Превърнете имейлите за сделки и историята в Salesforce в чернови на отговори

Общ преглед

Тази автоматизация проверява клиентските имейли ежечасно по време на работното време за въпроси, заявки за решения или промени в следващите стъпки. Computer преглежда историята на акаунта в Salesforce, предишната кореспонденция и бележките по проекта към акаунта, за да обобщи какво се е променило, да маркира неизпълнените ангажименти и да подготви отговор за преглед. Нищо не се изпраща автоматично.

Време до първи резултат: Около 1 час по хормия график; заявете незабавна проверка за първия пример.

Трудност: изисква настройка

Какво ви е необходимо

• Свързан Gmail, така че Computer да може да чете входящите съобщения и предишната кореспонденция.
• Свързан Salesforce, така че историята на акаунта, отворените задачи и детайлите за възможността да оформят отговора.
• Име на акаунт и имейл домейн, така че Computer да следи правилната сделка, а не цялата входяща поща.
• Проект към акаунта с бележки по сделката и файлове; без него прегледът разчита на имейла и Salesforce.
• График за проверка и часова зона, така че последващите действия да се подготвят в правилните работни часове.

Запитването

Какво получавате обратно

Pinnacle Manufacturing: преглед на сделката

Демо изход с използване на фиктивни данни за акаунт. Откъси от завършения преглед:

Какво се промени

„Графикът е изместен: пускане в експлоатация 15 ноември → 1 декември, насрещно подписване, целево за седмицата на 28 септември.”

„Priya се нуждае от SOC 2 до 23 септември (седмица преди заседанието на техния борд на 30 септември).”

Неизпълнен ангажимент

„Изпращане на актуализиран SOC 2 Type II до Priya”

Чернова на отговор, не е изпратена

„Не е необходимо проучване на цените. Ще актуализирам датата за пускане в експлоатация в SOW на 1 декември заедно с ревизията на MSA.”

Преглед на пълния демо обзор и отговор.

• Моментна снимка на акаунта: Етап на възможността, 412 000 долара ARR, дата на приключване 30 септември, заинтересовани страни и отворени задачи.
• Хронология на кореспонденцията: Ценообразуване, сигурност и обсъждания на договори, водещи до последната заявка на клиента.
• Обобщение на промените: Пускане в експлоатация на 1 декември, краен срок за доклада за сигурност 23 септември и оставащият блокер по договора.
• Таблица с ангажименти: Недоставеният отчет SOC 2 и потвърждението за местоположението на данните, заедно със собствениците и въздействието върху сделката.
• Чернова на отговор: Пълен имейл, адресиращ съхранението само в САЩ, ценообразуването след промяната на датата и отчета за сигурността.
• Списък с действия: Доставете отчета, заявете ревизията на договора и прегледайте предложения отговор преди изпращане.

Доставено като обзор на сделката и чернова на имейл за отговор в разговора, готови за преглед и ревизия. Примерът не изпраща отговора и не го запазва в Gmail.

Направете го по-добър

• Добавяне на контекст: Включете последното предложение и бележките от обажданията в проекта към акаунта, за да обосновете отговора в договорените условия.
• Посочете конкретни неща: Посочете възможността в Salesforce, ако акаунтът има повече от една активна сделка.
• Поискайте формат: Заявете таблица с ангажименти и пълна чернова на отговор, с предложени обещания, маркирани за одобрение.
• Използвайте умение: Запазете одобрената структура на брифинга и стила на отговор като умение за повторна употреба в акаунтите.
• Направете го повтарящо се: Посочете работно време и часова зона и поискайте мълчание, когато няма нов имейл, изискващ действие.

Опитайте вариант

Прегледайте последния имейл от [клиентски домейн] спрямо [акаунт] в Salesforce и [проект към акаунта]. Напишете кратък обзор на сделката и чернова на имейл за отговор за преглед. Маркирайте промените и неизпълнените ангажименти. Не насрочвайте нищо и не изпращайте отговора.

Всеки час по време на [работно време и часова зона], проверявайте имейлите от [клиентски домейн] спрямо [акаунт] в HubSpot и [проект към акаунта]. Маркирайте новите заявки, променените следващи стъпки и неизпълнените ангажименти в кратък обзор на сделката. Подгответе чернова на имейл за отговор за преглед, но никога не я изпращайте.

Всеки [работен ден и час], преглеждайте имейлите от [клиентски домейни], съответстващите акаунти в Salesforce и [проекти към акаунтите]. Създайте едностраничен обзор на сделката, изброяващ нови заявки, просрочени ангажименти и препоръчани следващи стъпки по акаунт. Не чертайте и не изпращайте имейли.

Свързани случаи на употреба

• Подготовка за търговско обаждане с помощта на данни от CRM и свързани инструменти: Пренесете последните заявки и отворени ангажименти в следващия разговор с клиента.
• Създайте карти за продажбени битки и целева страница: Подгответе поддържащ материал за продажбите, когато сделката предизвика конкурентни възражения.
• Стартирайте задача в Teams за създаване на табло за управление, готово за борда: Разширете прегледа на отделна сделка в ръководен изглед на рисковете и растежа на акаунта.