Створіть список запрошених на конференцію зі своєї CRM та інструментів пошуку клієнтів

Огляд

Computer може отримувати дані контактів і акаунтів з таких інструментів, як Snowflake та Apollo, фільтрувати їх за потрібними посадами й географією, а також створювати пріоритезований список запрошених для вашої наступної події, готовий до поширення. Система бере на себе роботу з даними, як-от дедуплікацію, розподіл на рівні за статусом відносин та сегментацію за галузями й відповідальними за продаж, щоб команди з проведення заходів чи маркетингу отримували таблицю, з якою можна працювати одразу, замість надсилання запиту до відділу операцій.

Ключовий результат

Computer сформував акуратну таблицю Excel "conference_invite_list" із трьома вкладками, що містить 59 контактів рівня CTO у 39 компаніях регіону затоки Сан-Франциско.

Вкладка Summary містить панель керування з картками KPI (загальна кількість запрошених, клієнти, відкриті угоди, потенційні клієнти, унікальні компанії), розбивку за рівнем пріоритету з описом, таблицю розподілу за галузями та розподіл за відповідальними за продаж, що дозволяє швидко оцінити та розподілити пул запрошених.

Вкладка Invite List є повною таблицею на рівні контактів, відсортованою за рівнем пріоритету, із зазначенням імені, посади, компанії, сегмента, галузі, статусу відносин, ARR, відповідального за продаж, дати останньої зустрічі та останнього вихідного контакту. Вона відформатована як таблиця Excel із можливістю фільтрації, що дозволяє робити вибірку за будь-яким стовпцем.

Вкладка By Company згруповує контакти до рівня акаунта, показуючи кількість запрошених на кожну компанію, їхній сукупний статус і те, які саме контакти варто запросити, що є корисним для координації комунікації з індивідуальними відповідальними за продаж.

Computer також застосував чотирирівневу систему пріоритезації: Рівень 1 (CTO/CIO клієнтів, ідеально для панелістів ключових доповіді або кейсів), Рівень 2 (інші керівники клієнтів і CTO з відкритими угодами), Рівень 3 (активний пайплайн із посадами від VP і вище, де подія може прискорити закриття угод) та Рівень 4 (потенційні клієнти для підвищення впізнаваності бренду та генерації потенційних клієнтів).

Розгорнути

Розгорнути

Поради

• Укажіть посади, які вас цікавлять: За замовчуванням система витягнула посади в інженерній сфері рівня CTO, CIO, SVP та VP. Якщо вам потрібні лише представники топ-менеджменту, зазначте "лише посади CTO та CIO", щоб звузити список. Якщо ви хочете розширити пошук, додайте такі посади, як "Director of Engineering" або "Head of IT".
• Додайте контекст для комунікації: Додайте "Створіть персоналізований електронний лист із запрошенням для кожного контакту 1-го рівня з посиланням на використання нашого продукту їхньою компанією", щоб перетворити список на готові до відправлення повідомлення.
• Додайте додаткові фільтри: Попросіть встановити обмеження, як-от "лише компанії з ARR понад $50 тис." або "виключити всіх, з ким ми зв'язувалися за останні 30 днів", щоб зробити список більш цілеспрямованим перед передачею його вашій команді з організації заходів.