Стартирайте задача в Teams за създаване на табло за управление за управителния съвет от данните в Salesforce

Общ преглед

Computer превръща вашите данни от Salesforce в готов за управителния съвет изглед на вашите пет основни клиента през последните две тримесечия, като показва какво се е променило, какво води до тези промени, къде сте изложени на риск и къде е най-големият потенциал – без анализатор да създава ръчно персонализирани отчети и слайдове всеки път, когато съветът заседава.

Основен резултат

Computer сглобява чиста таблица за сравнение на вашите пет основни клиента, като извлича показатели за съпоставка между тримесечията, като например реализирани приходи, стойност на продажбения фуниев модел, ключови дейности и дати за подновяване директно от Salesforce, така че членовете на съвета да могат бързо да видят как се развива всяка връзка. След това добавя изглед тип „водопад“, който разбива какво е допринесло за промените в приходите – нови сделки, разширения, оттегляне на клиенти, свиване или забавяне, което улеснява обяснението защо числата са се променили, вместо просто да показва, че са се променили.

В допълнение към това, Computer създава панел за риска, който отбелязва клиенти с намаляваща ангажираност, свиващ се продажбен фуниев модел, застояли възможности или предстоящи подновявания, наред с акцент върху трите основни възможности за растеж въз основа на инерцията, празнотите в пазара и скорошната активност. Той обвива всичко в изчистен, готов за ръководството дизайн, който използва синьо от Salesforce за акценти, и завършва с три кратки прозрения и препоръчителни следващи стъпки, върху които ръководството може да действа незабавно – като например къде да се съсредоточи спонсорството от страна на ръководството, кои клиенти се нуждаят от действия за запазване и къде да се удвоят усилията за разширяване.

Уголеми

Уголеми

Ключови съвети

• Бъдете конкретни относно това кои обекти и полета в Salesforce са най-важни (например конкретни етапи на възможности, видове дейности, дати за подновяване и индикатори за състоянието на клиента), така че таблото за управление да се фокусира върху показателите, които вашият управителен съвет реално проследява, вместо върху всяко налично поле.
• Ако определението ви за „основни клиенти“ надхвърля приходите, като включва стратегическа важност или приемане на продукта, посочете го изрично в инструкциите, така че Computer да може да избира и подрежда клиентите по начин, който съответства на вашия вътрешен изглед.
• След като харесате структурата, използвайте същата заявка отново преди всеки цикъл на съвета или бизнес преглед (QBR) и променяйте само времевия прозорец или филтрите, така че Computer последователно да произвежда съпоставим изглед за съответните периоди, който вашият ръководен екип може да прегледа за минути.