使用您的 CRM 資料和連線工具來準備銷售通話

概述

Computer 可以在銷售會議前匯集所需的一切資訊，例如 CRM 資料、內部 Slack 討論串、行事曆詳細資料、網路研究和主管背景資料，並將其綜合整理成一份單一且精美的通話準備文件。Computer 無須花費 30 到 60 分鐘在 LinkedIn、CRM、Slack 和 Google 之間切換來拼湊上下文，而是能在幾分鐘內建立一份準備好列印的簡報，其中包含帳戶詳細資料、個人連結點、探索問題和異議處理。

關鍵輸出

Computer 透過從 CRM 資料、LinkedIn 個人檔案、用於內部提及的 Slack 以及其他來源提取資料，產出了一份 6 頁的機密通話準備 Word 文件。它還檢查了 Google 行事曆的會議詳細資料，並同時進行了網路研究。

帳戶快照一目了然地涵蓋了 Aura Analytics 的資訊：估值、員工人數、核心產品、目標客戶、知名標誌和技術堆疊。

您正在會面的人部分概述了 Shane Patel 的完整職涯歷程、教育背景、溝通風格、2026 年優先事項以及個人興趣，其中包括被標記為自然建立關係點的公開水域游泳連結。

融資與董事會部分繪製了四輪總計 2.175 億美元的融資圖，包含領投投資者，以及具備職稱與背景的完整董事會和領導團隊。

建議議程提供從建立關係到下一步的五步驟會議流程，並結合與潛在客戶近期活動（Snowflake Summit 主題演講、Aura Copilot 發布）相關的特定談話要點。

探索問題部分包含七個針對 AI 採用、決策過程、多辦公室痛點和利害關係人對應的量身打造問題。

異議處理表格預期了四種可能的反對意見（現有的 AI 工具、以 IPO 為焦點的預算、安全疑慮、國際擴展成本），並圍繞潛在客戶的背景提供具體的回應。

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提示

• 事先連結您的資料來源：當您將 Computer 指向特定的試算表、CRM 匯出或連線的工具時，它的表現最佳。Google 試算表背景資料、HubSpot 連結甚至是 CSV 附件都能為其提供建構所需的結構化資料。
• 使用技能來取得可重複使用的格式：「sales-call-prep」技能可確保每份簡報都遵循相同的結構。如果您的團隊有標準的準備範本，請建立自訂技能，讓每位業務代表都能獲得一致的輸出。
• 要求後續成品：會議結束後，說「草擬一封給 Shane 的後續電子郵件，提及我們關於 Aura Copilot 的對話並提出試用時間表」，將準備工作轉化為通話後的行動。