將交易電子郵件和 Salesforce 歷史記錄轉化為回覆草稿

概覽

此自動化功能會在營業時間內每小時檢查客戶電子郵件，尋找問題、決策要求或下一步的變更。Computer 會檢閱 Salesforce 帳戶歷史記錄、先前的通訊以及帳戶專案備忘錄，以總結變更內容、標示未完成的承諾，並準備回覆供審查。系統不會自動傳送任何內容。

得到第一個結果的時間： 於每小時排程中大約 1 小時；要求立即審查以取得第一個範例。

難度：需要設定

您需要的項目

• 已連線 Gmail，以便 Computer 可以讀取收到的訊息與先前的通訊記錄。
• 已連線 Salesforce，讓帳戶歷史記錄、公開工作和商機詳細資料成為回覆的參考。
• 帳戶名稱與電子郵件網域，讓 Computer 監控正確的交易而非整個收件匣。
• 包含交易備忘錄與檔案的帳戶專案；若沒有它，審查將依賴電子郵件與 Salesforce。
• 檢查排程與時區，以便在正確的工作時間內準備後續追蹤。

查詢

您獲得的結果

Pinnacle Manufacturing：交易審查

使用虛構帳戶資料的示範輸出。已完成審查的摘錄：

變更內容

「時間軸已調整：正式上線日期為 11 月 15 日 → 12 月 1 日，預計在 9 月 28 日當週完成雙方簽署。」

「Priya 需要在 9 月 23 日前取得 SOC 2（在其 9 月 30 日董事會會議前一週）。」

未完成的承諾

「傳送更新的 SOC 2 Type II 給 Priya」

回覆草稿，未傳送

「無需重新定價。我將在修訂 MSA 的同時，將 SOW 的正式上線日期更新為 12 月 1 日。」

檢視完整的示範簡報與回覆。

• 帳戶快照：商機階段、412,000 美元 ARR、9 月 30 日結案日、利害關係人與公開工作。
• 通訊時間軸：導致最新客戶要求的定價、安全性與合約討論。
• 變更總結：12 月 1 日正式上線、9 月 23 日安全性報告期限，以及剩餘的合約阻礙因素。
• 承諾表格：尚未交付的 SOC 2 報告與資料落地確認，包含負責人與對交易的影響。
• 回覆草稿：一封完整的電子郵件，處理僅限美國儲存、日期變更後的定價以及安全性報告。
• 動作清單：交付報告、要求修訂合約，並在傳送前審查擬議的回覆。

以對話中的交易簡報與回覆電子郵件草稿形式交付，隨時可供審查與修訂。此範例不會傳送回覆或將其儲存至 Gmail。

使其更完善

• 新增上下文：將最新的提案與通話備忘錄納入帳戶專案中，以根據協議條款建立回覆的基礎。
• 指明具體細節：如果帳戶有多個進行中的交易，請指明 Salesforce 商機。
• 要求格式：要求承諾表格與完整的回覆草稿，並將擬議的承諾標示以供核准。
• 使用技能：將核准的簡報結構與回覆樣式儲存為技能，以便在各個帳戶之間重複使用。
• 設定為重複執行：指定工作時間與時區，並要求在不需要處理新電子郵件時保持安靜。

嘗試其他變化

針對 Salesforce 中的 [account] 與 [account Project]，審查來自 [customer domain] 的最新電子郵件。撰寫一份簡短的交易簡報與回覆電子郵件草稿供審查。標示變更與未完成的承諾。請勿排程任何事項或傳送回覆。

在 [business hours and time zone] 的每小時期間，針對 HubSpot 中的 [account] 與 [account Project]，檢查來自 [customer domain] 的電子郵件。在簡短的交易簡報中標示新要求、已變更的下一步以及未完成的承諾。準備回覆電子郵件草稿供審查，但切勿傳送。

在每個 [weekday and time]，檢閱來自 [customer domains] 的電子郵件、相應的 Salesforce 帳戶以及 [account Projects]。建立一份單頁交易簡報，列出按帳戶劃分的新要求、逾期承諾以及建議的下一步。請勿草擬或傳送電子郵件。

相關使用案例

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