Перетворюйте електронні листи угод та історію Salesforce на чорнетки відповідей

Огляд

Ця автоматизація перевіряє електронні листи клієнтів щогодини в робочий час на наявність запитань, запитів на прийняття рішень або змін у наступних кроках. Computer перевіряє історію облікового запису в Salesforce, попередню переписку та нотатки проєкту щодо облікового запису, щоб узагальнити зміни, позначити невиконані зобов'язання та підготувати відповідь для перевірки. Нічого не надсилається автоматично.

Час до першого результату: Близько 1 години за погодинним розкладом; надішліть запит на негайний перегляд для першого прикладу.

Складність: потрібне налаштування

Що вам потрібно

• Підключено Gmail, тож Computer може читати вхідні повідомлення та попередню переписку.
• Підключено Salesforce, тому історія облікового запису, відкриті завдання та деталі угоди є основою для відповіді.
• Назва облікового запису та домен електронної пошти, щоб Computer стежив за потрібною угодою, а не за всією вхідною поштою.
• Проєкт облікового запису з нотатками та файлами щодо угоди; без нього огляд спиратиметься на електронну пошту та Salesforce.
• Розклад перевірки та часовий пояс, щоб подальші дії підготовувалися в потрібні робочі години.

Запит

Що ви отримуєте у відповідь

Pinnacle Manufacturing: огляд угоди

Демонстраційні результати з використанням вигаданих даних облікового запису. Витяги із завершеного огляду:

Що змінилося

“Терміни змінено: запуск 15 лист. → 1 груд., підписання заплановано на тиждень з 28 вер..”

“Priyi потрібен звіт SOC 2 до 23 вер. (за тиждень до засідання ради директорів 30 вер.).”

Невиконане зобов'язання

“Надіслати оновлений звіт SOC 2 Type II для Priyi”

Чорнетка відповіді, не надіслано

“Зміна цін не потрібна. Я оновлю дату запуску в SOW на 1 грудня разом із переглядом MSA.”

Перегляньте повний демо-огляд і відповідь.

• Знімок облікового запису: Етап угоди, ARR у розмірі 412 000 дол. США, дата закриття 30 вересня, зацікавлені сторони та відкриті завдання.
• Хронологія листування: Обговорення цін, безпеки та контракту, що передували останньому запиту клієнта.
• Підсумок змін: Запуск 1 грудня, дедлайн звіту з безпеки 23 вересня та залишок перешкоди для контракту.
• Таблиця зобов'язань: Ненаданий звіт SOC 2 та підтвердження локалізації даних, із зазначенням відповідальних осіб та впливу на угоду.
• Чорнетка відповіді: Повний електронний лист щодо зберігання даних лише в США, ціноутворення після зміни дати та звіту з безпеки.
• Список дій: Надати звіт, запросити перегляд контракту та перевірити запропоновану відповідь перед відправкою.

Доставляється як зведення угоди та чорнетка відповіді електронною поштою в розмові, готові до перевірки та редагування. Цей приклад не надсилає відповідь і не зберігає її в Gmail.

Покращити це

• Додати контекст: Включіть останню пропозицію та нотатки дзвінка в проєкт облікового запису, щоб обґрунтувати відповідь узгодженими умовами.
• Вказати на деталі: Назвіть можливість Salesforce, якщо в обліковому записі є кілька активних угод.
• Запросити формат: Запросіть таблицю зобов'язань і повну чорнетку відповіді із запропонованими обіцянками, позначеними для схвалення.
• Використати навичку: Збережіть затверджену структуру брифінгу та стиль відповіді як навичку для повторного використання в облікових записах.
• Зробити це регулярним: Укажіть робочі години та часовий пояс, а також попросіть про мовчання, коли жоден новий електронний лист не потребує дій.

Спробувати інший варіант

Перевірте останній електронний лист від [домен клієнта] щодо [обліковий запис] у Salesforce та [проєкт облікового запису]. Напишіть коротке зведення угоди та чорнетку відповіді електронною поштою для перевірки. Позначте зміни та невиконані зобов'язання. Нічого не плануйте і не надсилайте відповідь.

Щогодини протягом [робочі години та часовий пояс] перевіряйте електронні листи від [домен клієнта] щодо [обліковий запис] у HubSpot та [проєкт облікового запису]. Позначайте нові запити, змінені наступні кроки та невиконані зобов'язання в короткому зведенні угоди. Підготуйте чорнетку відповіді електронною поштою для перевірки, але ніколи не надсилайте її.

Кожні [день тижня та час] перевіряйте електронні листи від [домени клієнтів], відповідні облікові записи Salesforce та [проєкти облікового запису]. Створіть односторінкове зведення угоди зі списком нових запитів, прострочених зобов'язань і рекомендованих наступних кроків для кожного облікового запису. Не створюйте чорнетки та не надсилайте електронні листи.

Пов'язані варіанти використання

• Підготуйтеся до дзвінка з продажів за допомогою даних CRM і підключених інструментів: Перенесіть останні запити та відкриті зобов'язання в наступну розмову з клієнтом.
• Створіть карти конкурентних переваг продажу та цільову сторінку: Підготуйте допоміжні матеріали з продажу, коли угода викликає заперечення конкурентів.
• Запустіть завдання в Teams для створення панелі моніторингу для керівництва: Розширте індивідуальний огляд угоди до керівного погляду на ризики та зростання облікового запису.