在 Teams 中啟動一項工作，從 Salesforce 資料建立適合董事會的儀表板

概覽

Computer 將你的 Salesforce 資料轉化為前五大客戶在過去兩個季度的董事會級檢視畫面，顯示哪些有所改變、是什麼驅動了這些改變、你的風險所在，以及最大的潛在商機在哪裡——無需分析師在每次董事會開會時手動建立自訂報告與投影片。

主要輸出

Computer 會組合出一份清晰的前五大客戶比較表，直接從 Salesforce 拉取季對季指標（例如已成交收益、銷售管道價值、關鍵活動和續約日期），讓董事會成員能快速看出每個客戶關係的走勢。接著，它會新增一個瀑布式檢視畫面，細分促成收益變化的因素（新交易、擴展、客戶流失、萎縮或延期），讓你能輕鬆解釋數字為何變動，而不只是展示數字變動的結果。

除此之外，Computer 還會產出一個風險面板，標出互動減少、銷售管道縮減、商機停滯或近期即將續約的客戶，並根據動能、空白市場與近期活動，突顯出前三大成長商機。它將一切包裝在清晰、適合高階主管的版面中，以 Salesforce 藍作為點綴，並以三個精簡的見解與建議的下一步行動收尾，讓領導階層可以立即採取行動——例如該把高階主管贊助重心放在哪裡、哪些客戶需要挽回行動，以及該在哪裡加倍投入擴展。

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關鍵技巧

• 明確指出哪些 Salesforce 物件與欄位最為重要（例如特定的商機階段、活動類型、續約日期與客戶健康指標），好讓儀表板聚焦在你的董事會實際追蹤的指標上，而不是每一個可用欄位。
• 如果你對「頂級客戶」的定義超越了收益（例如包含策略重要性或產品採用率），請在指示中明確說明，以便 Computer 能夠按照符合你內部觀點的方式來選取與排序客戶。
• 一旦你滿意這個結構，請在每次董事會或 QBR 週期前重複使用同一個提示詞，只需調整時間範圍或篩選器，Computer 就會持續產出一份可供你的領導團隊在幾分鐘內瀏覽的可比較期對期檢視畫面