กรณีการใช้งานComputer

เปลี่ยนอีเมลดีลและประวัติ Salesforce ให้เป็นร่างคำตอบ

สรุปดีล ข้อผูกพันที่ค้างอยู่ และร่างคำตอบที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ จะช่วยแทนที่การรวบรวมประวัติบัญชีและการเขียนการติดตามผลครั้งต่อไปด้วยตนเอง

  • Computer
  • การทำงานอัตโนมัติ
  • ตัวเชื่อมต่อ
  • การขาย

ภาพรวม

การทำงานอัตโนมัตินี้จะตรวจสอบอีเมลของลูกค้าทุกชั่วโมงในระหว่างเวลาทำการเพื่อหาคำถาม คำขอการตัดสินใจ หรือการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนถัดไป Computer จะตรวจสอบประวัติบัญชี Salesforce การติดต่อสื่อสารก่อนหน้า และบันทึกโปรเจกต์ของบัญชีเพื่อสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ทำเครื่องหมายข้อผูกพันที่ค้างอยู่ และเตรียมคำตอบสำหรับการตรวจสอบ จะไม่มีการส่งสิ่งใดโดยอัตโนมัติ

เวลาจนถึงผลลัพธ์แรก: ประมาณ 1 ชั่วโมงตามตารางเวลารายชั่วโมง; ขอรับการตรวจสอบทันทีสำหรับตัวอย่างแรก

ความยาก: ต้องตั้งค่า

สิ่งที่คุณต้องการ

  • เชื่อมต่อ Gmail แล้ว เพื่อให้ Computer สามารถอ่านข้อความขาเข้าและการติดต่อสื่อสารก่อนหน้าได้
  • เชื่อมต่อ Salesforce แล้ว เพื่อให้ประวัติบัญชี งานที่เปิดอยู่ และรายละเอียดโอกาสการขายใช้เป็นข้อมูลในการตอบกลับ
  • ชื่อบัญชีและโดเมนอีเมล เพื่อให้ Computer ติดตามดีลที่ถูกต้องแทนที่จะดูทั้งกล่องขาเข้า
  • โปรเจกต์บัญชีที่มีบันทึกดีลและไฟล์ หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ การตรวจสอบจะอาศัยอีเมลและ Salesforce แทน
  • ตารางเวลาการตรวจสอบและโซนเวลา เพื่อให้การติดตามผลถูกเตรียมขึ้นในช่วงเวลาทำงานที่เหมาะสม

คำค้นหา

สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมา

Pinnacle Manufacturing: การตรวจสอบดีล

ผลลัพธ์ตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลบัญชีสมมติ ส่วนที่ตัดตอนมาจากการตรวจสอบที่เสร็จสมบูรณ์:

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

“ไทม์ไลน์เลื่อนออกไป: เริ่มใช้งานจริง 15 พ.ย. → 1 ธ.ค., การลงนามร่วมกันกำหนดเป้าหมายไว้ที่ สัปดาห์วันที่ 28 ก.ย.”

“Priya ต้องการ SOC 2 ภายในวันที่ 23 ก.ย. (หนึ่งสัปดาห์ก่อนการประชุมคณะกรรมการวันที่ 30 ก.ย.)”

ข้อผูกพันที่ค้างอยู่

“ส่ง SOC 2 Type II ที่อัปเดตแล้วให้กับ Priya”

ร่างคำตอบ ยังไม่ได้ส่ง

“ไม่ต้องปรับราคาใหม่ ฉันจะอัปเดตวันที่เริ่มใช้งานจริงใน SOW เป็นวันที่ 1 ธ.ค. พร้อมกับการแก้ไข MSA”

ดูสรุปตัวอย่างฉบับสมบูรณ์และคำตอบ

  • ภาพรวมบัญชี: ระยะของโอกาสการขาย, ARR $412,000, วันที่ปิดดีล 30 กันยายน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และงานที่เปิดอยู่
  • ไทม์ไลน์การติดต่อสื่อสาร: การอภิปรายเรื่องราคา ความปลอดภัย และสัญญาที่นำไปสู่คำขอของลูกค้ารายล่าสุด
  • สรุปการเปลี่ยนแปลง: วันที่เริ่มใช้งานจริง 1 ธันวาคม, กำหนดส่งรายงานความปลอดภัยวันที่ 23 กันยายน และอุปสรรคของสัญญาที่เหลืออยู่
  • ตารางข้อผูกพัน: รายงาน SOC 2 ที่ยังไม่ได้ส่งและการยืนยันแหล่งเก็บข้อมูล พร้อมผู้รับผิดชอบและผลกระทบต่อดีล
  • ร่างคำตอบ: อีเมลฉบับสมบูรณ์ที่กล่าวถึงการจัดเก็บเฉพาะในสหรัฐอเมริกา การกำหนดราคาหลังจากการเปลี่ยนแปลงวันที่ และรายงานความปลอดภัย
  • รายการดำเนินการ: ส่งรายงาน ขอแก้ไขสัญญา และตรวจสอบคำตอบที่เสนอpreก่อนส่ง

ส่งมอบเป็นสรุปดีลและร่างอีเมลตอบกลับในการสนทนา พร้อมให้ตรวจสอบและแก้ไข ตัวอย่างนี้ไม่ได้ส่งคำตอบหรือบันทึกลงใน Gmail

ทำให้ดียิ่งขึ้น

  • เพิ่มบริบท: ใส่ข้อเสนอล่าสุดและบันทึกการโทรลงในโปรเจกต์บัญชีเพื่ออิงคำตอบตามข้อตกลง
  • ระบุเฉพาะเจาะจง: ระบุชื่อโอกาสการขายของ Salesforce หากบัญชีมีดีลที่ใช้งานอยู่มากกว่าหนึ่งรายการ
  • ขอรูปแบบ: ขอตารางข้อผูกพันและร่างคำตอบที่สมบูรณ์ โดยทำเครื่องหมายคำสัญญาที่เสนอไว้เพื่อรอการอนุมัติ
  • ใช้ Skill: บันทึกโครงสร้างการบรีฟที่ได้รับอนุมัติและรูปแบบการตอบกลับเป็น Skill เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำในบัญชีต่างๆ
  • ทำให้เกิดซ้ำ: ระบุเวลาทำงานและโซนเวลา และขอให้เงียบเมื่อไม่มีอีเมลใหม่ที่ต้องดำเนินการ

ลองรูปแบบอื่น

ตรวจสอบอีเมลล่าสุดจาก [โดเมนลูกค้า] เทียบกับ [บัญชี] ใน Salesforce และ [โปรเจกต์บัญชี] เขียนสรุปดีลสั้นๆ และร่างอีเมลตอบกลับเพื่อตรวจสอบ ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงและข้อผูกพันที่ค้างอยู่ ห้ามกำหนดเวลาใดๆ หรือส่งคำตอบ

ทุกๆ ชั่วโมงในระหว่าง [เวลาทำการและโซนเวลา] ให้ตรวจสอบอีเมลจาก [โดเมนลูกค้า] เทียบกับ [บัญชี] ใน HubSpot และ [โปรเจกต์บัญชี] ทำเครื่องหมายคำขอใหม่ ขั้นตอนถัดไปที่เปลี่ยนไป และข้อผูกพันที่ค้างอยู่ในสรุปดีลสั้นๆ เตรียมร่างอีเมลตอบกลับเพื่อตรวจสอบ แต่ห้ามส่งเด็ดขาด

ทุกๆ [วันในสัปดาห์และเวลา] ให้ตรวจสอบอีเมลจาก [โดเมนลูกค้า], บัญชี Salesforce ที่ตรงกัน และ [โปรเจกต์บัญชี] สร้างสรุปดีลหน้าเดียวที่ระบุคำขอใหม่ ข้อผูกพันที่เกินกำหนด และขั้นตอนถัดไปที่แนะนำตามบัญชี ห้ามร่างหรือส่งอีเมล

กรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

กรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

Turn budget files into a weekly variance brief

A weekly brief separates new budget overruns from previously explained exceptions and prepares questions for budget owners, replacing a manual spreadsheet review and follow-up draft.

เปลี่ยนการอัปเดตการปล่อยรุ่นใน Slack ให้เป็นร่างบันทึกประจำรุ่นสำหรับลูกค้า

ร่างบันทึกประจำรุ่นและสรุปสำหรับทีมช่วยขจัดขั้นตอนการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ปล่อยแล้วด้วยตนเอง การตรวจสอบรายการก่อนหน้า และการเขียนการอัปเดตทางเทคนิคใหม่สำหรับลูกค้า

  • Slack
  • GitHub
  • Linear
  • ตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม:Notion

วิเคราะห์การสูญเสียจากการแข่งขันและสร้างเด็คกลยุทธ์การขาย

เชื่อมต่อกับ Salesforce เพื่อวิเคราะห์การสูญเสียคู่แข่งตามขนาด ส่วนแบ่ง ขั้นตอน และเหตุผล พร้อมแสดงรูปแบบการชนะ/แพ้ที่ชัดเจน

  • Salesforce
ดูกรณีการใช้งานทั้งหมด

พร้อมก้าวสู่ขั้นต่อไปแล้วหรือยัง?

ค้นพบว่า Perplexity สามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณได้อย่างไร

ลองใช้ Perplexityติดต่อฝ่ายขาย