத்திற்கும் பதிலாக உங்கள் வாரியம் உண்மையில் கண்காணிக்கும் அளவீடுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.
• "சிறந்த கணக்குகள்" பற்றிய உங்கள் வரையறையானது மூலோபாய முக்கியத்துவம் அல்லது தயாரிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளல் போன்ற வருவாயைத் தாண்டிச் சென்றால், உங்கள் உள் பார்வையுடன் பொருந்தக்கூடிய வகையில் கணக்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்து தரவரிசைப்படுத்த Computer க்காக அறிவுறுத்தலில் அதை உச்சரிக்கவும்.
• அமைப்பை நீங்கள் விரும்பியவுடன், ஒவ்வொரு போர்டு அல்லது QBR சுழற்சிக்கு முன்பும் அதே அறிவுறுத்தலை மீண்டும் பயன்படுத்தவும் மற்றும் நேர சாளரத்தை அல்லது வடிப்பான்களை மட்டும் மாற்றவும், இதனால் Computer தொடர்ந்து ஒப்பீட்டு, காலத்திற்கு காலம் பார்வையை உருவாக்குகிறது உங்கள் தலைமை குழு நிமிடங்களில் ஸ்கேன் செய்ய முடியும்