Verwandeln Sie Deal-E-Mails und Salesforce-Verlauf in Antwortentwürfe

Übersicht

Diese Automatisierung überprüft Kunden-E-Mails während der Geschäftszeiten stündlich auf Fragen, Entscheidungsanfragen oder Änderungen der nächsten Schritte. Computer überprüft den Salesforce-Account-Verlauf, die vorherige Korrespondenz und die Account-Projektnotizen, um zusammenzufassen, was sich geändert hat, offene Verpflichtungen zu markieren und eine Antwort zur Überprüfung vorzubereiten. Es wird nichts automatisch gesendet.

Zeit bis zum ersten Ergebnis: Etwa 1 Stunde im stündlichen Zeitplan; fordern Sie eine sofortige Überprüfung für ein erstes Beispiel an.

Schwierigkeit: Einrichtung erforderlich

Was Sie benötigen

• Gmail ist verbunden, sodass Computer eingehende Nachrichten und vorherige Korrespondenz lesen kann.
• Salesforce ist verbunden, sodass Account-Verlauf, offene Aufgaben und Opportunity-Details in die Antwort einfließen.
• Ein Account-Name und eine E-Mail-Domain, damit Computer den richtigen Deal und nicht den gesamten Posteingang überwacht.
• Ein Account-Projekt mit Deal-Notizen und -Dateien; ohne dies stützt sich die Überprüfung auf E-Mail und Salesforce.
• Ein Prüfungszeitplan und eine Zeitzone, damit Nachfassaktionen während der richtigen Arbeitszeiten vorbereitet werden.

Die Abfrage

Was Sie erhalten

Pinnacle Manufacturing: Deal-Überprüfung

Demo-Ausgabe mit fiktiven Account-Daten. Auszüge aus der abgeschlossenen Überprüfung:

Was sich geändert hat

„Zeitplan verschoben: Go-Live 15. Nov. → 1. Dez., Gegenzeichnung anvisiert für Woche vom 28. Sept.“

„Priya benötigt SOC 2 bis zum 23. Sept. (eine Woche vor ihrer Vorstandssitzung am 30. Sept.).“

Offene Verpflichtung

„Aktualisierten SOC 2 Type II an Priya senden“

Antwortentwurf, nicht gesendet

„Keine Preisanpassung erforderlich. Ich werde das Go-Live-Datum der SOW parallel zur MSA-Überarbeitung auf den 1. Dez. aktualisieren.“

Sehen Sie sich die vollständige Demo-Zusammenfassung und die Antwort an.

• Account-Schnappschuss: Opportunity-Phase, 412.000 USD ARR, Abschlussdatum am 30. September, Stakeholder und offene Aufgaben.
• Korrespondenzverlauf: Preis-, Sicherheits- und Vertragsdiskussionen im Vorfeld der letzten Kundenanfrage.
• Änderungsübersicht: Ein Go-Live am 1. Dezember, eine Frist für den Sicherheitsbericht am 23. September und der verbleibende Vertragsblocker.
• Verpflichtungstabelle: Der nicht gelieferte SOC 2-Bericht und die Bestätigung zur Datenresidenz mit Verantwortlichen und Auswirkungen auf den Deal.
• Antwortentwurf: Eine vollständige E-Mail bezüglich der ausschließlichen Speicherung in den USA, der Preisgestaltung nach der Datumsänderung und des Sicherheitsberichts.
• Aktionsliste: Den Bericht liefern, die Vertragsrevision anfordern und den vorgeschlagenen Antwortentwurf vor dem Senden überprüfen.

Wird als Deal-Zusammenfassung und E-Mail-Antwortentwurf im Gespräch geliefert, bereit zur Überprüfung und Überarbeitung. Das Beispiel sendet die Antwort nicht und speichert sie nicht in Gmail.

Verbessern

• Kontext hinzufügen: Fügen Sie den neuesten Vorschlag und die Anrufnotizen in das Account-Projekt ein, um die Antwort auf vereinbarten Bedingungen zu gründen.
• Auf Besonderheiten verweisen: Nennen Sie die Salesforce-Opportunity, wenn der Account mehr als einen aktiven Deal hat.
• Nach dem Format fragen: Fordern Sie eine Verpflichtungstabelle und einen vollständigen Antwortentwurf an, wobei vorgeschlagene Zusagen zur Genehmigung markiert sind.
• Einen Skill verwenden: Speichern Sie die genehmigte Briefing-Struktur und den Antwortstil als Skill, um ihn für verschiedene Accounts wiederzuverwenden.
• Wiederkehrend machen: Geben Sie Arbeitszeiten und eine Zeitzone an und bitten Sie um Stille, wenn keine neue E-Mail eine Aktion erfordert.

Eine Variante ausprobieren

Überprüfen Sie die neueste E-Mail von [Kunden-Domain] anhand von [Account] in Salesforce und dem [Account-Projekt]. Schreiben Sie eine kurze Deal-Zusammenfassung und einen E-Mail-Antwortentwurf zur Überprüfung. Markieren Sie Änderungen und offene Verpflichtungen. Planen Sie nichts und senden Sie die Antwort nicht.

Überprüfen Sie stündlich während [Geschäftszeiten und Zeitzone] E-Mails von [Kunden-Domain] anhand von [Account] in HubSpot und dem [Account-Projekt]. Markieren Sie neue Anfragen, geänderte nächste Schritte und offene Verpflichtungen in einer kurzen Deal-Zusammenfassung. Bereiten Sie einen E-Mail-Antwortentwurf zur Überprüfung vor, aber senden Sie ihn niemals.

Überprüfen Sie alle [Wochentag und Uhrzeit] E-Mails von [Kunden-Domains], die zugehörigen Salesforce-Accounts und die [Account-Projekte]. Erstellen Sie eine einseitige Deal-Zusammenfassung, die neue Anfragen, überfällige Verpflichtungen und empfohlene nächste Schritte nach Account auflistet. Entwerfen oder senden Sie keine E-Mails.

Verwandte Anwendungsfälle

• Vorbereitung auf ein Verkaufsgespräch anhand von CRM-Daten und verbundenen Tools: Übernehmen Sie die neuesten Anfragen und offenen Verpflichtungen in das nächste Kundengespräch.
• Erstellung von Vertriebs-Battle-Cards und einer Landingpage: Bereiten Sie unterstützendes Vertriebsmaterial vor, wenn ein Deal wettbewerbsbezogene Einwände hervorruft.
• Starten einer Aufgabe in Teams, um ein für den Vorstand geeignetes Dashboard zu erstellen: Erweitern Sie eine individuelle Deal-Überprüfung zu einer Führungssicht auf Account-Risiken und -Wachstum.