సేల్స్‌ఫోర్స్ డేటా నుండి డాష్‌బోర్డ్‌ను సృష్టించడానికి Teamsలో టాక్‌ను ప్రారంభించండి

अवलोकन

Computer మీ సేల్స్‌ఫోర్స్ డేటాను గత రెండు త్రైమాసికాలలో మీ అత్యంత ముఖ్యమైన ఐదు ఖాతాల బోర్డు-సిద్ధంగా ఉన్న వీక్షణగా మారుస్తుంది, ఏం మారింది, ఆ మార్పులకు కారణమేమిటి, మీరు ఎక్కడ బహిర్గతమయ్యారు మరియు అతిపెద్ద లాభం ఎక్కడ ఉంది అనేదాన్ని విశ్లేషకుడు బోర్డు సమావేశమైన ప్రతిసారీ కస్టమ్ నివేదికలు మరియు స్లైడ్‌లను చేతితో తయారు చేయకుండా చూపిస్తుంది.

ప్రధాన అవుట్‌పుట్

Computer మీ టాప్ ఐదు ఖాతాల శుభ్రమైన పోలిక పట్టికను అసెంబ్లీ చేస్తుంది, ముగిసిన రెవెన్యూ, పైప్‌లైన్ విలువ, కీలక కార్యకలాపాలు మరియు పునరుద్ధరణ తేదీలు వంటి త్రైమాసికం నుండి త్రైమాసిక మెట్రిక్‌లను నేరుగా సేల్స్‌ఫోర్స్ నుండి లాగుతుంది కాబట్టి బోర్డు సభ్యులు ప్రతి సంబంధం ఎలా ట్రెండ్ అవుతుందో త్వరగా చూడగలరు. ఇది రెవెన్యూ మార్పులకు ఏది దోహదపడిందో - కొత్త డీల్‌లు, విస్తరణలు, చర్న్, సంకోచం లేదా జారిపోవడం - విడదీసే వాటర్‌ఫాల్-శైలి వీక్షణను జోడిస్తుంది, సంఖ్యలు ఎందుకు కదిలాయో వివరించడం సులభం చేస్తుంది.

అదనంగా, Computer తగ్గుతున్న ఎంగేజ్‌మెంట్, కుచించుకుపోతున్న పైప్‌లైన్, నిలిచిపోయిన అవకాశాలు లేదా సమీపకాల పునరుద్ధరణలు ఉన్న ఖాతాలను ఫ్లాగ్ చేసే రిస్క్ ప్యానెల్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అలాగే మొమెంటం, వైట్‌స్పేస్ మరియు ఇటీవలి కార్యాచరణ ఆధారంగా మొదటి మూడు వృద్ధి అవకాశాల హైలైట్‌ను అందిస్తుంది. ఇది ప్రతిదీ క్లీన్, ఎగ్జిక్యూటివ్-సిద్ధంగా ఉన్న లేఅవుట్‌లో చుట్టుముడుతుంది, ఇది యాసల కోసం సేల్స్‌ఫోర్స్ బ్లూను ఉపయోగిస్తుంది మరియు నాయకత్వం వెంటనే చర్య తీసుకోగల మూడు సంక్షిప్త అంతర్దృష్టులు మరియు సిఫార్సు చేయబడిన తదుపరి దశలతో ముగుస్తుంది.

విస్తరించు

విస్తరించు

కీలక చిట్కాలు

• ఏ సేల్స్‌ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్‌లు మరియు ఫీల్డ్‌లు అత్యంత ముఖ్యమైనవో స్పష్టంగా చెప్పండి (ఉదాహరణకు, నిర్దిష్ట అవకాశం దశలు, కార్యాచరణ రకాలు, పునరుద్ధరణ తేదీలు మరియు ఖాతా ఆరోగ్య సూచికలు) తద్వారా డాష్‌బోర్డ్ అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి ఫీల్డ్‌కు బదులుగా మీ బోర్డు వాస్తవంగా ట్రాక్ చేసే మెట్రిక్‌లపై దృష్టి పెడుతుంది.
• “ટોપ અકાઉન્ટ્સ” की आपकी परिभाषा में रेवेन्यू के अलावा रणनीतिक महत्व या उत्पाद को अपनाना भी शामिल है, तो इसे निर्देश में स्पष्ट करें ताकि Computer आपके आंतरिक दृष्टिकोण से मेल खाने वाले तरीके से खातों का चयन और रैंकिंग कर सके।
• संरचना पसंद आने के बाद, प्रत्येक बोर्ड या QBR चक्र से पहले उसी प्रॉम्प्ट का पुनरुपयोग करें और केवल समय विंडो या फ़िल्टर में ट्विक करें, ताकि Computer लगातार एक तुलनीय, अवधि-दर-अवधि दृश्य उत्पन्न करे जिसे आपकी नेतृत्व टीम मिनटों में स्कैन कर सके।