在 Teams 中启动一项任务，根据 Salesforce 数据创建董事会就绪的仪表板

概述

Computer 将您的 Salesforce 数据转化为前五个客户在过去两个季度的董事会就绪视图，展示发生了哪些变化、驱动这些变化的原因、您面临的风险以及最大的潜在价值在哪里——无需分析师在每次董事会开会时手动构建自定义报告和幻灯片。

核心产出

Computer 组装了一个清晰的前五个客户对比表，直接从 Salesforce 拉取环比指标（如已实现收入、漏斗价值、关键活动和续约日期），以便董事会成员快速查看每个合作关系的发展趋势。随后，它添加了一个瀑布式视图，细分导致收入变化的因素——新签约、增购、流失、减购或延期——从而更轻松地解释数字变动的原因，而不仅仅是展示变动结果。

在此基础之上，Computer 生成一个风险面板，标记出参与度下降、漏斗收缩、机会停滞或即将续约的客户，同时根据势头、空白市场和近期活动突出显示前三大增长机会。它将所有内容包装在一个干净的、适合高管审阅的布局中，使用 Salesforce 蓝色作为点缀，最后总结出三个简明的洞察和建议的下一步行动，供领导层立即采取措施——例如将高管赞助重点放在何处、哪些客户需要挽留措施，以及在哪里加倍投入以实现扩张。

放大

放大

核心提示

• 明确指出哪些 Salesforce 对象和字段最重要（例如特定的机会阶段、活动类型、续约日期和客户健康指标），以便仪表板专注于您的董事会实际追踪的指标，而不是每个可用字段。
• 如果您对“顶级客户”的定义超出了收入范畴（例如包含战略重要性或产品采用情况），请在说明中写明，以便 Computer 能够以符合您内部视角的方式选择和排列客户。
• 一旦您满意该结构，请在每次董事会或 QBR 周期之前重复使用相同的提示词，只需调整时间窗口或筛选条件，Computer 就会持续生成可比的、环比的视图，供您的领导团队在几分钟内浏览完毕。