Zahajte úkol v Teams a vytvořte řídicí panel pro představenstvo z dat Salesforce

Přehled

Computer přeměňuje data ze Salesforce v přehled pro představenstvo o pěti nejvýznamnějších zákaznících za poslední dvě čtvrtletí. Ukazuje, co se změnilo, co tyto změny způsobuje, kde hrozí rizika a kde je největší potenciál růstu – aniž by analytici museli při každém zasedání představenstva ručně vytvářet vlastní sestavy a prezentace.

Klíčový výstup

Computer sestaví přehledné srovnávací tabulky pěti nejvýznamnějších zákazníků a přímo ze Salesforce načte metriky porovnávající jednotlivá čtvrtletí, jako jsou uzavřené tržby, hodnota pipeline, klíčové aktivity a data obnovení smluv, takže členové představenstva hned vidí, jak se vyvíjí jednotlivé vztahy. Následně přidá pohled formou vodopádového grafu, který rozebírá, co přispělo ke změnám tržeb – nové obchody, expanze, odchody zákazníků, pokles nebo zpoždění – a usnadňuje tak vysvětlení, proč se čísla pohnula, namísto pouhého konstatování, že k tomu došlo.

K tomu všemu Computer vytvoří rizikový panel, který upozorňuje na zákazníky s klesající interakcí, zmenšující se pipeline, stagnujícími obchody nebo brzkým obnovením smluv, a vedle toho vyzdvihuje tři hlavní příležitosti k růstu na základě momentum, prázdného prostoru na trhu a nedávné aktivity. Vše zabalí do čistého rozvržení připraveného pro vedení, které využívá modrou barvu Salesforce pro zvýraznění, a končí třemi stručnými poznatky a doporučenými dalšími kroky, podle nichž může vedení okamžitě jednat – například kam zaměřit sponzoring ze strany vedení, kteří zákazníci vyžadují záchrannou akci a kde podpořit expanzi.

Zvětšit

Zvětšit

Klíčové tipy

• Jasně definujte, které objekty a pole v Salesforce jsou nejdůležitější (například konkrétní fáze obchodních příležitostí, typy aktivit, data obnovení smluv a ukazatele stavu zákazníků), aby se řídicí panel soustředil na metriky, které vaše představenstvo skutečně sleduje, namísto každého dostupného pole.
• Pokud vaše definice „nejvýznamnějších zákazníků“ přesahuje rámec tržeb, například zahrnuje strategický význam nebo zavádění produktů, uveďte to v pokynech, aby mohl Computer vybírat a řadit zákazníky způsobem, který odpovídá vašemu internímu pohledu.
• Jakmile se vám struktura zalíbí, použijte stejný pokyn znovu před každým zasedáním představenstva nebo cyklem QBR a upravte pouze časové okno nebo filtry, aby Computer konzistentně vytvářel srovnatelný přehled období za období, který váš tým vedení může projít během několika minut