Xây dựng danh sách khách mời hội nghị từ CRM và các công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tổng quan

Computer có thể trích xuất dữ liệu liên hệ và tài khoản từ các công cụ như Snowflake và Apollo, lọc ra các chức danh và khu vực địa lý phù hợp, sau đó tạo ra một danh sách khách mời ưu tiên, sẵn sàng chia sẻ cho sự kiện tiếp theo của bạn. Công cụ này xử lý các tác vụ xử lý dữ liệu như khử trùng lặp, phân tầng theo trạng thái mối quan hệ, và phân khúc theo ngành nghề cũng như người phụ trách kinh doanh, nhờ đó các đội ngũ sự kiện hoặc tiếp thị nhận được một bảng tính có thể sử dụng ngay lập tức thay vì phải gửi yêu cầu cho bộ phận vận hành.

Kết quả chính

Computer đã tạo ra một bảng tính Excel ba tab hoàn thiện "conference_invite_list" gồm 59 liên hệ cấp CTO tại 39 công ty ở Vùng vịnh San Francisco.

Tab Tóm tắt cung cấp một bảng điều khiển với các thẻ KPI (tổng số khách mời, khách hàng, cơ hội đang mở, khách tiềm năng, các công ty duy nhất), bảng phân tích mức độ ưu tiên kèm theo mô tả, bảng kết hợp ngành nghề và phân bổ người phụ trách kinh doanh để bạn có thể nhanh chóng ước lượng và phân bổ nhóm khách mời.

Tab Danh sách khách mời là bảng tổng hợp đầy đủ theo cấp độ liên hệ được sắp xếp theo mức độ ưu tiên, bao gồm tên, chức danh, công ty, phân khúc, ngành nghề, trạng thái mối quan hệ, ARR, người phụ trách kinh doanh, ngày gặp gần nhất và lần tương tác ngoài gần nhất. Dữ liệu được định dạng dưới dạng bảng Excel có thể lọc để bạn dễ dàng phân tách theo bất kỳ cột nào.

Tab Theo công ty tổng hợp các liên hệ lên cấp độ tài khoản, hiển thị số lượng khách mời mỗi công ty, trạng thái kết hợp của họ, và những liên hệ cần mời, rất hữu ích cho việc phối hợp tiếp cận với từng người phụ trách kinh doanh riêng lẻ.

Computer cũng áp dụng khung ưu tiên gồm bốn tầng: Tầng 1 (CTO/CIO là khách hàng, phù hợp nhất để làm diễn giả chính hoặc nghiên cứu tình huống), Tầng 2 (các giám đốc điều hành khách hàng khác và CTO có cơ hội đang mở), Tầng 3 (đường ống đang hoạt động với chức danh từ Phó chủ tịch trở lên, nơi sự kiện có thể thúc đẩy các giao dịch), và Tầng 4 (khách hàng tiềm năng nhằm nâng cao nhận thức thương hiệu và tạo dựng đường ống).

Phóng to

Phóng to

Mẹo

• Chỉ định các chức danh bạn quan tâm: Quá trình trích xuất mặc định đã ghi nhận các chức danh kỹ thuật cấp CTO, CIO, SVP và VP. Nếu bạn chỉ muốn cấp C-suite, hãy nói "chỉ các chức danh CTO và CIO" để thu hẹp danh sách. Nếu bạn muốn mở rộng hơn, hãy thêm các chức danh như "Giám đốc Kỹ thuật" hoặc "Trưởng bộ phận CNTT".
• Thêm bối cảnh tiếp cận: Tiếp tục với yêu cầu "Soạn email mời cá nhân hóa cho từng liên hệ Tầng 1, đề cập đến việc công ty của họ sử dụng sản phẩm của chúng tôi" để biến danh sách thành nội dung tiếp cận có thể gửi ngay.
• Lồng ghép các bộ lọc bổ sung: Yêu cầu các ràng buộc như "chỉ các công ty có ARR trên 50.000 USD" hoặc "loại trừ bất kỳ ai chúng ta đã liên hệ trong 30 ngày qua" để làm cho danh sách mang tính mục tiêu cao hơn trước khi chuyển giao cho đội ngũ sự kiện của bạn.