সেলসফোর্স ডেটা থেকে একটি বোর্ড-প্রস্তুত ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে Teams-এ একটি টাস্ক শুরু করুন

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

Computer আপনার সেলসফোর্স (Salesforce) ডেটাকে গত দুই ত্রৈমাসিকে আপনার শীর্ষ পাঁচটি অ্যাকাউন্টের একটি বোর্ড-প্রস্তুত দৃশ্যে রূপান্তর করে, যা দেখায় কী পরিবর্তিত হয়েছে, সেই পরিবর্তনগুলির চালিকাশক্তি কী, আপনি কোথায় ঝুঁকিতে আছেন এবং সবচেয়ে বড় সুযোগ কোথায় রয়েছে—প্রতিবার বোর্ড মিটিংয়ের সময় কোনো অ্যানালিস্টের কাস্টম রিপোর্ট এবং স্লাইড হাত দিয়ে তৈরি করার প্রয়োজন ছাড়াই।

প্রধান আউটপুট

Computer আপনার শীর্ষ পাঁচটি অ্যাকাউন্টের একটি পরিচ্ছন্ন তুলনামূলক সারণী তৈরি করে, যা সেলসফোর্স থেকে সরাসরি ত্রৈমাসিক-ভিত্তিক মেট্রিক যেমন বন্ধ হওয়া রাজস্ব, পাইপলাইন মান, প্রধান কার্যক্রম এবং নবায়নের তারিখগুলি টেনে আনে যাতে বোর্ডের সদস্যরা দ্রুত দেখতে পারেন প্রতিটি সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি কেমন। এটি পরবর্তীতে একটি ওয়াটারফল-শৈলীর দৃশ্য যোগ করে যা রাজস্ব পরিবর্তনের কারণগুলিকে ভেঙে দেখায়—নতুন ডিল, সম্প্রসারণ, চূর্ণ (গ্রাহক হ্রাস), সংকোচন বা পিছিয়ে যাওয়া—যা কেবল সংখ্যা পরিবর্তন দেখানোর চেয়ে সংখ্যা কেন পরিবর্তিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা সহজ করে তোলে।

এর ওপরে, Computer একটি ঝুঁকি প্যানেল তৈরি করে যা হ্রাসের মুখে থাকা এনগেজমেন্ট, সংকুচিত হওয়া পাইপলাইন, থমকে থাকা সুযোগ বা নিকট-মেয়াদী নবায়ন সম্পন্ন অ্যাকাউন্টগুলিকে চিহ্নিত করে, পাশাপাশি মোমেন্টাম, হোয়াইটস্পেস এবং সাম্প্রতিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে শীর্ষ তিনটি বৃদ্ধির সুযোগ হাইলাইট করে। এটি একটি পরিচ্ছন্ন, এক্সিকিউটিভ-প্রস্তুত লেআউটে সবকিছু গুছিয়ে নেয় যা অ্যাকসেন্টের জন্য সেলসফোর্স ব্লু ব্যবহার করে এবং তিনটি সংক্ষিপ্ত অন্তর্দৃষ্টি ও প্রস্তাবিত পরবর্তী পদক্ষেপ দিয়ে শেষ হয় যার ওপর নেতৃত্ব অবিলম্বে কাজ করতে পারে—যেমন কোথায় এক্সিকিউটিভ স্পন্সরশিপ ফোকাস করা উচিত, কোন অ্যাকাউন্টগুলোর সেভ মোশন প্রয়োজন এবং কোথায় প্রসারণে দ্বিগুণ জোর দেওয়া উচিত।

বড় করুন

বড় করুন

মূল টিপস

• কোন সেলসফোর্স অবজেক্ট এবং ফিল্ডগুলি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে স্পষ্ট থাকুন (উদাহরণস্বরূপ, নির্দিষ্ট সুযোগের পর্যায়, কার্যকলাপের ধরন, নবায়নের তারিখ এবং অ্যাকাউন্ট স্বাস্থ্য নির্দেশক) যাতে ড্যাশবোর্ডটি উপলব্ধ প্রতিটি ফিল্ডের পরিবর্তে আপনার বোর্ড যে মেট্রিকগুলি আসলে ট্র্যাক করে তার ওপর ফোকাস করে।
• “শীর্ষ অ্যাকাউন্ট” এর আপনার সংজ্ঞা যদি রাজস্ব ছাড়াও কৌশলগত গুরুত্ব বা পণ্য গ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করার মতো বিষয়ের বাইরে যায়, তবে নির্দেশাবলীতে তা স্পষ্ট করে দিন যাতে Computer আপনার অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভর্মির সাথে মেলে এমনভাবে অ্যাকাউন্টগুলি নির্বাচন এবং র‍্যাংক করতে পারে।
• একবার আপনার কাঠামোটি পছন্দ হয়ে গেলে, প্রতিটি বোর্ড বা QBR চক্রের আগে একই প্রম্পট পুনরায় ব্যবহার করুন এবং কেবল সময়ের উইন্ডো বা ফিল্টারগুলি সামান্য পরিবর্তন করুন, যাতে Computer ধারাবাহিকভাবে একটি তুলনামূলক, পিরিয়ড-ওভার-পিরিয়ড দৃশ্য তৈরি করে যা আপনার লিডারশিপ টিম কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখে নিতে পারে